前两天一阵春寒一阵春雨，把好多朋友心中的万丈豪情都给浇灭了，都怀疑要回到冬天去了。在这个关键时刻，好像按摩一下就能够稳住，就能够坚持到今天的春暖花开。
前两天我说这个时候如果有做多机制，你做多中国是不错的选择，港美股里面有做多中国的ETF，到3200点。即便是要有真正的中期调整，至少会向上突破3100点，有一次显著的佯攻来吸引跟风盘，重新让成交量大起来，跑路才有机会。
这个成交量马上就拦腰一半，你跑也跑不了，所以三军用命至少有一次佯攻。那么你做多中国这个比例就大了，带三倍杠杆的，不同的工具在关键时刻用好了效果完全不同。今天立竿见影，大阳线拉起来，今天晚上的美股一定做多中国，精彩纷呈。
工欲善其事，必先利其器。所以资本市场现在不仅仅是眼睛盯着A股，要有全球视野。A股的机会在哪里？今天上午一下子变天涨起来了，涨的最风光的券商股白酒，而恰恰这两个板块是严为民看不上的。
一个是市盈率估值太高了，30倍左右的市盈率，传统行业怎么给那么高的估值呢？各种原因导致的，但是同样的绩优蓝筹这个估值水平已经超高了。所以在短暂的发挥以后，我认为将进入长期的默默无闻，如同券商一样。
尽管今天券商依然风光，但是你回顾过去一个月的走势而言，有什么可风光的？除了刚刚开始行情启动的时候用了券商的力量，后面这一个月的时间不就横着走吗？看看中信证券。这一次最多是瘦鸡变肥鸡，打击场外配资，我认为相当长时间之内，成交量也不可能再回到1万亿。
我们做判断，然后来观察就好了，就在于打配资已经动手了。由此而言，券商的增长问题在哪里？今天涨那么厉害，超跌反弹，毕竟前面有那么多资金冲进去，总还想要自救的，但是牛市来了什么都能涨，关键是我们要选最大的价差。
你那么看好券商看好白酒，我派一支部队，水泥的市盈率水平六倍、八倍，我还不要说超越白酒的估值，都是传统行业20倍市盈率，可以翻多少倍？海螺水泥上一百块才不到20倍的市盈率，到底合不合理我们年底看结果。
猪肉有涨价的逻辑，水泥有涨价的逻辑，而且水泥本身的市盈率水平摆在那里，那么好的现金流和利润率，你如果认同绩优蓝筹的逻辑，它该不该涨呢？很有机会。
因为这段时间我们的重点摆在并购重组，并购重组第四批混合所有制改革的名单要出来了，我认为必将引发狂潮。乌鸡变凤凰，有多少凤凰从鸡窝里面飞出来，拭目以待。因为基本面突变，外延式的增长。
做并购重组一定要有点耐心，资本运作并购重组会有一个过程。但是在国企改革的春风吹拂之下，很多凤凰将从鸡窝里飞出来，这就是我们看好并购重组之于国企改革的重大逻辑。
我告诉朋友们前两天跌下来的原因，我觉得有一点非常异常，本来3000到3100震荡太正常不过了，但是异常在工农中交建，全部是大银行，有一只看不见的手一直往下压。这五只老虎好厉害，吃了大盘的指数。
跌跌不休我不知道原因，但是它们的行动超级一致，在没有利空的背景之下，在其他的银行股正常走势的背景之下，就显得非常突兀。事出反常必有妖，所以这给我们判断后市实际上也提供了一个重要的信号。
昨天下午的内容你听到了，早晨的盘前早点老严又蒙对了：
『五只“老虎”压制大盘！工农中建交很行，抛盘如云，人工降雨，“路上行人欲断魂”，显然反常。我倒认为这是好事，反常的跌总是大幅上涨的前奏……』
有了信心，大阳线都拉起来了，接下来先派出一支骑兵水泥，水泥对标的是绩优蓝筹，还有并购重组坚定不动摇。但是要有耐心，创业板今天也起来了，从前期的大阴线所导致创业板的中期调整，3月份就调过去了，4月份科创板要来了，要不要风云再起？
我觉得原来冷下来的菜可以炒回锅肉了，特别值得一提的5G商用。我就看好5G商用基础技术华为，生产零配件的我看不上。我倒是认为一起努力把高速公路建成了以后，我更注重在高速公路上面跑的那些豪华跑车。
4G时代的商用出现的伟大公司，都不是搞基础设施的，但是它们发大财的是商用，5G时代我相信也一样。因为高传输高处理会改变很多的业态，比如人工智能，以前传输速度处理速度慢实现不了，但是5G时代就有可能梦想成真，那就是一个全新的产业。
我们最后讲的一个5G商用行业是游戏产业，也曾经整个板块大涨，但是遇到创业板暴跌，整个板块也伴随着创业板的回落出现了显著的调整。在5G商用之中为什么5G游戏云游戏我们那么看好？手机游戏这就是身边的高增长，把海量的碎片时间转化为海量的利润，我看好这个行业的逻辑在这里。
游戏板块不是那么的繁杂，优秀的游戏上市公司不仅做国内的生意，已经做国外的生意了。这里边脱颖而出的企业就六七家，有完美世界、游族网络、三七互娱、迅游科技。
随着创业板回落股票当然回落了，但是绿水青山才是金山银山，回落之后，我们看到了一种不平衡，三七互娱是优质游戏公司里边目前市盈率最低的，股价最低的，而且是手机游戏的龙头企业。
不是因为它特别差，是因为有大股东减持，原来这个大股东哪里还是大股东？上市公司变天了，原来的大股东要退出历史舞台了，所以这样导致挖了一个坑，是黄金坑还是陷阱？我想还是要回到企业的基本面。
我提醒朋友们，因为创业板的风云再起对于5G商用高度关注，但是我们不能只讲故事会，还得有业绩。而你翻遍整个创业板板块，真正有梦想又有业绩的，除了5G游戏云游戏还有什么？所以当它风光的时候你才能想到这是多么好的一次机会！
