[凯恩斯股市分析]碳中和成风口，水电，核电，风能顺周期行业，成碳交易赢家
今天是3月15日，上午A股两市双双低开，市场氛围较弱，创业板指跌超3％失守2700点。北上资金逆势加仓。尤其是深股通加仓明显。北上资金动作基本上是跟着外围在走，随着美债收益率对于股市的影响弱了，就开始加仓。
板块中酒店、餐饮、景点旅游板块拉升，今年清明小长假机票搜索量这两日明显提高，就地过年压抑的休假、探亲需求或在小长假前逐步释放，同时天气逐渐回暖，人们出游增多，酒店、景区、餐饮等板块从低位呈现边际改善的确定性高，且板块都处于历史估值低位。
碳中和概念也有上涨，但题材很大，板块容纳的资金多，涉及的面比较广，经过发酵和消息面的刺激，有色、钢铁、水泥等顺周期也加入到其中，水泥、钢铁、电力这些与碳排放、碳减排最直接密切关联的行业也得到了一些关注。
此外，生态环境部发布的最新消息显示，全国碳市场建设已经到了最关键阶段，6月底前将启动全国碳交易市场，前期仅纳入电厂企业，而有色、水泥等其他六大行业暂未纳入，其中电力板块受益较多，当主流资金流入后，一些电力个股走出了高度板，电力个股资金的介入深度和广度都在增加。电力包含水电、核电、风电、太阳能、火电等，受益最大的是清洁能源电力，风能和光伏都炒过了，水电、核电以及余热发电也属于炒作方向，电力板块的逻辑也符合现在的经济复苏、顺周期、碳中和趋势。今天碳交易概念炒作多一些，现在我国已有9家试点省市碳交易所获得正式备案，有北京绿色交易所、天津排放权交易所、上海环境能源交易所、广州碳排放权交易中心、深圳排放权交易所、湖北碳排放权交易中心、重庆联合产权交易所、四川联合环境交易所和海峡股权交易中心。
市场炒作持股碳交易所的个股，像深圳能源，参股深圳深圳碳排放交易所12.5%股权，公司在清洁能源也有大量布局，在垃圾发电、风电领域取得一定发展，并已涉足太阳能发电。华银电力：属于交易所产业链，公司是深圳碳排放权交易所股东，持股比例7.5%。
除了持股碳交易个股得到炒作，其他做碳交易的个股，也涨势强劲，像南网能源，目前同时开展工业节能、建筑节能和城市节能三项服务，是国内唯一同时具备工业节能领域5A 级证书、建筑节能领域5A 级证书、公共设施节能领域5A 级证书的公司。公司的控股股东是中国南方电网有限责任公司，实际控制人是国资委。上周股价刚创新高。
中材节能：中国建材集团旗下唯一以节能减排技术服务为主业的专业化平台。从节能环保的角度来说，中材节能几乎可以说是最符合碳中和概念的公司，最有可能在碳排放额度交易中获利。之前下跌幅度比较大，从26.17元下跌到3.82元，遇上这一次炒作碳交易后得到反弹，目前已经是11天9板。
