近一年，半导体成了炙手可热的香饽饽，市值屡创新高，重金押注的基金公司赚得盆满钵满。在国家政策、大基金加持之下，哪些是风口？
工信部部长苗圩近日表示，2020年要实施产业基础再造工程，筑牢制造业发展“地基”。围绕核心基础零部件/元器件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础“四基”，推动生产、应用、融资等合作衔接，加快市场化推广应用。
同时，新年伊始上海浦东中芯南方厂内，一颗颗14纳米芯片正“新鲜出炉”。该工厂也是目前中国大陆芯片制造领域的最强者中芯国际最先进的生产基地。中芯南方厂已经提前一年完成了国家提出的重要发展目标。目前12纳米技术也已开始客户导入，下一代技术的研发也稳步开展。新生产线将助力未来5G、物联网、车用电子等新兴应用的发展。中芯国际14纳米投产对华为来说无疑是一个大好消息！将不再担心受美国所谓的10%限制问题。
目前中芯产业链公司中，设备企业主要包括中微公司、北方华创等。材料供应商主要包括华特气体、江丰电子、安集科技、雅克科技等，且在国家政策和市场需求等因素的驱动下，国内半导体产业快速增长，带动上游半导体设备和材料全面提升。
半导体设备做为整个产业链核心上游是半导体芯片制造的基石，是半导体行业的基础和核心。为保证产业链安全，半导体设备国产化势在必行。目前在圆制造设备约占半导体设备投资额的80%，而成膜设备则占晶圆投资设备的20%，一般来说PVD设备与CVD设备占比接近（各10%）。
晶圆制造投资额占比
需求的增长为半导体行业带来了乐观情绪。目前，大基金二期将对半导体国产设备、材料的龙头公司加大投资，设备类投资占比将提升。主要在于上游设备与材料、下游应用等领域。持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域，持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。建议关注：北方华创、华特气体、至纯科技、、精测电子、天通股份。
