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消费电子超预期，高位股崩盘，风偏下降

【看数据】

看数据

首先声明，目前是C浪下跌中，调整目标2800。赚钱就跑是未来主要策略！

1、盘面信号。

今日指数呈现全天震荡，上午在科技的带领县出现上涨，下午在金融的保护下尾盘拉高。全天成交量1754，科创板成交量292，主板1462。成交量依然没有放大，还有上涨空间。

2、热点：消费电子、科技蓝筹领涨；氟化工、黄金、油气领跌。

今日消费电子继续领涨，科技股已经连续三日领涨，这是之前没有出现的现象。由于最近成交量依然没有放大，但是活跃的科技板块没有出现次日大面的情况，并且今日京东方A的成交量再次位列市场第一，这种种现象表明，有大资金介入科技，而且有持续性！

所以建议中期关注科技蓝筹股！

由于目前依然是存量博弈，不建议大家“追涨”

今日盘中农业异动，高位股崩盘，说明资金风向有转变。

3、市场情绪

自然涨停31家，剔除“ST股”有1家股票跌停。从情绪看，今日高位股出现下跌，涨停家数减小，这应该与kcb有关。由于今日情绪回落，周五有可能出现下跌。但是短期不出意外多是震荡反复！

结论：周五有可能下跌，关注风偏低的、确定性强的旧城改造、涨价。

【市场数据梳理】

市场数据梳理

热点点评：

注意消费股

会议、基建

相关个股：康力电梯、蒙娜丽莎、中航善达、天健集团等

设计总院、四川路桥、国际实业

放水：东方雨虹、科顺股份、鲁阳节能、兔宝宝锂电、光伏

相关个股：隆基股份、阳光电源、中来股份、上机数控

宁德时代、星原材质、先导智能、当升科技

医疗、军工

kcb的开板，导致游资炒作锚定kcb的最高标的。

最近kcb股票中，盘子最大的是中国通号。如果大涨无疑利好券商股。

其余kcb的稀缺的股票还有医疗的“南微”，军工的航天宏图，芯片商乐鑫。

由于最近医药、医疗涨幅较小，建议关注。

医药：莱美药业、透视生命、基蛋生物、万孚生物、泰格医药

芯片：华*为+缓和+日韩

日韩（oled、储存芯片、氟化工）：继续看好

相关个股：联得装备、精测电子、京东方A

兆易创新、朗科科技、紫光国微

巨化股份、多氟多、三美股份、滨化集团

【妖股高度】

移远通信（5G）、博敏电子（军工）、亚世光电（OLED ）三板

山煤国际（国改）、亚威股份（并购）、德赛电池（业绩）、康的红外（军工）二板

【宏观策略】

7月的总体策略：防守

政经包：

在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？

四大方案：

1、刺激消费，减税。汽车、家电、大消费迎来利好，助攻新基建、光伏、新能源等建设（注意不是PPP）。

2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签；

3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。

4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。

所以家电、地产、新基建、新能源、核心白马都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融！