江湖恩怨都是有因果的。
“横刀夺爱”棕榈股份后,豫资保障房为巩固控制权的定增方案被“对手”、公司二股东栖霞建设否决。如今,豫资保障房卷土重来,抛出新的定增方案。与前次方案遭遇董事反对票不同,棕榈股份此次定增方案获董事会审议全票通过。那么,此次方案能否获得栖霞建设方面的认同,进而获得股东大会通过？或许,双方的较量将再度上演。
棕榈股份11月15日晚公告,公司拟以3.31元/股价格,向公司控股股东豫资保障房发行3.5亿股(锁定期18个月),募集资金总额不超过11.585亿元,扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
棕榈股份本次披露的为“修订”后的定增方案。
回溯公告,6月1日,棕榈股份披露,拟以2.21元/股的价格,向控股股东豫资保障房发行不超过3.5亿股,募集资金总额不超过7.735亿元,在扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。不过,该定增方案遭到公司二股东栖霞建设的反对,最终未获股东大会通过。
具体来看,在8月7日的股东大会上,《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》获得通过,但因豫资保障房涉及关联交易而要回避表决的其他4项方案均未获得通过。这些方案的赞同票数均降至3.86亿股左右,赞成比例均降至65%左右,以微弱劣势而未能获得2/3以上的通过。其中,上述4项议案表决结果中,均有约1.97亿股的反对票出现。在每项议案中,中小投资者的表决赞同率都超过88%,而投反对票的中小股东数量均在2000万股左右。记者查阅,公司二股东栖霞建设持有1.77亿股。
其实,早在5月29日公司董事会审议第一版定增预案时,栖霞建设委派的董事汤群、王海刚就对相关议案投了反对票。反对的理由之一就是,当前公司股价处于历史最低位,实施定增有可能损害中小股东权益、公司收益进一步摊薄将难以支撑股价等。此后,在7月22日董事会审议将该定增事项提交股东大会审议时,汤群、王海刚以及独立董事李启明均投下了反对票。
栖霞建设为什么要反对公司推出定增？这还要从其与豫资保障房的“恩怨”说起。
早在2008年,栖霞建设就开始布局棕榈股份,但就在离控股权只有一步之遥时,豫资保障房杀入并截胡。
2018年9月,在棕榈股份陷入资金链困境时,栖霞建设施以援手,以每股4.699元的价格收购棕榈股份7552.37万股,总收购价为3.55亿元,持股比例上升为11.87%。此后,栖霞建设再度计划,从棕榈股份时任控股股东吴桂昌及其一致行动人手中收购5%至8%股权。若此番交易顺利,栖霞建设将成为棕榈股份的控股股东。
此后,豫资保障房不期而至。2019年2月13日,吴桂昌及其一致行动人宣布将其所持13.1%股份转让给豫资保障房,并终止与栖霞建设的股份转让事宜。之后,公司于2019年4月2日公告,吴桂昌、林从孝将其持有的合计10.78%股份对应的表决权全部不可撤销地委托豫资保障房行使。如此,豫资保障房拥有表决权股份达到23.88%,成为公司控股股东。
对于本次发行的必要性,棕榈股份表示,随着与豫资控股集团的强大战略协同,公司各项业务迎来突破发展新态势,在行业景气度回升、业务订单持续增加的形势下,公司营运资金面临重大的考验,公司迫切需要通过本次非公开发行股票来补充营运资金,支持快速增长的业务需求。
不过,显而易见的是,棕榈股份再度推出定增方案,还有一个明确的目的,就是豫资保障房要进一步巩固控股股东的地位。
今年5月29日,吴桂昌、林从孝与豫资保障房签署了《<表决权委托协议>之终止协议》,表示因定增后豫资保障房持股比例将达到20%以上,自本终止协议签订之日起,双方签订的《表决权委托协议》不再继续执行。
那么,棕榈股份此次推出的定增方案能否获得栖霞建设的认同？根据披露,公司本次定增方案已经董事会审议获全票通过,但尚需履行公司股东大会审议等程序。
