10月11日， 国祯环保对外发布了一份2018年度非公开发行预案，拟向不超过5名特定投资者非公开发行不超过1.1亿股股份，募集资金总额不超过10亿元(含发行费用)，扣除发行费用后的净额全部用于建设合肥市小仓房污水处理厂PPP项目。
据预案显示，本次非公开发行的定价基准日为国祯环保本次非公开发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%。
项目可行性分析报告显示，合肥市小仓房污水厂规划建设总规模为40万立方米/日，其中一期工程为10万立方米/日，二期工程为10万立方米/日，三期工程为20万立方米/日。目前，一、二期工程均已建成投产，三期工程拟新建。
据此，本次项目实施内容包括存量一、二期工程转让和新建三期工程。小仓房污水厂三期工程选址于现状小仓房污水厂厂区北侧，繁华大道与巢湖南路交叉口的西北角，占地面积约137亩。一、二和三期工程的出水水质在稳定达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》的基础上，总磷、总氮、氮氨、化学需氧量、生化需氧量5项主要指标浓度值分别不高于0.3mg/L、5mg/L、1.5mg/L、30mg/L、6mg/L。该项目成交投标报价为1.070元/立方米。
经国祯环保测算，本次项目总投资额为11.16亿元，其中一、二期TOT转让价格为6.75亿元，三期BOT投资额为4.41亿元，项目内部收益率不低于7%，因此，公司拟使用募集资金10亿元。
作为市政污水处理领域较早提供“一站式六维服务”的专业公司，国祯环保在市政污水领域市场影响力逐步提升的同时，公司积极拓展其它治理领域，逐渐形成了水环境治理综合服务、工业废水治理、小城镇环境治理三大业务领域。
随着国家环保执法力度不断加大，我国环保市场被有效激活，农村水环境治理、工业水治理、城市黑臭水体治理、城市污水厂升级改造均有广阔的市场空间。
公司相关工作人员告诉《证券日报》记者，今年1月份至6月份，公司市场开拓取得显著成效，成功取得亳州市城区排水设施PPP项目、砀山县镇(园区)建成区污水治理一期工程PPP项目、衡阳县城污水处理设施及污水管网工程PPP项目、随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目、合肥市小仓房污水处理厂PPP项目。此外，经营类合同有合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目、宿州市埇桥区2018年农村饮水安全巩固提升DBO项目、合肥市庐江县柯坦镇等3个镇污水处理设施建设工程DBO项目、淮北市城市河道综合整治工程项目等。
对于本次定增，国祯环保认为，募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策及环保政策，有利于公司在国内环保领域的进一步拓展，提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。
如本次发行顺利完成，国祯环保的净资产和资产总额均将有较大幅度的增加，公司资产负债率将下降，实现资本结构优化，降低了公司的财务风险。公司资金实力得到增强，为公司后续发展提供有力的资金保障。本次发行后公司股本总额将增加，募集资金投资项目体现经营效益需要一定的时间，短期内可能导致公司每股收益等指标出现一定程度的下降；随着募集资金投资项目的逐步实施，公司未来的营业收入、盈利能力将提升。
10月11日晚间，国祯环保披露的前三季度业绩预告显示，今年1月份至9月份，公司预计实现盈利2亿元至2.31亿元，同比增长100%至130%。其中，第三季度预计盈利6140.62万元至9148.04万元，同比增长55.00%至130.91%。对于利润增长，公司方面表示，主要得益于在手订单及项目稳步推进与实施、水环境运营规模不断增长等因素。
