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AI算力第一龙头,市占率60%,深度捆绑海光信息,800家机构抢筹!

2023-12-06 11:02:33  来源:读懂上市公司  本篇文章有字,看完大约需要12分钟的时间

AI算力第一龙头,市占率60%,深度捆绑海光信息,800家机构抢筹!

时间:2023-12-06 11:02:33  来源:读懂上市公司

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AI市场又掀起“腥风血雨”。

近期,华为云发布全球首个大模型混合云,给各行各业提供服务;英特尔也即将推出首个AI PC处理器——Meteor Lake,可以在个人电脑上实现高效的AI加速和推理。

宏碁、华硕、微星、联想和惠普预计都将上市搭载Meteor Lake的笔记本电脑,以后AI功能没准会和软件商店一样成为个人电脑必备。

可见,不管是大模型、云计算,还是软硬件,都在推动人工智能迅速发展,同时竞争也更加激烈。

而我们今天要说的这家公司,中科曙光,是我国超算龙头,也是液冷数据中心领导者,在服务器、存储产品等多个方面都有深厚的技术壁垒和护城河。

那么,中科曙光究竟有何优势呢?

首先提到公司的两项业务:IT设备和软件开发、系统集成及技术服务,其中IT设备是收入的主要来源,占比高达91.29%,主要产品包括高端计算机(高性能计算机、通用服务器)和存储产品。

软件开发业务虽然营收占比较低,但是毛利率较高,超过70%,产品包括云计算服务和数据基础设施建设等。

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在高端计算机方面,中科曙光的高性能计算机不断取得技术突破,连续10年在中国高性能计算机TOP100排行榜排名第一;“星云”超级计算机更是在全球超算TOP500中排名第二,刷新中国超算记录。

另外,公司推出国内首个液冷服务器,曙光服务器I620-G30在大数据测试中创两项世界纪录,并且在中国服务器市场份额Top100的厂商中排名第三,仅次于联想和浪潮。

在存储产品方面,公司自主研发的ParaStor存储系统的性能是权威IO500榜单的全球第一,并且连续8年市占率在分布式文件存储市场排名第二,还在2022年推出全球首个液冷存储。

在数据基础设施建设方面,中科曙光在中国液冷数据中心基础设施市占率连续多年稳居第一,市占率高达58.8%,还是字节跳动的核心供应商。

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那么,中科曙光过往的业绩如何呢?

2018-2022年营收和净利润双增长,2023年前三季度业绩表现同样不错,实现营收77.58亿元,同比增长5.03%;归母净利润7.5亿元,同比增长14.78%。

而2023年前三个季度受国产替代发展不及预期影响,整个信创和半导体行业其实是不太好的,中科曙光能逆势增长,足以体现较强的产品竞争力。

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除了业绩表现不错,中科曙光的盈利能力也是一大亮点。

2018-2022年中科曙光的净利率持续上升,并且远高于可比公司浪潮信息紫光股份中国长城

原因在于中科曙光的业务结构更加完善,不只生产服务器等低毛利产品,还有云计算等高毛利的业务。

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那么,中科曙光未来的看点在哪呢?

算力需求旺盛

自从ChatGPT横空出世,各大互联网公司纷纷展开对通用大模型的研究,模型参数越来越大,对算力的需求也在持续上升。

据估计,GPT-2的参数量为15亿,到GPT-3的时候,参数已经增长到1750亿,GPT-3使用了28.5万个CPU与超过10000个英伟达V100 GPU才满足随之而来的算力需求。

华为预测,到2030年,人工智能算力将增长500倍,如果仅靠芯片来提供显然不现实,因此由智算中心来提供才是最佳选择,算力租赁将成为最优解。

中科曙光在全国建设多个智算中心,运营50多个云计算数据中心,拥有国内最大算力资源,并且是文心一言首批合作伙伴,还给紫东太初、悟道等大模型提供算力。

液冷成为主流

算力的爆发是增长,对数据中心的数据传输和承载也提出了高要求,因此功率在快速增长。

而高功率就会伴随着高能耗和散热问题,在数据中心设备的耗电量中,散热和设备用电差不多,占比高达43%。

液冷技术与传统风冷相比,不仅更加节能低碳,在可维护性、散热性等方面都具有显著优势。

2025年我国液冷数据中心市场规模保守估计1283.2亿,2020-2025年年复合增长率预计高达30.41%,未来或将完全替代风冷,有广阔的发展空间。

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中科曙光的浸没相变液冷技术可以将数据中心的PUE(衡量数据中心能源效率的指标,越接近1越好)最低优化至1.04,并且可以实现数据中心全年自然冷却,其性能指标显著高于目前要求的PUE 1.2水平,具有领先优势。

参股海光信息

海光信息想必大家都不陌生了,是国产芯片龙头,也是国内少数几家能够同时生产通用处理器(CPU)和协处理器(DCU)的厂商。

而且海光信息的处理器也已经达到国际先进水平,就拿海光7285来说,部分性能甚至远超英特尔和华为鲲鹏。

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中科曙光持有海光信息超过27%的股份,也就是海光信息的第一大股东,近几年海光信息的营收和净利润持续增长,在国产替代的大背景下,海光信息凭借技术优势业绩还有很大的潜力,因此也将给中科曙光带来较大的业绩增长。

最后,总结一下。

中科曙光拥有广泛的产品布局,高端计算机、存储产品、液冷设备等市场份额领先,是中国最大的算力供应商,吸引了773家机构持仓(2023年中报),就连葛卫东也是公司的大股东。

未来,随着人工智能的发展以及国产替代的推进,服务器、芯片、云计算、数据中心等都是有广阔空间的领域。

以上仅作为上市公司分析使用,不构成具体投资建议。


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