阿峰览宏观
![[涨停早知道]关键词：科技、油气(2019/6/26)](/res/461266.jpg)
1、财政部、税务总局发布关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告。
2、发改委、能源局：加快储气设施建设，补齐储气能力不足短板；加快推进煤炭优质产能释放。
3、土地管理法二审：集体经营性建设用地入市须2/3村民同意。
4、油价今晚迎二连降，加满一箱又省4.5元。
5、中国银行业协会：坚定不移支持中资银行在境外的权益保护工作。
6、财政部：5月全国共销售彩票355.23亿元，同比下降12.7%。
7、交通部：前5个月交通固定资产投资完成10138亿元，同比增长7.3%。
8、农业农村部：切实加强非洲猪瘟防治新兽药研制活动监管，严禁发布不实研究成果信息，避免恶性炒作。
9、近日，国家发展改革委副主任罗文带队赴辽宁省、吉林省，围绕东北地区上半年经济运行、“十四五”时期推进东北振兴发展等主题开展调研。
10、上海市政府新闻办6月25日举行新闻发布会，解读最新出台的《关于支持浦东新区改革开放再出发 实现新时代高质量发展的若干意见》， 赋予浦东更大改革发展自主权。
11、工信部等三部门启动第三批智慧健康养老应用试点示范工作。
12、疫苗管理法草案25日提请十三届全国人大常委会三审。
13、华为Mate 20 X 获得中国首张5G终端电信设备进网许可证。
14、股票型、混合型基金份额5月份分别出现378.66亿份和203.95亿份的环比增长，其中混合型基金是在连续10个月份额缩水后的首次增长。
15、4只中日互通ETF于25日在上交所上市交易，截至收盘时均出现一定的折价，折价率介于1.2%至1.6%之间。
16、内蒙古自治区2019年度大气污染防治工作要点近日印发，6月底前将开展露天矿山综合整治，或对露天煤矿供需带来较大影响。
17、中国平安25日斥资17.21亿元回购1978万股A股股份，规模大于本月前面三次的总和，四次累计回购约3629万股。
阿峰挖题材
中国的银行或面临美国的限制措施、金融自主可控受关注
据《华盛顿邮报》报道称，三家中国大型银行拒绝执行美法院关于违反朝鲜制裁调查的传票，将面临被切断美元清算渠道的风险。有媒体跟进称，传票之争将于7月12日在华盛顿的一家法院进行二审。目前没有确凿信息表明中资银行会受到制裁。
点评：分析人士指出，虽然中资银行是否会受到制裁还没有结论，但在中美摩擦的背景下，金融领域的自主可控也受到关注。全球银行结算系统SWIFT被认为很大程度处于美国掌控之下，除了向国际社会提供跨境支付清算服务外，还为美国实施金融制裁提供了关键的技术保障和基础条件。金融领域的自主可控显得更加的重要，同时，跨境结算相关公司也值得关注。
相关个股：
浪潮信息（000977）是国内服务器龙头企业，直接受益于金融自主可控。
海联金汇（002537）布局金融科技业务，研发基于区块链的跨境支付系统。
广博股份（002103）参股的汇元通公司主要从事跨境清算服务业务。
北斗三号系统组网提速、相关公司受关注
据媒体报道，6月25日，我国在西昌卫星发射中心成功发射第46颗北斗导航卫星。按计划今年将发射8-10颗北斗导航卫星，发射密度越来越大，组网明显提速。
点评：业内表示，建设自主的卫星导航系统在国家安全、经济效益和技术储备等方面具有重要的战略意义。北斗导航系统是我国自主建设、独立运行的卫星导航系统，打破了美国GPS系统垄断的局面，增强了我国在国际卫星导航领域的话语权和主动权。据测算，在军用领域，北斗是军队信息化建设的基础，预计2025年市场规模或超250亿。在民用领域，北斗民用市场爆发在即，预计2021年产值达三千亿。
相关个股：
合众思壮（002383）发布全球首款全面支持北斗三号的基带芯片。
振芯科技（300101）是国内最早开始研制北斗相关产品的企业之一，军民转化能力强。
海格通信（002465）国内首发面向北斗三号应用的基带+射频全芯片解决方案。
MOSFET旺季即将来临、行业终端需求有望回温
据台媒报道，今年上半年受到中美关系紧张，传统电子淡季等因素影响，MOSFET（金氧半场效晶体管）市况不及去年，但随着第三季度进入电子旺季，终端需求升温。近期比特币价格持续走高突破11000美元大关，挖矿商机有机会重燃，进而带动MOSFET的需求。
点评：业内人士指出，目前MOSFET最主要的问题还是在供给方面，8英寸硅晶圆市场预估到2020年都将持续供不应求，虽然中芯国际、德科码等大陆厂都在扩充8英寸晶圆代工产能，但8英寸硅晶圆供给吃紧，所以产出仍然有限。随着MOSFET旺季终端需求的回温，行业相关公司将受益。
相关个股：
捷捷微电（300623） 已开发多种高中低压MOSFET和超节MOS。
扬杰科技（300373）8英寸超高密度沟槽功率MOSFET实现量产并形成大批量销售。
闻泰科技（600745）拟收购的安世半导体在MOSFET等领域位列全球领先位置。
工信部发文、推动工业互联网平台普及应用
工信部印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》。计划提出，完成中国工业互联网研究院的组建；建设5个以上企业内网络技术验证应用测试床和10个企业标杆网络；推动工业互联网平台普及应用；推动百万工业企业上云等具体举措。
点评：工业互联网作为数字化转型的关键支撑，正在全球范围内不断颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态。当前，工业互联网已经广泛应用于石油石化、钢铁冶金、家电服装等行业，不断催生出新的增长点。业内专家指出，在即将到来的5G时代，工业互联网的发展空间更大，有望构建十万亿元规模大生态。
相关个股：
赛意信息（300687）是工业互联网专业解决方案提供商，入选广东省工业互联网产业生态供给资源池(第一批)，拥有自主研发的云应用集成开发平台、企业级数据调度技术、大数据处理技术等核心技术。
金自天正（600560）主要从事工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品。
汉威科技（300007）为相关用户提供全面解决方案的物联网系统集成产品,应用场景包括面向工业现场的生产过程优化、面向企业运营管理决策优化等。
两部委发文、加快储气设施建设补齐储气能力不足短板
发改委、能源局发布关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知，通知要求，加快储气设施建设，补齐储气能力不足短板。各地有关部门要积极推进已开工的项目按期投产，已核准的项目尽快开工建设，确保中央预算内投资补助项目按计划建成投产。
点评：为改善能源结构，治理空气污染，控制煤炭消费是大势所趋，“倒逼机制”将为天然气应用打开空间。而天然气储气设施是保障天然气安全稳定供应的重要手段。目前我国储气能力建设相对滞后。根据相关规划，未来我国将大力加强储气设施建设，这给相关企业，特别是储气设备企业带来市场机遇。
相关个股：
华为一款智能音箱悄然上架、助力智能家居生态
据悉，华为AI音箱mini在京东华为旗舰店悄然上架，并已开始预约，主打海量音乐、有问必答、家居控制、智能电话四大功能，售价229元。
点评：此前亚马逊、谷歌、微软、苹果等均介入了智能音箱领域，阿里也推出了天猫精灵智能音箱。根据ABI Research发布的预测报告，到2022年，支持语音控制的智能装置出货量或将达到7500万台，保持50%以上的复合增速，随着智能家居生态圈更加完善、相关软硬件技术更加成熟，未来智能音箱市场有望保持快速增长。
相关个股：
奋达科技 (002681) 、莱克电气（603355）、共达电声（002655）等。
各大厂商5G手机有望陆续上市、射频前端价值量将提升
中国移动副总裁李慧镝25日在5G+发布会上表示，当天，中国移动进行了首批5G终端万台交付，包括2大品类、11款产品，这些终端产品包括华为、vivo、OPPO、中兴、小米、三星、一加、TCL及中移动自有品牌。李慧镝透露，这些终端预计7月可取得国家入网许可，7月底陆续启动上市。华为官方微博同日发布消息，华为Mate 20 X获得中国首张5G终端电信设备进网许可证。
点评：太平洋证券指出，由于5G手机需要支持更多的频段、实现更复杂的功能，射频前端在通信系统中的地位进一步提升。根据Yole的预测，智能手机射频前端市场将在2023年达到352亿美元，复合年增长率为14%。但是射频部件增速不一，其中份额最大的滤波器市场预计将以19%的复合增速增长，也是增速最快的部件。中移动当天还宣布，今年将在全国建设超过5万个基站，在超过50个城市实现5G商用服务。而中移动此前的表态是，建设3万至5万个5G基站，在40个城市实现5G覆盖。从目前的进展来看，中移动今年将新增至少10个5G服务城市，基站数量也将超过此前预期。
相关个股：
麦捷科技（300319）生产的SAW滤波器已经开始逐步批量出货阶段，并获得知名大客户如闻泰、中兴、华为等认可；
信维通信（300136）联合多家芯片方案厂商进行5G终端天线整体解决方案的合作，射频传输线进入高通5G手机参考设计。
两部委部署能源迎峰度夏工作、提出加快储气设施建设
发改委、能源局日前发布关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知，提出中石油、中石化、中海油等主要供气企业要加快推进重点气田新建产能建设，合理安排气田、储气库、管道等基础设施检修，统筹储气库注气进展，保障夏季高峰发电合理天然气需求，确保天然气供应稳定。要加快推进应急储气设施、管网互联互通工程等重点项目建设进度，确保按期建设投产发挥作用。
点评：机构认为，储气库和接收站建设提速，带来的储罐和和工程订单需求弹性最大。
相关个股：
工程方面公司包括中油工程（600339）、海油工程（600583）。
富瑞特装（300228）主营LNG的液化、储存、运输及终端应用；
深冷股份（300540）是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商。
唐山环保限产开始落实、钢材期货价格创年内新高
25日，商品期货市场延续了“钢强矿弱”的走势。螺纹钢和热卷期货1910合约分别以2.2%和1.66%的涨幅报收，均创出年内新高。此前表现强势的铁矿石期货则小幅回落。
点评：唐山市近日下发了《关于做好全市钢铁企业停限产的通知》，要求8月1日以前，绩效评价为A类的钢铁企业，烧结机（球团）、高炉、转炉、石灰窑限产20%，其他企业限产50%。随后，唐山下属的古冶、丰南、迁西等区县纷纷公布了辖区内企业具体限停产计划，标志着此轮限产逐步开始落实。兰格钢铁、光大期货等研究团队认为，钢材、铁矿石期货走势分化与这轮环保限产直接相关，产量下降提振成材价格，并且热卷市场供需形势好转，短期有望维持强势。
相关个股：
华创证券研报则看好二季度业绩预期较强的三钢闽光（002110）、方大特钢（600507）、华菱钢铁（000932）。
阿峰看研报
钯金：钯金，2019年表现最好的金属之一。年初至今整体涨幅为25.10%，是表现最好的金属之一，目前价格已经超过黄金。东北有色刘立喜认为贵研铂业是国内钯金板块稀缺上市标的，以铂钯催化剂为主业，公司贵金属回收项目中含有2.5吨的钯，1.5吨的铂。今年以来钯金价格屡创新高，公司将有望受益钯金上涨。
博威合金：公司现在已经具备自主牌号与前沿产品的生产能力，不断推出新型高端板带材，并用于5G通讯等高端领域，随着5G芯片国产化将带来41万吨合金板带材市场需求，市场空间达到200亿，公司2019年动态PE只有12倍，明显处于低估区间。
广联达：中信证券杨泽原最新覆盖公司，并基于转云地区用户的转化率和续费率从80%提升至85%的判断，及施工新产品有望提升施工业务增速的考虑，上调公司2019-2021年EPS预测至0.42/0.62/0.97元（原预测0.38/0.58/0.8元）。给予公司2019年的目标市值为449亿元，目标价40元，还有近30%空间。
阿峰点个股
龙洲股份子公司销售多款吸污净化车
龙洲股份（002682）子公司龙岩畅丰专用汽车有限公司，是国家工信部核准的专用汽车生产企业。该公司有多款吸污净化车，其中，CFQ5040TWJ5Q（吸污净化车），每小时可处理污物约15-25立方，污物标准含水约65％-70％，吸污净化设备含水量手动可调节，配置垃圾自动分离系统、控制系统，处理后的污水达到国家污水管网排放标准。移动性强、工作方便，适用于各种复杂地段。CFQ5041TWJ（吸污净化车）广泛适用于处理城市、养殖场化粪池及其它黑臭水体、污水池淤积物的无害化处理。
顺络电子：中美贸易摩擦为公司带来更多的物料导入及提升份额的机会
顺络电子（002138）在投资者调研活动中表示，公司目前直接出口美国占比较小，“贸易战”目前对公司影响较小；中美贸易摩擦，对于本公司来说，会有更多的物料导入及提升份额的机会。汽车电子方面，公司目前已经通过博世、Valeo等汽车电子顶级大客户的认证,去年下半年汽车电子开始实现新产品新应用领域的批量化交货，本年度订单正呈稳步增长态势,国内外大客户陆续通过认证，汽车电子的电动化及智能化诸多项目都在开展，汽车电子市场作为重要的应用市场领域，正在稳速的发展。手机市场方面，公司在大客户当中的份额也呈逐年上升趋势、随客户市场销量增长不断增长、新产品不断导入手机大客户中。同时，5G商用已开始启动，未来随着5G应用推动用量会递增，模块化技术应用也正推动创新，目前项目进展顺利，未来将会打开增长空间。
