与庄共舞一享受大收益
股市从诞生那天开始，就伴随着坐庄行为的产生，这是由资金的逐利本质所决定的。从股市成立之初的大户联手坐庄，到后来的券商时代，再到去年的基金联手坐庄，虽然形势发生了变化，但是坐庄的本质并没有变化。随着大小非的逐步解禁，产业资本凭借天然的持股规模和信息优势，必然地将再度出现大股东坐明庄现象。新-轮牛市到来时是， 庄股将再度卷土重来。
哪些人在坐庄
以前的股市，庄家横行，那是名副其实的庄股横行时代。相对现在的主力来说，其资金规模一-般较少，但操作手法却比较露骨。
而现在，由于机构数量众多,几乎每只股票中，都有机构进入，除了中小板股票外，却很少有一家机构能够独立控盘。 因此，目前股市，有点象“处处有庄家，又处处无庄家”的味道。
在早期的股市中，庄家大致可以分成如下类型:小基金、券商、上市公司或者大企业、联手大户、境外游资、上市公司与投机资金等等。由于前期股市规模不大，个股流通盘也不大，所以一般有2~ 3亿元资金就足够做一只中等规模的股票了。
最近几年，由于基金大规模扩容,机构的大力培育、流动性泛滥对股市的吸引，股市的庄家与早前相比已经大不相同了。从目前的市场主力资金构成看，可以分成几类:
1.最核心的主力资金
这类资金与国家高层有非常密切的关系，不但能够最先获取政策信息，同时还可影响政策的制定。这部分资金最神秘，但却是市场中最核心的主力，这批资金的动向，往往对股市运行方向有引导性作用。
有人估计这批资金数目可能在2000~ 5000亿元左右的规模。每每在股市最危险的时候，首先启动并展开救市行动的就是这批资金。有时有人认为是平准基金性质的资金，但笔者认为不是，这也只是正常的主力资金，只不过资金的背景比较神秘。
2保险类资金
这批资金与政府关系也比较密切，因为其性质属于半政府性质。其中最有代表性的便是社保基金，其次是人寿等普通保险公司。
由于社保基金只能赚不能赔，所以这批资金的动向，对股市的运行也有较好的参考作用。这批资金进出股市伸缩性较大，不同时期规模有明显变化。
3. QFII
这是近年新出现的境外合法投机资金。这类资金目前规模不大，但市场理念和操作手法却非常先进，曾一度是国内其 他主力资金效仿的对象。但随着时间的推移，其本土化趋势也在加快。这类资金对市场的敏锐和对未来热点的把握非常到位，并且这类资金与国际游资也有着千丝万缕的联系。
4.公募基金
这是目前市场上:规模最大的金融资本,是现在股市中名副其实的最大主力。如果说核心资金是行情的引导者，那么这批资金就是行情的推动者。不过随着大小非的持续解禁，公募基金市场大佬的地位渐渐开始让位于以大小非为主的产业资本
由于这批资金来源比较复杂，层次又不高，规模却很大，因此，常被管理层作为调控市场的工具，也就是淘金客经常在博客中说的“管理层调控市场的御用工具”。由于这类基金在运作上常受管理层干预，因此还不能看成完全市场化运作，一旦管理层干预后基金受损，受损失的最主要还是广大基民。
随着市场机构化程度的不断提高，这类资金以后将成为其他机构的主要博弈对象。随着行情的不断演绎，其中部分偏股型基金将逐渐被即将出现的对冲
基金所取代。目前这类资金占沪深二市流通市值的15~ 20%左右。
5.国有大企业资金和企业年金
这类资金规模也不小。由于这类资金本身就是企业资金，因此对相关行业的发展把握的非常到位，其中还包括-些大型国企的重大题材把握，其中最典型的就是宝钢系企业资金。因此，这类资金规模伸缩性较大，受国家货币政策影响明显。
6.券商、信托和私募基金
券商在早期的五年熊市中损失惨重，因此无论从资金规模还是对市场影响力，都已沦为二等公民，特别是其中一些大的私募基金规模已经可以和券商不相上下。
当然，由于券商得天独厚的交易信息资源以及投行业务优势，因此在题材股的把握上:比其他资金更加准确，但这也由此兹生了最多的老鼠仓，因此这也使得券商重仓股走势总是有气无力。
值得注意的是，私募基金有圣扩大趋势，其操盘手法与以前的做庄没有多大区别，这主要体现在中小板股票中。事实上，很多私募基金主要运作者，就是以前的股市庄家培养起来的。随着大小非的不断解禁，这类资金与大股东联合坐庄的可能性最大。
7.上市公司
自从股改以后，上市公司对自身股价的关注空前热情，这是因为全流通后，股价已经和自身利益息息相关了，随着MB0和管理层股权激励措施的出台，上市公司核心层有较大做高市值的冲动，以便高价减持。
其中有些私募基金也与上市公司相互配合,共同谋利。这一点，有点象以前的坐庄模式，其操作对象以小市值低价题材股为主。相对来说，私募基金更喜欢独自运作中小板股票，因此这类资金的数目不好估计。
以上说的是目前市场上的金融资本。其实随着大小非解禁不断推进，以大小非为主的产业资本规模将越来越大，产业资本将有望取代公募基金成为名副其实的市场第一大主力， 并且在未来1~3年时间内，在相关上市公司的股票运作中，将取代金融资本成为市场新的超级主力。
由于这部分资金具有与生俱来的行业敏感、信息优先等优势，因此在与金融资本的较量中，更容易占据上风。这一点是大家以后要引起高度重视的。
主力坐庄流程
庄家既然是家，就有家的构成和分工。
庄家一定有一位总负责人，负责大的方针和决策，譬如股票类型选择、进庄时机、持仓规模、操作手法、出货方式、人员分工以及资金凋度安排等。可以説，庄家中最重要的就是忌负责人，是整个坐庄进程的总策划人总设计师。
庄家总负责人下面一般有调研人员、公关人员、资金调度人员和操盘手。
调研员的工作就是与上市公司公美沟通套信息;公美人员充当各秤媒体背后的黑嘴，是名副其突的庄托(此类人员现在在各大金融、证券类网站的股吧中比比皆是〉;资金调度员一般由财多兼任，主要是通过很行或别的途径拉资金;操盘手的叫法大家听得最多,其突就是一个交易员的角色。
由于操盘手的人数不少,因此就会存在个人素质、品行以及情绪波幼等等个体因素不同，从而也会影响股票价格走勢。不同的操盆手操作思路不同，因此我仞在仔细观察盘口的肘候，要経常揣摩操盘手的操作思路。
由于操盘手年龄一般不大，太大反虚跟不上。再加上操盘手毎天的操作计划是由总负责人下达的，所以个人能发挥的空间很有限。尤其是总负责人常根据市场情况不时变化操作计划，因此操盘手独立性很小。
尤其可见，如果跟庄操作信息是通过操盘手提供的，亏损的可能性反而比较大。随着科技的发展，电脑程序化交易应用得越来越多，以后操盘手的工作将更简单，最后将变成国外目前较普遍的交易下单员。
目前的市场主力，已经轮为基金了。但总体来说，其坐庄与以前在原理上是一样的。
基金做庄的总负责人，为投资总监:调研人员为专门的基金调研部门;公关宣传自然是各种媒体，鼓吹的是投资理念而不是单个股票题材:资金调度员就是证监会基金发审部:操盘手就是基金的专门交易室。
主力坐庄，一般要经过选股、调研、计划书、试探、建仓、洗盘、拉升、震仓、出货这几个过程。
庄家如何选股
以前的庄家选股，多数是选行业、选盘子、选题材。在这方面，有的是有资金的机构主动去找项目，有的是有项目的上市公司主动去找投机资金，而股票咨询机构就是他们的中间人。
如果上市公司配合，则总负责人会制定一个操作计划书，开始指令操盘手按计划建仓。当然如果上市公同自己既有项目又有资金的话，还会转儿道弯去注册看似不相关的皮包公同来自己炒作自家股票。
如2006年底著名的ST长运(现西南if券600369)大幅拉升便是个典型的例子，该股在庄家的操纵下在短短3个月将股价从2元多炒到20多元，上涨近10倍。随着大小非解禁完成，大股东将成为名副其实的主力。以后其他机构将成为大股东的跟庄机构。当然也有可能是大股东和其他机构合谋。
总之，以后主力要做庄，首先得看大股东的脸色。
而现在基金选股,主要是根据宏观经济发展特点来选股。基金的专门研究部门会根据总体经济发展和国家政策导向，先选出一个股票池提供给投资部门(有些小基金由于研究力量有限，干脆直接购买券商投资报告)。
然后基金经理会通过调研部]对相关上市公司摸底，一旦上市公司情况符合预期，则会确定其中的建仓股票，制定建仓计划。
最后将每天的交易指令下达至基金内部交易室，由操盘手根据指令在规定的价格范围内建仓相应数量的股票。圈内统称为“配置”，而重点建仓时则称为“超配”。
庄家怎样试盘
庄家在大盘或市场、政策环境具备发动行情的情况下，就会准备严密的坐庄计划开始正式进庄，不过并不会直接就进庄，而是为了达到操纵股价获取利润的目的，在正式进庄前还要展开试盘动作，了解该股票的股性情况、关注程度、股东心理等,以便做到知己知被，百战百胜。
庄家通过试盘，主要是想了解这只股票是否已有庄家潜伏。如果有庄家潜伏，则该股筹码会体现非散户持有的特征，因此新庄家必须采取相应的方法解决，决定是换庄、抢庄、联庄、助庄、跟庄还是弃庄。
庄家通过试盘，还可以试探股票的筹码分布情况。根据试盘来确定上档筹码的抛压轻重，下档买盘的支撑力度，初步估计会有多少筹码能被吸收，以便制定正确的建仓计划。试盘时买进的筹码，还可用于正式建仓时打压使用，以便在更低价位买入更多股票。
庄家试盘的方式，一般是在股价风平浪静时出其不意地猛然将股价大幅拉升，然后再让股价自然回落，以便测试盘中筹码抛压情况，以决定随后的建命是采取拉高建仓、横盘吸筹还是打压建仓。
还有一种试盘 是在股价走势平静时突然将股价大幅打低，以测试有多少恐慌盘抛山或有多少场外跟风盘感意买进。
庄家怎样建仓
庄家在确定可以进庄后，将正式展开建仓动作。
庄家试盘后买进的筹码部分用来打压股价，以连续下跌或阴跌的方式逼投资者恐慌出局<如图6-4).而一旦这种方式成交最无法再放大，说明恐慌盘已经基本出尽，剩下的是坚定的长线持仓者。
这时，面对坚定的持仓者，庄家将不再打压股价，而是展开横盘振荡吸筹，通过一定的时间来上下小幅波动股价来获取更多的筹码，这个时候对应的图形一般便是30日线开始走平。
这个过程中，庄家收集到的是非常宝贵的原始筹码。一旦哪天股价放鼠扫货突破30日线上涨，说明庄家原始筹码基本收集完毕。庄家建仓一般发生在股价运行趋势图的筑底阶段。
当庄家在建完原始仓位后，一般还会再次买入一些筹码，对应在图形上的就是从底部启动后的第一次上涨。在这个过程中，图形上会表现出成交最与以前相比根本性放大，股价已经开始明确的向上突破。
庄家如何拉升股价
由于目前股市还没有融券业务,因此庄家在建完基本仓位后，只有向上做才能获利。而对庄家来说，如何尽快将股价拉离自己的建仓成本区是最先要考虑的事情。因此这就有了初级拉高动作。
一旦大盘不再大幅下跌或者筑底基本完成，就是庄家开始行动的时候。庄家一般会选择这个时期第一一次拉高股价，其目的有二
一是快速脱离成本区:
二是完成剩余仓位建立。
一旦脱离成本区，万一大盘出现不可预见的风吹草动，主家的基本仓位就不至于被动被套，从而可以从容地进行股价的拉升与派发筹码。
这个阶段，对应的就是底部中线黄金买入法出现以前的那波上涨行情，也就是三线交叉底部短线买入法所捕捉到的那段短线波段上涨行情。
经过初次拉高后， 庄家对于盘中的跟风盘和抛压盘了解得更清楚，这个阶段为操盘手以后的做盘提供了较好的依据。
经过初次拉升后，市场中部分看好该股的投资者,以及部分懂技术分析的投资者已经跟风买入了，而此时股价尚处于启动初期，因此庄家是不会容许有太多的投资者-开始就跟风的。
这时庄家就会展开第一次洗盘动作.第一次洗盘基本结束的标志就是K线再也不出现大起大落走势，而是变成越来越短的底部十字星走势，同时成交量也大幅萎缩。这些特征表明杀跌盘已经彻底清除干净，市场外面的浮动筹码极少。
至此，庄家的洗盘目的达到。一旦洗盘完成,庄家跟下来要做的.便是展开最具爆发力的中线上涨行情。
对于庄家的中线上涨行情，也不是一步到位拉到顶(特例是底部连续涨停个股，一口气连续长阳拉完这个中线上涨行情，这种拉升法我们通常可以采用底部涨停或连续涨停战法阻击),而是每上涨段时间， 便随即展开一次洗盘动作。
有经验的操盘手，此时还会将图形做出规律走势，给关注该股的投资者造成思维定式，以便在最后出货阶段设置陷阱。在这个阶段，我们可以采用加倍取整法，大致判断股价何时将开始调整。
在经过中级拉升和洗盘后，庄家将进入最后的拉升阶段.在这个阶段，庄家的主要目的便是拉开上涨空间便于最后出货。体现在图形上,就是庄家猛烈的连续拉升，连续长阳，极度诱惑那些场外的普通投资者跟风。
