01、阿峰·览宏观
①发改委：海南自贸港新增鼓励类产业拟包括游艇、邮轮研发制造等产业。
②工信部部长肖亚庆：加快创新步伐 把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去。
③商务部：1-7月服务出口表现明显好于进口贸易逆差减少。
④中国汽车流通协会：9月汽车市场进入旺季 汽车销量预计增长较多。
⑤创业板注册制首现终止IPO审核企业。
⑥“大湾区一号”游船正式投入运营 搭载宁德时代动力电池。
⑦中汽协发布新能源汽车下乡活动第二批名单，包括上汽通用五菱、比亚迪、长安汽车、长城汽车等14家车企和36款车型。
⑧上海市属国企稳增长工作座谈会9月1日召开，要求加快推进混合所有制改革、职业经理人薪酬制度改革等举措。
⑨9月1日，北向资金净流出3亿元。伊利股份获净买入6.91亿元，为连续第3个交易日获净买入。
⑩据猫眼研究院数据，今年43天的电影暑期档累计观影人次1.03亿，总票房36.09亿元，其中《八佰》票房20.07亿元。
⑪富时罗素将于9月24日公布世界政府债券指数年度评估结果。渣打认为，有八成可能性纳入中国债券，可带来1400亿至1700亿美元被动资金。
⑫中央全面深化改革委员会审议通过了《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》等文件。
⑬国家工业互联网标准总体组工作正式启动。
⑭澳研究发现抗SARS病毒化合物或可治疗新冠。
02、阿峰·挖题材
维生素巨头巴斯夫年内供给受限、维生素旺季迎价量齐升
据维生素行业网站消息，巴斯夫维生素A（VA）1000以及VAD3出现质量不稳定稳定，2020年内难正常供货。具体恢复时间暂时无法判断，巴斯夫将在2020年11月通报进展和展望。此前消息称，巴斯夫德国工厂VA和VAD3因质量原因（稳定性低），现有订单停止发货，3季度停止接单。维生素A供给进一步受限。
点评：
业内人士表示，三、四季度是维生素行业传统销售旺季，作为行业巨头的巴斯夫供给中断，将进一步推高维生素相关产品。在稳定供需格局下，VA、VE等产品价格依旧会维持高位。在价格维持强势下，四季度旺季会是行业相关公司利润最高的一个季度。
能特科技与DSM的行业整合对维生素E行业格局影响深远，受疫情影响，能特改造完成时间预计延后，维生素E全球供给收紧，VE大概率恢复到8-10万/吨，VA及中间体柠檬醛在供给格局稳定下可以维持32万/吨以上的常态价格。随着下游需求的爆发，预计行业将迎来量价齐升。
相关个股：
新 和 成（002001）是VA和VE龙头，维生素A产能1万吨，维生素E油总产能4.5万吨；
浙江医药（600216）维生素A产能5600吨，维生素E油产能2.05万吨。
华为开发者大会下周召开、相关公司受关注
近日，华为官网显示，2020年华为开发者大会将于北京时间9月10日-12日在东莞松山湖举行。据了解，此次会议包含三大重点主题：鸿蒙系统、HMS Core5.0及EMUI 11。作为第一款基于微内核的全场景分布式操作系统，鸿蒙系统由华为自主研发。此前有消息称，华为鸿蒙OS2.0即将到来，年内上线新华为手表、PC，甚至平板等产品。
点评：
业内认为，鸿蒙是华为自己开发的操作系统，可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。
据华为介绍，鸿蒙系统将率先部署在智慧屏、车载终端、穿戴等智能终端上，未来会有更多的智能设备安装和使用开源的鸿蒙系统。华为计划通过渐进方式，将Android/Linux内核过渡至鸿蒙微内核上，逐步将宏内核中的文件系统、内存管理系统，移植到鸿蒙内核之外。未来，随着5G的迅速推广与落地，设备愈来愈多的智能化将对新兴的操作系统提出更多需求。相关鸿蒙合作上市公司有望受益。
相关个股：
蓝盾股份（300297）表示将全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统；
常山北明（000158）与华为的鸿蒙系统有合作。
吉利汽车进军科创板、电动化成为重点布局方向
9月1日，吉利汽车的上市申请获得上交所科创板受理，有望成为科创板整车第一股。公司拟融资200亿元，投向新车型产品研发（涉及节能汽车、电气化及新能源车型产品）、前瞻技术研发（涉及新能源、自动驾驶、车联网）、产业收购等项目。
点评：
汽车行业正面临以“新四化”（即电动化、智能化、网联化、共享化）为代表的重大变革趋势，国内外车企正纷纷在相关领域重点投入。欧盟已开始执行最严汽车碳排放法规，今年前7月，欧洲电动车注册量约50万辆，机构预计全年可达133万辆，明年进一步增至202万辆。
相关个股：
宁德时代（300750）是动力电池龙头，与吉利汽车成立了合资电池公司；
欣旺达（300207）是消费锂电PACK龙头，动力电池已开始向吉利汽车供货；
宁波高发（603788）的电子换挡器产品单价较原有自动挡产品有较大提升，已开始向吉利等客户批量供货。
中央深改委会议强调粮食安全、农业重要性凸显
中央全面深化改革委员会9月1日召开第十五次会议，听取了党的十八届三中全会以来农村改革进展情况汇报。会议强调，要把保障粮食安全放在突出位置，健全粮食安全制度体系，加快转变农业发展方式，在探索现代农业发展道路上创造更多经验。
点评：
据社科院报告，到“十四五”期末，我国可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口，其中谷物约2500万吨，粮食安全重要性日益凸显。申万宏源证券赵金厚预计，今年至今因洪灾减产粮食约1744万吨，相当于2019年全国粮食总产量的2.63%；此外，今年收购活跃度和收购进度均好于上年，因此市场粮价高开高走，增加了种粮户的惜售情绪。
相关个股：
隆平高科（000998）是国内领先的育繁推一体化种业企业，参股公司产品瑞丰125获得转基因生物安全证书；
大北农（002385）在转基因玉米性状研发方面先发优势显著，大豆品种已在国际市场上取得突破。
我国将加快研制航空发动机、战略地位备受关注
工信部部长肖亚庆近日在上海调研大飞机、航空发动机研制等产业时强调，要加快创新步伐，把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去；努力实现重点领域和关键技术的重大突破；发挥信息技术优势，加快产业数字化、智能化转型，提高产业链供应链稳定性和竞争力。
点评：
目前我国已建立起相对完整的航空发动机研制生产体系，具备了涡喷、涡扇、涡轴等类发动机系列研制生产能力，国产发动机已装配歼击机、运输机、轰炸机等多种机型。安信证券冯福章认为，航空发动机具有极其重要的战略地位，国产化势在必行。随着新型号的军机定型量产，具备垄断地位和稀缺性的主机厂将显著受益。
相关个股：
航发动力（600893）是我国唯一能够生产制造全种类军航发动机的企业，是三代主战机型发动机国内唯一供应商；
航发控制（000738）是国内主要航空发动机控制系统研制企业，聚焦航空动力及燃气轮机控制系统。
我国研制成功全球神经元规模最大类脑计算机、基于自主知识产权
近日，浙江大学联合之江实验室共同研制成功了我国首台基于自主知识产权类脑芯片的类脑计算机（Darwin Mouse）。这台类脑计算机包含792颗浙江大学研制的达尔文2代类脑芯片，支持1.2亿脉冲神经元、近千亿神经突触，与小鼠大脑神经元数量规模相当，典型运行功耗只需要350-500瓦，同时它也是目前国际上神经元规模最大的类脑计算机。
点评：
人工智能浪潮正加快智能增强时代的到来，类脑计算机将成为未来计算的主要形态和重要平台，将在模拟脑功能、高效实现AI算法、提升计算能力等方面发挥重要的独特作用
相关个股：
浙大网新（600797）技术实力依托浙江大学，利用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术,为政府及全球产业客户提供IT服务；
九阳股份（002242）持有深思考人工智能机器人科技（北京）有限公司8.77%股份，为其第二大股东，后者专注于类脑人工智能技术的研发。
雄安新区积极申报跨境电子商务试点、探索数字货币跨境支付
据雄安发布消息，河北省政府近日印发《中国（雄安新区）跨境电子商务综合试验区建设实施方案》。方案提出，积极申报建设雄安综合保税区及全国跨境电子商务零售进口试点。在中国（河北）自由贸易试验区雄安片区、雄县、容城、安新三县规划建设一批错位发展的跨境电子商务产业园区和进出口商品展示交易平台。鼓励跨境电子商务活动中使用人民币计价结算，探索数字货币跨境支付。
点评：
央行数字货币的测试与准备工作有加速之势。专家指出，尽管人民银行尚未开展DC/EP跨境支付测试，但DC/EP天然具有便于跨境支付的特点，必将在人民币国际化中发挥重要作用，并对我国金融业对外开放产生深远影响。
相关个股：
03、阿峰·读研报
1、策略: 9月券商金股名单汇总。震荡行情中，机构一致重回大消费、大金融的怀抱，食品饮料回归关注榜首，五粮液5家推，泸州老窖、伊利股份4家推。下半年进入消费电子备货高峰期，电子板块的推荐指数也上来了，京东方A 3家推，拓邦股份、立讯精密2家推。此外，冷门的新零售标的地素时尚至少4家推。
2、应流股份:主营铸钢件产品，技术难点与液压件类似，研发难度更大，具有极深的护城河。特别是“两机”叶片业务.上半年开始放量。分析师指出，应流股份已经到了新产品放量的临界点，未来盈利能力将持续提升。当前股价将开启三年上涨周期的时间点，价值将得到重估。
3、七彩化学:我国3月出台的涂料新国标大大加强涂料中有毒有害物质含量,今年12月1日起4项产业涂料强制标准将实施，更环保的高性能颜料将开始替代趋势。七彩化学明年进入产能密集释放期，新增产能是19年产量的2倍。此外国际巨头巴斯夫和科莱恩剥离颜料业务，这对公司来说是历史性机遇。
4、纸业:箱板瓦楞纸企业山鹰纸业、湖北荣成等.上调报价，出货量也明显转好，预计Q4旺季价格继续走高，但需警惕21年产能大幅释放带来的压力。白卡纸是行业格局最好的赛道，CR2 能达到70%，上周大部分纸厂强势提价500元/吨，后续还将受益禁塑令带来额外需求。文化纸中铜版纸是更好的细分，7月以来已经3轮提价，累计涨500元/吨。对标:太阳纸业、山鹰纸业。
04、阿峰·点个股
国科微：22nm北斗导航芯片有望明年上半年量产
国科微（300672）最新的22nm支持双频双模的北斗导航定位芯片已完成各项关键性能的验证，有望明年上半年量产。相比于目前国际上导航定位芯片40nm的平均制程，22nm制程意味着北斗导航芯片至少在工艺上已经领先全球平均水平两代，而这种差距将为北斗与其他定位系统竞争时处于优势地位，包括GPS。作为卫星导航产品的核心部件与产业链源头，芯片侧在北斗产业链中拥有着重要地位。而在倚仗芯片带动的产业下游，北斗应用市场也同样潜力巨大。
中国卫星导航定位协会日前最新发布的《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，国产北斗兼容型芯片及模块销量已突破1亿片，国内卫星导航定位终端产品总销量突破4.6亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到3.72亿台。
有研新材：成功制出锑化镓单晶
据有研新材（600206）官微消息，全资子公司有研光电新材料有限责任公司在III-V族半导体单晶生长领域拥有较强的技术基础，经市场调研与技术论证，于2019年11月立项开展GaSb单晶研发工作，科研小组于2020年8月成功生长出直径2.5英寸GaSb单晶，晶体完整性良好。
下一步，有研光电将进一步优化晶体的电学参数并降低位错密度，争取年内进入市场。锑化镓（GaSb）晶体在红外探测和激光领域有很好的发展前景，以GaSb为衬底发展起来的二类超晶格结构红外探测器性能优异，在中红外波段有重要应用，如制作多种用途的军用红外探测器件以及用于火灾报警和环境污染检测的传感器等；同时GaSb还可用于制备2-5?m波段的光发射器件（LED和激光器件），应用于光通信、激光、光敏探测等各种工程领域。GaSb材料在国外已有规模应用，但我国尚处于起步阶段。
