[凯恩斯看股市]通胀+环保助推周期股，钢铁、航运的春天来了，生物医药确定
今天是4月8日，上午市场集体低开，盘初一小时市场冲高回落，11点后重拾升势，创业板指一度涨超1％。上午医美，疫苗表现不错，原料药走低。顺周期的钢铁、船舶、港口水运、煤炭板块上涨较多，周期股强势和最近的一些个股的一季报业绩超预期分不开。
在今后要实现碳中和以及碳达峰双重背景下，钢铁行业作为能源消耗高度密集行业会迎来关注。本月月初，国家发展改革委、工业和信息化部对2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行部署时，要重视环保，也要巩固钢铁去产能成果。
现在粗钢产量已经出现减产，今后还会继续减产，这就会影响正常的供需，加大了钢价上涨动力。同时，辽宁计划推动钢企央地联合重组，让鞍钢与本钢整合预期更加强烈。这也是刺激钢铁行业的原因。所以钢铁行业或会迎来一波业绩，估值双升的上涨机会，利好供给端的钢铁行业龙头。像刚刚说的鞍钢股份：公司是国内大型钢材生产企业,主要业务为生产及销售热轧产品、冷轧产品、中厚板及其他钢铁产品。公司已经成为具有年产1600万吨钢,以汽车板、家电板、集装箱板、造船板、管线钢、冷轧硅钢等为主导产品的精品板材基地。
宝钢股份：这两天净流入资金超一亿元，行业龙头，公司是全球领先的特大型钢铁联合企业，专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关加工配送等业务。公司拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要生产基地，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。
其他低估值的个股也强势上涨，像重庆钢铁：主要从事 生产、销售中厚钢板、型材、线材、棒材、钢坯、冷轧板以及焦化副产品、炼铁副产品等。
西宁特钢：主要经营特殊钢的冶炼和压延加工，其主要产品包括了合结钢、碳结钢、焦炭等产品，公司主要产品包括碳素结构钢、碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、轴承钢、弹簧钢、模具钢、不锈钢八大类产品，主要应用于机械、军工、汽车、铁道、航空、石油、煤炭等对钢材的物理、化学性能有着特殊要求的行业。
凌钢股份：主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。
此外，铜也有新消息，最大产铜国智利宣布关闭边境，要知道，智利可是铜的生产大国，因疫情关闭边境会影响出口以及国内生产，影响了铜的正常供给与需求，引发铜价上涨。加上随着全球各地经济的复苏，扩大了对钢铁、铜这类周期性产品的需求。但是，这种情况应该属于阶段性，铜价的不一定会持续推高，主要是智利的疫情不会一直持续严重，等到疫情回落的时候，国内生产会逐渐回到正轨，铜价也会因供求正常而有所回落。
