阿峰览宏观
1、国家税务总局:抓紧研究推进增值税等实质性减税措施。
2、市场监管总局:加强原料药领域反垄断执法,严厉打击垄断涨价行为。
3、工信部:允许符合条件的车辆生产企业委托加工生产。
4、工信部:1-10月电子信息制造业增加值同比增长13.4%产品出厂价格下降。
5、上期所:将稳步推进黄金期货的国际化进程。
7、中国商务部新闻发言人高峰在6日举行的新闻发布会上称,中美经贸团队目前“沟通顺畅、合作良好”,对双方在90天内达成协议“充满信心”。
8、+7带量采购预中标结果公布,中选品种大幅度降价。
9、阿里巴巴:力求在2020年完成IPv6生态建设。
10、国家科技领导小组第一次全体会议6日召开,研究国家科技发展战略规划、促进创新开放合作,推动落实赋予科研机构和人员更大自主权政策。
11、工信部解读《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》,允许符合规定条件的研发设计企业借用生产企业的生产能力申请准入。
12、阿里巴巴6日宣布已全面应用下一代互联网连接协议(IPv6),目标在3至5年内完成IPv6生态建设。
阿峰挖题材
特斯拉中国工厂量产时间提前、产业链公司有望受益
据外媒报道,特斯拉上海工厂将在2019年下半年进行小规模生产。特斯拉超级工厂项目是上海有史以来最大的外资制造业项目。目前,该项目已基本完成土地平整,预计明年下半年部分投产。上海市领导听取特斯拉中国区负责人相关情况介绍,察看特斯拉热销车型,鼓励企业加快推进工厂建设。
点评:中国工厂将主要专注于为中国和周边国家制造被称为大众版特斯拉的Model 3车型,以及即将推出的SUV Model Y。此前有业内人士表示,特斯拉上海工厂最快将于2020年开始量产Model 3,届时其零部件将由国内供应商提供,叠加关税和成本优势,Model 3将会有显著降价空间。
相关个股:
天汽模(002510)、中科三环(000970)等特斯拉核心供应商有望受益。
昆山首批10家企业进入科创板后备库、独角兽培育企业受关注
据媒体报道,近日,昆山市发改委已联合各区镇、市经信委、科技局等部门,筛选出来自光电、半导体、生物医药、计算机、新材料和新能源等领域的10家优质企业,进入科创板上市后备库。企业代表翘首以待科创板的设立能为企业营造一个更好的创新创业环境,纷纷表示争取成为科创板首批企业。
点评:科创板、注册制的推出,不仅是资本市场制度的重大创新,也将成为科创发展战略的有力支撑。昆山市发改委将打出“组合拳”,做好科创板相关政策的普及宣传和培育工作,还将邀请上交所专业人士前往相关企业进行深入沟通,争取获得更多支持,力争挤身首批科创板上市行列。此前,为深入实施创新驱动发展战略,苏州开展了2018年度苏州市独角兽培育企业遴选工作,4家昆山企业入选。
相关个股:
华仪电气(600290)参股的萨驰华辰机械(苏州)有限公司。
江苏国信(002608)间接参股的清陶(昆山)能源发展有限公司入选。
碱企供应紧缺、纯碱价格屡创年内新高
据百川资讯数据,近期国内纯碱价格稳步上涨,尤其重质纯碱提涨明显。12月6日,重质纯碱价格指数较前一日上涨3.73%,近一周上涨5.81%,并再次创下年内新高。
点评:分析认为,目前纯碱行业库存处于低位,货源供应偏紧。受环保限产及检修等原因影响,企业开工产能受限,部分碱企恢复开机有所推迟,整体供给受限。下游玻璃企业需求稳定,且所持纯碱库存不高,成交氛围好转。此外,北方汽运受冷空气及雾霾等因素影响,运输压力渐现也推动了纯碱价格的走高。业内预计,短期纯碱价格将延续上涨态势,行业公司盈利能力有望改善。
相关个股:
三友化工(600409)、山东海化(000822)等国内纯碱行业龙头公司。
支付宝将发布全新刷脸支付产品、改变未来生活
据报道,支付宝将于12月13日召开发布会,推出全新刷脸支付产品,在技术上进行全新升级,也将给新零售带来新的服务升级。
点评:刷脸支付目前已经取得了明显的效果,比如让卜蜂莲花等商超节省了上千万成本,同时帮助消费者节省了50%的收银等待时间;人脸识别让乘客在上海虹桥高铁、广州地铁的进站乘车更为方便,解决了排队的难题;刷脸支付在肯德基等餐厅的大范围普及,让人们在就餐时可以“看脸吃饭”,不用再掏手机支付;刷脸支付更是“干掉”了长期以来患者在医院排队的等待时间,改善了就医体验。
相关个股:
新开普(300248)为第三方人脸识别算法跨平台应用提供完整的芯片级解决方案,与支付宝、微信支付等均有合作。
高新兴(300098)已形成以自主研发的行人识别算法、人脸识别算法为核心技术的人脸识别系列产品。
百度发布智能边缘开源平台OpenEdge 宣布边缘计算开源
百度云在2018ABC Inspire企业智能大会上,正式发布百度智能边缘开源版本OpenEdge,在中国第一个宣布边缘计算开源。借助开源的OpenEdge,开发人员可以更灵活地开发自己的边缘解决方案和应用。
点评:如果说“云计算”是智能社会的大脑,“边缘计算”就是神经末梢。边缘计算与云计算互相协同,共同助力各行各业的数字化转型。根据IDC统计数据显示,到2020年将有超过500亿的终端和设备联网,其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储,边缘计算市场之大显而易见。另外,边缘计算和5G相辅相成,5G 的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。
相关个股:
中科创达(300496)在互动平台表示,公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局。
日海智能(002313)是国内最大的通信网络物理连接设备供应商,在边缘计算设备层领域进行了布局。
我国首套军民融合核安全级DCS平台发布、已通过最高等级安全认证
今日,中核集团自主研发的我国首套军民融合核安全级DCS平台“龙鳞系统”(NASPIC)正式发布。
点评:这一平台拥有完全自主知识产权,已通过最高等级的功能安全认证,部分关键指标达到国际领先水平。“龙鳞系统”具备“走出去”条件,有助于我国核电技术实现整体出口。
相关个股:
十条铁路新线年底开通、货运能力进一步提升
铁路总公司6日宣布,我国将于今年年底开通十条铁路新线,新增高铁营业里程约2500公里,高铁运输能力较调图前提升约9%。
点评:铁路总公司同日还宣布,11月铁路客货运输实现双丰收。该月旅客发送量同比增长9.5%(前11个月累计为9.2%),货物发送量同比增长14.3%(前11个月累计为8.8%),日均924万吨,为今年最好水平。铁路货运扩能,能够为调整交通运输结构、增加铁路货运量、打赢蓝天保卫战提供有力保障。
相关个股:
铁龙物流(600125)预计全年净利润增长50%左右,公司旗下的沙鲅线运量以及营口港货源"公转铁"都有继续增长空间;
大秦铁路(601006)旗下的大秦线和作为主要货源地的山西省都处于铁路总公司货运增量战略的"六线六区域M之中;
日照港(600017) 是"六线六区域”之中瓦日线的下水港,公司今年第三季度煤炭吞吐量同比增长24.61%.
水利部:四方面加快水资源保障能力建设
在国新办6日上午举行的新闻发布会上,水利部总规划师汪安南表示,加快水资源保障能力建设,要做好四件事:节水、保底线、增供水、强应急。
点评:上月召开的全国冬春农田水利基本建设电视电话会议上,强调要围绕实施乡村振兴战略,结合促进补短板领域有效投资,进一步推进农田水利和重大水利工程建设。数据显示,截至今年6月底,我国172项节水供水重大水利工程已开工建设129项,在建重大水利工程投资规模超过10011亿元。
相关个股:
国统股份(002205)、青龙管业(002457) 等主营水利管材业务,大禹节水(300021) 在节水灌溉领域竞争优势明显。
阿峰看研报
啤酒:今年行业龙头重庆啤酒等表现明显强于贵州茅台,明年吨酒价格上升+包装成本下降+减税效应三大因素将催化继续利好板块,中泰证券建议关注率先受益的重庆啤酒(sh600132)及华润啤酒(港股)。
军工:2018年底或2019年年初将推出军工行业采买体系价格改革方案大纲,后续整机企业规模有望快速扩张,净利润提升,零部件企业竞争加剧,利润率下滑。个股:中直股份(sh600038)、中航飞机(sz000768)、航发动力(sh600893)。
电动车:12月5日孚能召开战略发布会,宣布公司已与戴姆勒签订从2021-2027年供货协议,供货规模7年合计140GWh,以50度电每辆车计算,可供应280万辆纯电动车。孚能很可能成为戴姆勒的第一大供应商,电动车全球化逻辑再次强化。全球化及孚能供应链可关注:当升科技(sz300073)、新宙邦(sz300037)、恩捷股份(sz002812)等。
磷化工:中信化工王喆认为考虑到国内及全球磷的供给收紧,预计从磷矿到磷肥都将迎来一轮景气上行周期;预计未来三到五年国内磷产业链整合将持续推进,国内从磷矿到磷肥的价格仍有上涨空间。个股:新洋丰(sz000902)、兴发集团(sh600141)、云天化(sh600096)。
影视:海通传媒郝艳辉持续看好中国电影票房市场稳健增长,重点关注优质内容开发和重点渠道公司。个股:光线传媒(sz300251)、华策影视(sz300133)、万达电影(sz002739)。
阿峰点个股
多氟多:六氟磷酸锂明年市场需求将快速增长
多氟多(002407)表示,目前六氟磷酸锂的价格约10万元/吨左右,外贸高于内贸价格。随着新能源汽车为广大消费者接受及未来产销量的进一步增长,预计2019年市场需求将会快速增长,价格也会稳中有升。目前,公司六氟磷酸锂的产能6000吨/年,公司会进一步扩大产能,保持国际行业龙头地位,预计2019年产量会在8000吨以上,并且跟随市场变化每年增加产能。公司主要客户有比亚迪、杉杉新能源、新宙邦、SOULBRAN等,月销量在600吨以上,国内市场占有率约35%,国际约20%。此外,公司氢氟酸总产能22万吨/年,居国内前茅。1万吨电子级氢氟酸生产线,是UPSS级氢氟酸的替代进口产品,在芯片制造行业已开发了韩国秀博瑞殷、三星物产、上海华力微电子等一批客户。
维科技术:参股公司打造“互联网+知识产权服务”平台
近日,工业和信息化部组织开展2018年度国家中小企业公共服务示范平台评审工作,一站式知识产权服务平台知呱呱被认定为2018年度国家中小企业公共服务示范平台,成为北京市唯一一家入选的“互联网+知识产权服务”平台。维科技术(600152)通过上海中城承扶投资间接参股知呱呱。知呱呱是国家中小企业发展基金投资的首个“互联网+知识产权服务”项目,被北京市知识产权局认定为首批北京市知识产权运营试点单位,被北京市经信委认定为第一批北京市中小企业公共服务示范平台,并荣获2018年度最具影响力知识产权服务机构等多项荣誉。