昨天，央妈发布二季度例会纪要。央妈每季度的例会纪要，是市场观察央妈最新动向的重要参考。
相比一季度，二季度例会纪要有两处变化，我觉得值得重视：
1、一季度“国内经济积极因素明显增多”的提法，改为“国内外环境依然复杂严峻”；
可以看出，国内经济形势比想象的不乐观，主要是内需没有上来，而下半年出口和地产投资大概率都会下行，经济会面临新压力。
2、增加了“防范外部冲击”的表述。
外围形势比我们想象的差，无论是经济，疫情，还是外交形势。
新冠病毒的韧度远超预期。英国、以色列疫苗接种率已经超过50%，但是一解封，确诊数迅速上升。现在尚无法断言是疫苗的缘故，还是病毒的新变异，总之新冠病毒短期内怕是很难消灭。
外围通胀极度上升。现在无论是美国，还是欧洲，通胀率都在不断攀升，而欧美央妈仍在不断放水，通胀一旦失控，结果就会很严重。
外交形势愈发紧张。近期大国交锋是愈发激烈，且不说美国动不动就带小弟攻击我们，就说我方的近期动作，又是支持阿根廷从英国手里收回马岛，又是批评加拿大对土著儿童的残害，又是质疑日本核污水排放。我方在外交上，一贯是以和为贵，如今频繁出击，说明国外形势已经不容许我们再一味做好人了。
对于股市尤其抱团股来说，这倒是件好事。国内外形势的复杂化，让央妈在流动性上是易宽难紧，让资金有更多理由继续抱团抱团股。
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今天，光伏继续大涨。光伏是要么没利好，一有利好，就是一拥而上。
先是，5月光伏国内新增装机、户用新增装机、组件出口全面超预期。之前市场一直担心硅料大涨的背景下，需求出现萎缩，如今看来，市场显然担忧过度。
其次，据东吴证券的草根调研，组件龙头7月排产环比增加30%-40%，意味着下游装机在转好。长江证券的调研反馈也是环比改善10%以上，组件迎来边际强改善。
再次，根据PVinfolink报道，在硅料价格见顶后，硅片的价格也出现松动。
需求，排量以及价格全面超预期，那一直被压制的光伏出现补涨走势是很自然的事情。
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我在光伏和锂电上已经做过N个波段，效果都还不错，根本原因还是因为我对他们跟的紧。
老辰友都知道，早在2018年，我就开始跟踪这两个板块，自然对其知根知底，这样无论涨跌，心里都有数。
中国有句古话，伤其十指，不如断其一指。用在股市上，就是与其把精力撒在追逐各个热点上，不如集中精力研究好一两个行业，个股也是如此。
辰友大多数都是非专职炒股，时间和精力都有限，我还是更推荐大家深耕几个行业，圈好十几只或几十只优质龙头股，然后跟紧了，反复做，精力要求少了，而收益反而容易更好。
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今天无交易。光伏和锂电继续上涨，那就继续跟随。
炒股最累心就是选股和等买点，一旦成功获得先手，剩下就交给市场，很是轻松。利润会自己照顾好自己的。
上个月是在月末吃了一波锂电红利，这个月也是在月末吃了一波光伏红利，一个月吃一次足够了。
所以根本不需要频繁交易，也不需要抓住行情的每一波上涨，而是耐心等待最适合自己的机会出现，一年搞上几次足够了。
就这。
