公募基金交出了一季度成绩单。受股市大涨提振,一季度可转债基金净值整体大涨,平均净值涨幅近15%,甚至不逊于偏股基金,不过纯债基金一季度涨幅不及去年同期。
可转债基金一季度业绩亮眼
数据显示,今年一季度可统计的2149只债券型基金(A/B/C类份额分开计算)中有2070只净值上涨,超九成五上涨,平均涨幅2.60%。而去年同期债券基金整体涨幅仅1.22%,今年一季度债券基金整体业绩远优于去年一季度。
今年一季度债券基金整体收益突出主要源于可转债基金大涨。数据显示,一季度可统计的52只可转债基金(A/B/C类份额分开计算)全部实现正收益。其中华富可转债债券、南方希元可转债债券、博时转债增强债券、中海可转债债券等7只可转债基金一季度净值涨幅超20%,93只可转债基金一季度净值涨幅超10%,可转债基金一季度平均涨幅高达14.48%,平均涨幅甚至不逊色于偏股型基金。
除可转债基金外,部分增强收益债券基金一季度同样涨幅可观。其中富安达增强收益债券一季度净值涨幅也在20%以上,而一季度涨幅超5%的债券基金中,可转债基金和增强收益债券基金占去绝大多数。
相比之下,去年表现良好的短期纯债基金和中长期纯债基金今年一季度表现不及去年。另据数据显示,今年一季度仅31只债券基金净值下跌,而去年一季度多达176只债券基金净值下跌,正收益基金数量多于去年同期而受益却有所不及。
今年一季度短债基金平均收益率1.24%,去年一季度短债基金平均收益率1.27%。中长期纯债基金中除少数几只增强收益债券基金外,其他定期开放式债基金业绩也大多不及去年同期。
去年年初债券违约潮不断,债券基金频频“踩雷”,信用风险是去年一季度债券投资最大的风险之一。而今年一季度虽有债券违约事件,但频率已不及去年,且多数基金公司为避险已经远离信用债,今年债券基金业绩不佳主要源于短债市场震荡加大。