第八思维：从技术迭代到产能替换，平价时代的光伏行业有多卷？
昨天看了个新闻，欧洲气价从去年5月至今年7月底，暴涨十倍，亚洲的LNG价格在过去一年上涨了近6倍，就连因页岩革命导致天然气产量爆发的美国，近期气价也达到了10年来最高水平。
通常情况下，强劲需求会让市场加大对其的投入，但反天然气情绪日益增长和甲烷排放日趋严苛，整个市场都在响应“碳中和”政策，发展新能源，而我认为光伏就是其中最有潜力的可再生资源，为什么这么说？
目前，全球用于发电的能源结构里，还是以化石能源为主（煤炭、天然气与石油合计62%），而可再生能源发电仅占11%，替代空间很大，成长空间明确。
查阅资料，在对各种能源类型进行对比后，可以看出光伏的优势较大，它安全环保、资源丰富、对位置不挑剔以及成本在快速下降，这些优势都是其它能源无法比拟的，发展光伏具有重要意义，那现如今光伏行业是怎样的呢？
我们正在经历从化石能源向可再生能源发展的第三次能源革命，“碳中和”已经形成高度共识，越来越多国家积极出台各项政策推动可再生能源的发展。
全球已经有 120 多个国家宣布了碳中和时间表。我国习近平主席宣布到 2030 年，中国非化石能源占比达到 25%，风光装机总容量达到 12 亿千瓦，并宣布努力在 2060 年实现碳中和；欧盟要求2030 年可再生能源达到 40%，计划 2050 年实现净排放目标；美国加州计划 2045 年实现 100%可再生能源；加拿大也是宣布 2050 年实现碳中和。
我国光伏发展经历了四个阶段：
1、2012-2013年，欧美对我国光伏行业实行“双反”，海外需求大幅度下降，我国开始扩大内需,并给予补贴。
2、2014-2017年，受益于补贴，国内新增装机量快速提升，涌现出一批优质光伏公司，中国光伏产业在国际市场上的竞争力大幅提升。
3、2018-2019年，随着装机规模超预期增长，财政补贴的缺口加大，2018年“531”新政不仅下调补贴标准，也限制分布式电站规模，同年国内光伏新增装机增速首次下滑，国内各环节价格基本腰斩，很多企业资金流断裂，退出市场。
4、2020-2021年，由于装机成本大幅下降，海外需求爆发，多国进入GW(十亿瓦特发电装机容量）级时代。2020年9月，受益于“碳达峰、碳中和”目标的提升，国家再次重视新能源，光伏行业补贴开始退出，光伏进入平价时代，真正的竞争开始。
6 月 20 日，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开
发试点方案的通知》，根据该文件，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电
比例不低于 50%，学校、医院、居委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏比例
不低于 40%，工商业厂房屋顶总面积可安装光伏比例不低于 30%，农村居民屋
顶总面积可安装光伏比例不低于 20%。这项政策可以明显感觉到政府想推进国
内分布式发展的决心，分布式光伏需求有望在政策推动下爆发。
经过20年的光伏马拉松赛跑，中国光伏产业凭借规模与成本优势、政策红利以及技术水平的提升，不但成为最多的光伏装机量，在光伏制造上也成为了全球中心。
据公开数据可知，从产能与出货量来看，硅料产能中国企业占83%，硅片占95%，电池片占78%，组件占70%。逆变器出货量占75%，EVA胶膜中国三大厂商出货量达到全球的80%。在全球光伏产业链的各个环节，中国都占有主导地位。
中国光伏在量上面的优势，建立在技术不断突破的支撑上。2014年开始，我国企业和研究机构晶硅电池实验室效率已经打破记录35次，2021年以来，我国打破 7 次记录。中国是世界第一的光伏强国，国内拥有完整的、成本领先的光伏全产业链，和芯片完全不同，光伏的产业链不存在核心原材料和设备环节被海外厂商严重卡脖子的情况。
光伏成本下降 需求有望爆
LCOE是平准化度电成本，是对项目生命周期内的成本和发电量先进行平准化，再计算得到的发电成本，即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值。全球光伏的LCOE从2010年的0.37美元/kwh一路下降至2019年的0.068美元/kwh，成本下降如此之快，得益于光伏产业链中每项步骤成本的降低。
