[信哥实盘股市分析]阿里巴巴二次上市，后云计算时代正式开启！
又到了周末特刊的时间了！本周市场震荡，沪市收出阴十字星K线，大部分个股都走出过山车，甚至继续弱势震荡行情。但是信哥依旧如此优秀，持续挖掘最火爆的热点题材逻辑给各位朋友们。 回顾一下上周周末特刊，上周六11月16日，周末特刊《重磅！5G最强细分之一，云游戏进入炒作周期！》，信哥重点分析了云游戏题材逻辑，提前挖掘出本周最火爆的云游戏！并且在文中提示谷歌云游戏平台将于11月19日正式上线！
相关个股方面：顺网科技、盛天网络、电魂网络最大涨幅分别为17%、30%、12%，成功抓住本周最性感题材。 大家应该能从每周的周末特刊感觉出信哥最近一段时间的研究脉络吧。从11月9日《重磅！特斯拉第一辆国产车下线，2020年最大风口迎来最佳布局时点！》、10月19日《深度-华为智能汽车战略加速落地，华为无人驾驶和车联网产业链投资机会解读！》、9月29日《深度-华为VRGlass引爆虚拟现实，最全概念股一览！》基本都是围绕5G下游重要应用场景的思路去研究。 本周信哥将为大家继续分析5G下游应用场景的重要细分行业。今天分享的是云计算产业的行业投资逻辑！ 点燃云游戏后，谷歌再搞大动作，后“云计算”时代正式开启
10月12日,中国国务院发展研究中心国际技术经济研究所在北京发布《中国云计算产业发展白皮书》。
白皮书指出，当前，全球云计算产业正迎来新机遇，各主要国家都将云计算、5G和人工智能等新兴技术视为承载数字化、智能化升级的核心基础设施。未来，中国应以加速推动重点行业上云、用云为着力点，以增强云计算核心技术自主可控能力为主攻方向，夯实基础、优化环境、完善生态、强化安全，推动中国云计算产业高质量发展，进一步提升数字经济水平。 预计到2023年，中国云计算产业规模将超过3000亿元人民币，而根据统计数据显示，2018年，中国云计算产业规模仅达962.8亿元人民币，发展空间巨大，增长确定性较强，相关行业龙头有望充分受益行业的快速发展。
11月19日，谷歌收购云计算公司CouldSimple，强化云计算能力。
北京时间11月19日早间消息，谷歌已收购又一家小公司CloudSimple来加强云计算业务。CloudSimple的软件帮助企业基于VMware的服务器虚拟化技术来运行计算负载。这笔收购的条款没有公布。（新浪科技）
11月15日，成都科成云计算大数据产业中心项目14日开工。
由厦门科华恒盛公司提供技术支持 该项目总投资108亿元，落户新都工业园区。待项目全部建成，将成为辐射西南地区的大型云计算大数据产业中心。达产后，预计年主营业务收入超22亿元，投运2年内引进产业链相关企业不低于20家，带动产业税收不低于4000万元。
在11月15日举行的2019年中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动副总裁赵大春指出，中移动高调入局公有云，计划3年投资千亿。
11月13日，阿里回归香港上市，云计算业务有望继续加大投入，主要服务器提供商浪潮信息有望受益。
11月13日阿里巴巴披露了招股书，启动香港IPO计划。拟发售5亿普通股，并配有7500万股的超额配股权，募集资金预计在1000亿港元左右。募集资金用途一方面通过饿了么和飞猪持续拓展和提升生活服务、通过优酷及其他内容平台来打造数字媒体及娱乐服务；另一方面将在云计算、机器学习技术方面提高投入。阿里巴巴将于11月26日下周二在香港二次正式上市。
本周云游戏概念股在谷歌发布云游戏平台Stadia的利好刺激下，着实疯狂了了一把！其实目前云游戏仍然仅仅是概念炒作的第一阶段！由于云游戏对技术实力要求比较高，以及对服务器硬件环境要求比较高，目前做云游戏的，除了索尼（仅面向日本提供云游戏服务），大多同时都是云计算提供商。这样可以有效的控制成本，如果一家纯游戏公司搞云游戏，怕是会亏得一塌糊涂。 类似恺英网络、天神娱乐这种隔三差五蹭概念的游戏公司，是很难再云游戏上有所建树的！真正有可能在云游戏上有所建树的，国内无非就那么几家玩云计算的：腾讯、阿里。 比如腾讯，腾讯云拥有自建的万兆云机房，全球覆盖，配备20线BGP顶级网络，800+个CDN节点。高IO云服务器、高可用云数据库万量级IOPS；在全球五大洲共计拥有16大数据中心，12个海外地区数据节点。 云游戏只是云计算的一个必然结果，是云计算的附属品。依赖于强大的计算能力和低延迟的高带宽，对基础设施要求非常高。一方面，现阶段的基础设施距离云游戏真正落地还有很长的一段距离；另一方面，这是云计算个别高端玩家的保留项目，并非小游戏厂商能够玩得起的。
云计算是当前及未来的高景气行业，也是AIOT技术革命腾飞的翅膀。
在此前两轮科技周期中(90年代互联网技术革命、2009年以来3/4G移动互联网)，软件类企业均未缺席，且后期市场表现均明显强于硬件，我们认为云计算对于此轮技术周期的作用同样不能忽视。云计算是近10年以来少数能够持续维持高景气度的行业，3/4G以来，随着终端智能手机的普及，移动互联网革命带来的流量增长使得云计算一直维持相对较高的景气度，根据IDC的数据，2009-2018云计算市场规模年均复合增速超过30%。而在5G时代，随着终端的进一步拓宽，数据和流量呈现更进一步的快速增长态势，而云计算则有望发挥越来越重要的作用。
产业链竞争格局：上游趋于寡头竞争，下游呈现多样化趋势。
简单来说，云计算产业链主要包括：上游硬件基础设施-中游云服务供应商-下游多样化的云服务模式，上游的硬件基础设施是云计算发挥作用的前提，也是整个产业链的基础和核心。相对来说，越往产业链上游，标准化程度越高，竞争也相对激烈（如服务器、网络设备等硬件等）；而越往产业链下游，越接近用户，标准化程度越低。因此，产业链上游（尤其IaaS市场），规模较大、技术水平较完备的企业相对来说竞争优势更强，行业的马太效应明显，而产业链的下游则呈现多样化的趋势。而对应到价值链，同样上游价值较为集中（尤其核心零部件），议价能力强，而中下游相对较弱。
阿里巴巴第二季度财报显示，云计算业务较去年同期56.67亿增长到92.91亿，飞速增长！而且阿里巴巴的云计算业务将是阿里巴巴二次上市融资的重点投资扩张方向之一！
云计算业务将成微软旗下营收最大业务。微软云计算Azure的规模超乎外界的想象，年化营收已达到了170亿美元。据预计，微软的云计算业务Azure在未来几年将快速发展，2023财年成为旗下营收最大的业务，2030财年的营收将达到900亿美元。2023财年云计算业务Azure的规模，将超过Office、Windows、服务器和工具业务。 据Gartner数据，2018年全球公共云市场整体增长为21.4%，以亚马逊AWS、微软Azure和阿里云为首的全球云计算“3A”阵营占据了超过七成市场份额。其中，AWS仍保持霸主地位。 亚马逊AWS已贡献了公司一半以上的营业利润。亚马逊发布的截至2018年12月31日的财报显示，第四季度亚马逊总营收723.83亿美元，AWS收入74.3亿美元，同比增长45%。 AWS的收入仅占亚马逊总销售额的10.3%，但其21.8亿美元的营业利润却成为亚马逊的利润支柱，占其总营业利润的57.5%，有力拉动了亚马逊的整体利润。自亚马逊2006年首次推出核心计算和存储服务以来，AWS业务便大幅增长。 华为云生态：从硬件到软件的全自主可控体系生态闭环 在2019华为全联接大会上，华为发布了重磅级的鲲鹏系列通用计算芯片和昇腾系列AI芯片，随后先后发布包括芯片、板卡、服务器、操作系统、数据库、云服务在内完整的智能计算产品体系。以华为本身具备优势的5G通信技术为基础，高速的连接终端与云端，将终端采集的数据传输至云端进行处理和运算，再从云端反馈最终指令到终端，从而形成高效的闭环。而在华为的入口级终端包括5G手机、荣耀智慧屏等，而在云端有着基于ARM架构，自主可控的泰山服务器与Gauss数据库，通过5G网络打通这两层生态，我们认为此闭环有望成为华为全生态体系的核心架构。 国内外云计算龙头商业模式比较，阿里、华为有望突围 海外的技术龙头公司软硬件均实力较强，商业模式也相对成熟，总结起来，大致分为以下四种情况：（1）基于IaaS的亚马逊，以电商零售端积累的过剩存储和算力，逐步发展云平台；（2）基于数据库的Oracle，未来或针对特定应用场景，重点打造基于数据的AI综合解决方案；（3）基于PaaS的微软，微软由于在软件方面实力雄厚，能够打通不同云之间的界限，从而为企业提供全栈式云解决方案；（4）基于应用的Google，在应用软件方面较强，因而致力于打造应用开发的综合平台。对比起来，国内的阿里云或接近于亚马逊模式，华为云或接近于Oracle。
