涨停板复盘：猪肉、军工爆发；次新+属性值得关注
【看数据】
看数据
首先声明，目前是C浪下跌中，2733点是短期低点。赚钱就跑是未来主要策略！
1、盘面信号。
指数全天震荡，小幅收跌，全天成交额2018亿。从5分钟结构上可以看出，呈现5浪上涨的形态。可以说这一波的反弹力度较大。短期看指数在5浪走完后，多会是ABC的调整结构。
2、热点：猪肉、猪疫苗、零售、军工领涨；医药、金融领跌。
猪肉、猪疫苗是涨价概念，零售是消费概念，军工是避险逻辑。今日热门的板块全是避险逻辑。
领跌的板块是短期涨幅较多的医药股，金融股跟随指数调整。
3、市场情绪
深大通换手板，深赛格8板。华北制药炸板，九鼎新材高位震荡，易尚展示有资金低吸。可以看到深大通“篡位”，深赛格再度打开高度空间，这为九鼎新材的在涨停提供了逻辑支撑。
结论：短期指数有调整，继续做题材，关注次新股。
【市场数据梳理】
市场数据梳理
热点点评：
次新股
点评：次新很久没有板块异动了，上一次还是金力永磁再5月份的10年9板，不过与之前大妖股万兴科技比起来还是逊色不少。
最近三角防务在次新+军工的双重逻辑带领下出现联动，中国卫通涨停，下午三只松鼠、中简科技涨停。资金在锚定次新与军工两个逻辑。
在历史上看，次新股活跃多是指数弱势时，所以如果明日高位股深赛格炸板结束，深圳板块退潮，多会助攻次新板块。三角防务的高度应该在5板以上。
相关个股：龙头三角防务、龙二中国卫通、发散三只松鼠
防守板块：
点评：
防守板块主要有两个方向：
1、是政策预期方向，例如基建中的水泥、长三角、旧村改造、停车场、冷链物流、新能源、油气等能源安全
2、是涨价的业绩确定性强的板块：黄金、肉、海运等
3、摩擦的预期方向：农业、稀土等
4、防守的传统方向：白酒、医药、军工
最近可以看到，军工受到十月一阅兵的刺激出现连续上涨，肉类板块在科技股停滞后也出连续异动。
目前看资金选择了消息+防守+摩擦升级的军工板块。以及涨价+业绩+低位的猪肉。目前政策预期方向的“基建”还没有出现异动，所以基建方向可以“潜伏”。军工、猪肉板块看，猪肉的联动性比军工强势，所以建议多关注猪肉股。
总结：多关注猪肉股，潜伏基建股。
军工：中简科技、三角防务、洪都航空、大立科技、火炬电子、宏达电子
确定性较强的是：
海运三季度是全年的高峰期；
下半年猪肉涨价确定性高，鸡肉业绩较好；
肝素钠三季度业绩有望大爆发。
光伏在三季度是全年业绩的高潮期；
三季度“软包锂电池”有望量产。
玻璃的旺季也是三季度，位置较低可以关注。
涨价：肝素钠、维生素、猪肉、猪疫苗
【妖股高度】
妖股高度
【宏观策略】
政经包：
在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？
四大方案：
1、刺激消费，减税。消费等
2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。旧村改造、垃圾分类、长三角
3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。
4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。
