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[凯恩斯看股市]每一次回落都是机会，消费科技王者归来

1月9日， 今天市场高开，开始上涨行情，沪指逼近3100点，创业板指涨逾2％站上1900点创21个月新高。主要是消息面方面，美伊局势成为了现在的焦点。导弹事件和波音客机事件之后，北京时间今天凌晨，美国总统发表了针对伊朗问题的讲话，多次释放试图缓和局势的言论，刺激全球股市大涨。此外，2019年12月CPI和PPI数据今天公布，也是今天的一个看点。

CPI数据公布，稳重向好

年初的时候，政府工作报告对CPI全年涨幅的预期目标是“3%左右”。据国家发改委此前发布的数据，2019年1-11月份累计CPI涨幅为2.8%。因此12月份CPI成为全年涨幅能否“达标”的关键因素。现在看来是达标了，2019年12月份，全年CPI比上年上涨2.9%。全国居民消费价格同比上涨4.5%。临近新年，CPI大幅下降的概率不大，因为二师兄还是在高位运行。其中，城市上涨4.2%，农村上涨5.3%；食品价格上涨17.4%，非食品价格上涨1.3%；消费品价格上涨6.4%，服务价格上涨1.2%。12月份，全国居民消费价格环比持平。其中，城市持平，农村下降0.1%；食品价格下降0.4%，非食品价格上涨0.1%；消费品和服务价格均持平。

避险情绪降温，黄金、石油和军工等下降

市场里面外围事件会影响一些板块，就像这两天受关注的黄金、石油、军工等这类板块，这类板块的特点多是热点性强，波动大进攻性强，可要是外围事件平缓之后，回落的就快一些，很容易出现快速回落。在外围事件发展不确定的情况下，黄金、石油、军工等这类板块热点会持续一阵。等着外围相对稳定一些之后，这类板块的热度就会下来，今天这类板块的避险情绪就不高了。

消费科技板块一直有轮动，王者归来

即便黄金、石油等板块受到关注，但是科技题材股一直轮动着有表现，像胎压监测、无线耳机，再像MLED题材，这些科技题材的活跃，说明现在围绕消费电子展开的消费处于升级的时候。而这些消费升级的电子类题材要贴近消费断，有技术才能快速落地应用，这样业绩能跟得上行情的推动，也能跟上股价的波动上涨，要是业绩跟不上行情，自然也跟不上股价上涨速度，就会产生不正常不理性的估值畸形。

这段时间与消费端最近的科技板块有5G通讯产业链，也有新能源汽车产业链，再比如是智能手机（穿戴设备）产业链。这些产业链衍生出来的各类题材不断轮动炒作和上涨，比如市场里面的胎压监测、无线耳机、特斯拉锂电池、MLED等题材，都是属于上述产业链。这些产业链衍生出来的这些题材能带来不同的投资重点。