阿峰览宏观
1、国务院扶贫办、国家能源局和财政部决定对列入补助目录的光伏扶贫项目开展核查工作，防止虚报冒领、骗取套取国家补贴资金。
2、中共中央、国务院：加快修订农产品质量安全法，推动农产品追溯入法。
3、国家外汇管理局：4月银行结售汇逆差737亿元人民币。
4、农业农村部：四川省若尔盖县排查出非洲猪瘟疫情。
5、银行间债券市场会同沪深交易所将推出跨市场债券指数公募证券投资基金试点。
6、华为相关负责人：华为数据中心芯片可以完全不依赖美国供应链。
7、港交所：延长包括股票指数、汇率等指定产品的T+1时段交易时间到凌晨三时。
8、中共中央、国务院发布关于深化改革加强食品安全工作的意见，将高毒农药禁用范围逐步扩大到所有食用农产品；实施耕地土壤环境治理保护重大工程。
9、针对关于谷歌暂停支持华为部分业务一事，华为声明称，华为有能力继续发展和使用安卓生态；外交部表态，支持中企用法律捍卫权利。
阿峰挖题材
第三代半导体材料市场高速增长 国内产业化进程有望加速
日前，《2019年中国第三代半导体材料产业演进及投资价值研究》白皮书在2019世界半导体大会期间发布。2018年，在5G、新能源汽车、绿色照明等新兴领域蓬勃发展以及国家政策大力扶持的双重驱动力下，我国第三代半导体材料市场继续保持高速增长，总体市场规模已达到5.97亿元，同比增长47.3%。预计未来三年中国第三代半导体材料市场规模仍将保持20%以上的平均增长速度，到2021年将达到11.9亿元。
点评：第三代半导体材料具有优越的性能和能带结构，广泛于射频器件、光电器件、功率器件等制造，目前已逐渐渗透5G通信和新能源汽车等新兴领域市场，被认为是半导体行业的重要发展方向。目前，全球70-80%的第三代半导体材料碳化硅产量来自美国。中美贸易摩擦持续发酵背景下，第三代半导体材料国产化替代进程望加速。
相关个股：
耐威科技（300456）持续布局第三代半导体核心材料，控股子公司成功研制“8 英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）外延晶圆。
楚江新材（002171）旗下公司生产的高纯石墨材料（第三代半导体材料碳化硅单晶原材料）已通过相关应用单位验证，实现碳化硅单晶的制备。
阿里云首提物联网LoRa2.0概念 打造百亿级连接市场
据媒体5月20日报道，国内物联网领军企业阿里云率先提出将进入“LoRa2.0时代”，阿里云方面表示，除了将继续加大在LoRa芯片、IP、支撑平台上的投入以外，未来还将全力打造百亿级LoRa连接，尽快实现LoRa的全面普及。
点评：LoRa是低功耗局域网无线标准，最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离扩大3-5倍，实现了低功耗和远距离的统一，在表计、安防等多个领域广泛应用。阿里云发现LoRa在园区以及室内场景，可以很好地解决Zigbee，FSK等无线通信中的一些痛点。阿里云将引领LoRa1.0时代走向2.0时代，连接数将从1.0上百上千，增长到2.0的百亿级。
相关个股：
东土科技（300353）拥有基于LoRa的物联网解决方案，联合阿里等成立了中关村工业互联网产业联盟，发布Intewell工业互联网操作系统。
宜通世纪（300310）正在进行NB-IOT/LoRa接入技术及网络架构深入研究，将持续跟踪各种新型物联网网络技术。
电解液价格即将进入调涨通道 龙头公司有望受益
据高工锂电报道，受江苏省对化工行业整顿及项目投产速度较慢等原因影响，近期电解液重要原料EC溶剂价格持续大幅上涨，部分电解液厂家拿货价格已达到1.5万-1.8万元/吨，较3月份价格上涨了2000-5000元/吨，较去年同期最高涨幅达125%。目前，有部分电解液厂商反映已经拿货困难。业内表示，电解液有价无货的局面又要到来，目前大型EC供货厂商只能保障前几家优质客户的原料供给，一些小的电解液厂基本拿不到货。
点评：高工锂电了解到，部分电解液产品价格也即将进入调涨通道，预计价格涨价幅度会在8%-15%。业内人士认为，电解液价格目前已经呈现出易涨难跌的态势。受原材料价格影响较大，企业涨价与否也是随行就市。溶剂占电解液成本30%左右，但若EC溶剂缺口继续扩大，联动其他溶剂价格浮动，预计下半年将牵连电解液价格上涨20%-30%。此外，受原料大涨冲击，行业洗牌加剧，电解液行业集中度将进一步提升。
相关个股：
天赐材料（002709）、新宙邦（300037）等电解液龙头公司有望受益于电解液价格的上涨及行业集中度的提升。
中共中央国务院发文 推动农产品追溯入法
中共中央、国务院发布关于深化改革加强食品安全工作的意见提到，加快修订农产品质量安全法，研究制定粮食安全保障法，推动农产品追溯入法。加快完善办理危害食品安全刑事案件的司法解释，推动危害食品安全的制假售假行为“直接入刑”。
点评：消费品的安全日益受到广大民众和国家相关部门的重视。推进食品、药品等重要产品的可追溯，在构建更为质优安全的产品供给体系的同时，将通过形成全产业链上下游统一的标准规范，带动整个产业链创新发展。食品、药品安全已上升到国家战略，流通溯源行业已处于爆发窗口期。随着相关扶持政策的出台，各级政府、企业投入将激增，打开行业增长空间。
相关个股：
飞利信（300287）旗下溯源云借助物联网、大数据等新一代信息技术，建设全产业链追溯体系，已中标宁夏中卫市农产品安全追溯体系、红蜻蜓食用油质量追溯系统等项目。
信息发展（300469）是我国食品溯源领域龙头企业，市场占有率接近40%。
远望谷（002161）基于移动通信的防伪溯源网络公共服务平台可为酒类、食品、药品等提供防伪验证与溯源管理服务。
字节跳动携手阿里挑战微信 社交产品“飞聊”正式上线
据报道，20日凌晨，字节跳动系孵化已久的社交APP“飞聊”正式在App Store上线，据介绍，飞聊是一款开放社交产品，是即时通讯软件和兴趣爱好社区的集合，致力于帮助用户发现同好。飞聊的唯一注册方式是手机号，支付方式为支付宝。
点评：今日头条系独立APP用户使用时长已经位居第二，仅次于腾讯，而且其增速迅猛。头条系目前已是公认的信息流广告霸主。飞聊背靠今日头条+阿里，或将对微信构成威胁。
相关个股：
广博股份(002103)全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作，为其提供整合互联网广告营销服务。
天龙集团(300063)子公司品众互动与今日头条有业务合作。
全球首款脑机接口专用芯片发布 类脑智能实现突破
近日，全球首款脑机接口专用芯片“脑语者”在天津举办的第三届世界智能大会上正式发布。这款由天津大学和中国电子信息产业集团联合研发的芯片的问世，意味着科幻影片中呈现的“意念控制”距离我们已不再遥远。
点评：脑-机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，被美国商务部列为14项出口管制技术之一。“脑语者”系列芯片的问世，标志着我国在脑-机接口关键技术方面实现了关键性跨越，未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。
相关个股：
新智认知（603869）、浙大网新（600797）等。
阿峰看研报
景嘉微：公司一代GPU芯片率先实现军用GPU国产化打破国外垄断，2018年推出的二代芯片在保证军品业务的基础上已切入民用，在自主可控、国产替代背景下有望明显受益。
万集科技：ETC市场利好不断，有望迎来超百亿增量空间。万集科技自2019年初，开始陆续签订正式订单，并参与多个有影响力的项目。另外，激光雷达未来可能成为L3+自动驾驶汽车的标配，公司8线和32线激光雷达已完成小批试产，量产可期。
禽类养殖：申万农牧赵金厚认为2015年之后祖代鸡引种量大幅下滑，连续4年维持在75万套以下，由于上游产能限制、强制换羽有限，2018年白羽肉鸡板块全产业链盈利水平均大幅改善。2019年一季度，尤其是鸡苗价格高企，上游益生股份、民和股份业绩同比大幅上升。相关公司：民和股份、圣农发展、仙坛股份。
中国巨石：公司公告巨石美国年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目按照公司既定计划成功点火，后期或显著受益美国玻纤价格中枢抬升。
地产：行业数据方面，国家统计局数据显示，今年前四个月全国房地产开发投资额创2014年末以来的新高。西南地产胡华如认为当前地产股充分反映了市场调整及人民币贬值的利空因素。择股偏好销售、业绩和风险溢价改善重合维度多的个股。相关公司：新城控股、阳光城、中南建设。
阿峰点个股
苏大维格：自主研发制造高端微纳装备'光刻机'
苏大维格（300331）互动平台表示，公司自主研发制造高端微纳装备-光刻机，从设计、组装以及所用软件的开发，均由公司自主完成，自主制造光刻机是公司核心技术及核心竞争力的集中体现。公司光刻设备主要用于微纳材料包括柔性电子、MEMS以及某些特定领域半导体器件的研发与制造，公司的微纳光刻直写设备具有非接触、自动对准套刻、支持翘曲衬底图形光刻的先进功能，可为今后超颖材料、裸眼3D显示、光子晶体、半导体功率芯片、MEMS等研发和制备等方面，提供了前沿性和实用性纳米光刻工具。公司长期致力于微纳先进技术的研发与产品制造，在裸眼3d、增强现实等方面做了大量前瞻性研究工作，并获得部分相关专利授权。2018年，公司成功攻克“纳米波导光场镜片”批量化关键技术，进一步完善了公司专利池，保证了公司在相应领域的技术领先。公司科研项目“面向柔性光电子的微纳制造关键技术与应用”获得了2018年度省科学技术奖一等奖。
晶盛机电：半导体设备受益于国内IC自给程度的提高
近期，随着中美贸易战的持续恶化，美方有意扩大限制中方采购半导体重要零组件，国内已掀起核心技术自主可控浪潮，积极提高IC自己程度。硅晶圆作为半导体生产过程中占比最大的，价值量最高的关键材料，其制备技术自主可控便显得尤为重要。拉晶炉作为晶圆生产的核心设备，其性能优劣对最终成品的影响至关重要。晶盛机电（300316）作为国内较早从事该领域研发生产的公司，具有多年技术沉淀并经过市场检验，且携手中环投建大硅片生产项目，有望深度受益此一轮硅晶圆国产化机遇。2018年，晶盛机电新签半导体设备订单超过5亿元，同比大幅增长。随着公司继续加大半导体研发投入与市场推广，并取得更多的订单收入，IC装备有望成为公司继光伏之后的另一个重要业绩引擎。
