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[巴菲特股市分析]近25亿美元！股神巴菲特又出手了，这次还会再翻车吗？

巴菲特终于对富国银行动手了。

据伯克希尔公司最新发布的13G报告，自6月底以来，伯克希尔已售出逾1亿股富国银行的股票，价值近25亿美元。如今，伯克希尔目前仅持有富国银行1.38亿股，占3.3％的股份，较二季度的5.96％大幅下挫，较2019年底的8.4％持仓更是腰斩。

巴菲特和富国银行超30年的“感情”

众所周知，富国银行一度是巴菲特最爱的股票之一，他于1989年开始购买富国银行。当时美国银行业一片混乱，银行股遭受重创，巴菲特以2.9亿美元的低价买入富国银行10%的股份。

伯克希尔·哈撒韦1995年的年报（官网披露的最早的年报）显示，截至1995年底，伯克希尔·哈撒韦持有价值约14.67亿美元的富国银行股票，这些股票的成本约4.24亿美元，巴菲特从买入到现在实现浮盈245%，折合约10.43亿美元。

成为了富国银行投资者的“代言人”，多年来是该行的大股东之一。

但2016年以来，富国银行丑闻缠身，此前一度爆出账户造假丑闻，该银行业多次遭受监管处罚。近年来，富国银行股价也表现不佳。然而，此前巴菲特对富国银行依然“不离不弃”，并多次出面力挺富国银行管理层。Gurufocus创始人田测产说：

“巴菲特后期在这只股票上没赚到多少钱，后期算是失败的投资。”

今年疫情以来，信贷危机爆发风险增加，这让银行业前景蒙阴。

今年二季度至今，道琼斯指数上涨8.99%，而富国银行却下跌2.77%，股价表现大幅跑输大盘；该公司净亏损也高达24亿美元，计提了84亿美元信贷损失预备金。今年以来，富国银行已经下跌52.29%，严重落后于同业银行和整个市场。

终于，巴菲特对昔日这只心水股动手了。

两度“忍痛割爱”，最终巴菲特会清仓富国银行吗？

在第二季度，根据其披露的13F报告，巴菲特旗下伯克希尔公司大幅减持了摩根大通、纽约梅隆银行、美国合众银行等银行股，比较意外的是巴菲特还清仓了高盛。

富国银行也在其减持名单之内，伯克希尔公司共减持8563万股，较一季度减仓幅度达26%。在前五笔最大卖出交易中，富国银行和小摩分别占据头两席，紧随其后的是3家航空公司。

如今，巴菲特再度“忍痛割爱”，如今其持有富国银行的比重已经不足5%。

这意味着，伯克希尔不必再披露关于富国银行的交易，市场大概率要等到三季度13F披露时（十月中旬），才能知道该公司是否已经清仓富国银行。

值得注意的是，巴菲特似乎并没有打算完全抛弃银行股，而是把重心转移到美国银行这一只股票上面。

二季度巴菲特对美国银行的持仓没有变化。截至二季度末，美国银行仍为伯克希尔第二大重仓股，仓位占比超过10%，仅次于苹果。伯克希尔目前是美国银行的第一大股东。

盘点巴菲特近期的动向......

在大举抛售富国银行的同时，巴菲特似乎对其他投资标的表示出长期持有的信心。

金十整理了近期巴菲特的主要动向：

半个月内13次买入美国银行。美国银行今年股价大跌，似乎符合巴菲特眼中的“便宜货”这一标准。

罕见建仓黄金股，买入巴里克·黄金（Barrick Gold），这是全球最大的黄金生产商之一 。

收购日本最大的5家贸易公司（伊藤忠商事、丸红、三菱和三井物产和住友商事）各超过5%的股份。

据报道，这些股票是巴老从去年到今年期间购买的，巴菲特表示打算长期持有这些投资。他通过发行日元债券共分两次从日本人手里借了6250亿日元，这些资金可能被转投日本公司。