【政策利好不断市场风险偏好回升】
在雄安新区政策推动下，上周两市高开高走，纷纷创出年内新高，沪市全周涨幅1.99%，深成指涨幅2.31%。周三涨停板数量达119只，是近一年来最多，其中雄安相关概念超过80只，市场做多热情高涨，风险偏好大幅提升。随后两日雄安概念有所分化，同时绿色雄安、智慧雄安等进一步扩散，赚钱效应明显提升。
周六证监会主席刘士余讲话掀起监管新风向，涉及完善公司治理、加强信息披露、重视现金分红、严禁大股东利用“高送转”及“忽悠式”重组等高位套现等问题，有利于资本市场稳定。总的看来，除了雄安新区外，近期政策面事件不断，市场有进一步走强的条件。一是国企混改，日前发改委官员表示将尽快批复混改试点方案，中国联通(600050)停牌即将发布混改方案。二是“一带一路”国际合作高峰论坛5月中旬召开，为基建相关板块的提供了较强支撑。另外，地缘政治冲突风险加大，兼具改革预期的军工板块也值得关注。
【证监会肯定现金分红高派息公司或受市场关注】
8日召开的中国上市公司协会第二届会员代表大会上，证监会主席刘士余表示：上市公司现金分红是股票内在价值的源泉，不应长期无正当理由不分红。从国际经验看，连续稳定的现金分红往往是上市公司财务和经营状况稳定的信号。我们有大力度现金分红的上市公司，值得点赞；也有一些有能力分红却长年一毛不拔的“铁公鸡”。证监会已经在高度关注这个问题，不能放任不管，会有相应的硬措施。
点评：加大现金分红力度，能使股市投资者获得稳定的股息回报，提升参与股市的积极性。虽然A股整体派息率仍然远低于欧美，但随着制度建设不断完善，分红的持续性正在改善。今年3月国资委主任肖亚庆要求国企重视分红，随后中国神华（601088）提出了逾590亿元的分红预案。统计显示，上海能源（600508）、兰花科创（600123）、悦达投资（600805）、潍柴动力（000338）最新一期未分配利润占总市值的比重超过60%；上汽集团（600104）、招商银行（600036）、华域汽车（600741）等派息额已连增四年，且股息率排名居前。
【军民融合创新体系研讨会举行助推行业快速发展】
据央视网报道，加快建立军民融合创新体系研讨会9日在北京举行，共谋加快建立军民融合创新体系大计，共商提供战略决策辅助支撑能力，为军民整合深度发展建言献策。在研讨会期间，还将共同签署中国军民整合智库联盟倡议书。
点评：军民融合已上升为国家战略，今年1月中央军民融合发展委员会成立，统一领导军民融合深度发展。中央军委装备发展部已制定12条举措和45项任务，包括降低准入门槛、扩大民企参与范围等。机构认为，在政策的大力推动下，北斗导航、军工电子等相关领域有望率先取得突破。中国卫星（600118）为国内小卫星研制龙头，积极布局北斗导航业务；湘电股份（600416）主营舰船电力推进成套设备生产。
【华龙一号水压试验成功核电板块迎升机】
4月8日，中国一重（601106）自主研制的全球首台“华龙一号”——福清5号核反应堆压力容器在大连核电石化基地水压试验成功，标志着中国第三代核电设备自主设计制造能力完全成熟。
核电板块近期事件性催化因素较多。中广核宣布已与肯尼亚核电局签署了核电培训合作框架协议和保密协议，实现我国核电成套技术设备和工程总承包服务的出口，为我国核电进入非洲市场迈出重要一步，再加上先前与法国及英国的核电项目协议，中国的核电“走出去”战略的实施步伐正在加快。
政策面上，此前，能源局发布的《能源发展“十三五”规划》中提出，继续推进非化石能源规模化发展，规划建设一批水电、核电重大项目，随后出台的实施细则《2017年能源工作指导意见》，提出积极推进具备条件的核电项目核准建设，年内计划开工8台机组。预计2017年将成为核电建设的高峰期，核心关键零部件制造以及布局核电后市场的上市公司可重点关注。
