股市刀锋:易会满重磅发声,A股一个标志性事件来了!
大A竟然逼空大涨,沪指涨1%重回3600,创业板7连阴后暴涨4%,直接一阳吞三阴了!周末大家都挺悲观的,想不到直接发了大红包,真不按常理出牌啊。上周五很多人刚抬进ICU,今天全在KTV里蹦迪了,变脸就是这么快。
今天是属于医药白酒的狂欢,医药股表现最为抢眼,迈瑞医疗涨7.68%、爱尔眼科大涨9.19%。其中CRO板块大涨6.5%,美迪西、凯莱英、通策医疗统统涨停。白酒也全线启动,迎驾贡酒、广誉远强力封板,水井坊、酒鬼酒跟着大涨,不过茅台五粮液走的缠绵,涨幅又板块垫底了!
易会满重磅发声,A股一个标志性事件来了!
在过去一段时间,“喝酒吃药”被重锤,让很多价投者怀疑人生!甚至有段子将白酒、医药、互联网评为新“三傻”,可见资金的不受待见。今天终于扬眉吐气了,很多人又在找理由唱多,说白酒旺季要来了,医药集采已经利空出尽...其实哪有那么多理由,就是板块跌的多了。
传统白马股反弹了,前期热门的锂矿、有机硅则集体回调,玩跷跷板效应。锂矿的西藏矿业一度跌停,有机硅龙头合盛硅业跌停,光伏建筑一体化的东南电网、芯能科技按死在地板上!今天这种普涨行情,还有近20家跌幅10%的,依然要注意高位票的风险。
不过,今天白马股上演反击,茅指数只上涨3.85%,宁组合反而大涨5.36%,赛道股显然更胜一筹。但赛道板块持仓太拥挤了,资金内部分歧很大。
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根据基金二季报数据,热门赛道股(半导体+新能源车+光伏)占公募前10大重仓股市值平均数已经达到21.7%。另外,北上资金对新能源持仓市值升至3115亿,已经超越食品饮料成为北上第一大重仓行业,这个是标志性事件。
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刀锋最新的看法,不管赛道股与传统龙头如何博弈,现在表现最好是中证500代表的中小盘股,比如光伏和储能的北京科锐,天然气勘探的中曼石油,风电的大金重工,特高压的特变电工(只是举例)等,趋势起来是很疯狂的。
而宁德时代,比亚迪,隆基股份等虽然是高景气龙头,但至少股价性价比已经不太高了(比如想要再翻倍),建议多关注有“精专特新”的优质中小盘股,需要引起特别重视
刀锋认为,北交所超预期设立,而且定位服务“精专特新”的中小企业,加上今天刘副总理的重要讲话,为未来的市场指明了方向:专精特新+中小企业,大家好好体会体会!
最近大A给人的感觉,有种“削峰填谷”的味道,涨幅太狠需要跌一跌,跌的狠需要涨一涨,让市场不至于太极端。但指数又能震荡攀升,今天3600点突破之后就看高3650点;而创业板大涨4%,一阳扫七连阴,对人气鼓舞极大!
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