[叶檀看股市]39万股民懵了！大白马都扛不住这招！
文/滑冰冰 苹果一出手，说带走就带走。
9月第一天，苹果的供应商——欧菲光开盘一字跌停。
一大早，一条爆炸新闻刷屏，欧菲光传言被剔除苹果供应链，iPad触控订单全数回归台厂。
这个消息犹如一颗核弹，难道美国又要对中国下手？
随后有媒体跟进报道称，苹果将欧菲光剔除出供应商名单后，其触控订单的大部分已由蓝思科技子公司承接，蓝思科技股价立马大涨。
不过就在1日午间，欧菲光发布澄清公告，称“上述传闻均为不实传闻，将保留对不实传闻发布者追究其法律责任的权利”。下午开盘后，其股价从跌停板直线拉升。
截至9月1日收盘，欧菲光跌6.61%，全天成交额为66亿元。
公司出面澄清，尚不能让股价翻红，说明市场还是有担忧。不能完全排除后续事件“反转”，欧菲光对苹果的依赖有多大？为什么市场反应如此强烈？
苹果对欧菲光来说多重要？ 欧菲光的主营业务为光学影像核心业务和微电子业务。公司主营业务产品包括影像模组、光学镜头、微电子和触控产品等。 从半年报来看，欧菲光2020年上半年利润爆发增长。
2020年上半年，公司实现营业收入234.65亿元，同比下降0.53%，主要是因为安卓触控业务独立发展所致。
归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比大幅度增2290%，净利润大幅增长的原因，是因为光学业务，摄像头和光学镜头出货量提升。
欧菲光最大的国际客户无疑就是苹果，给苹果的影像模组的销售收入为36.73亿元，总比增长95.95%，出货量0.55亿颗，毛利率10.94%。
结合目前消息，预计iPhone12的出货量在8000万，那么欧菲光未来影像模组收入将提升更大。
而9月1日上午传言的触控业务情况是怎样的呢？ 欧菲光触控产品实现营业收入26.77亿元，同比下降44.30%，下降这么多是因为安卓触控业务独立发展，不计入欧菲光财报里了。 2019年11月，公司转让安徽精卓，剥离非美国大客户相关的触摸屏和触控显示全贴合模组等触控显示相关业务，专注于光学领域，聚焦于智能手机及车载应用的高端摄像头模组及镜头业务。
因此，换句话说，这剩下的26亿元都是苹果的了。
所以，如果苹果真的将欧菲光触控订单都给竞争对手，至少带来的收入损失的就是26亿。
而其他业务是否会遭到影响？ 下面是半年报的营业收入构成，可以看出，国外销售86亿，占营收36.90%，可以肯定，大部分都是苹果带来的收入，一旦最坏的情况发生，苹果真的将欧菲光“拉黑”，无疑是致命的打击。
因此，不仅欧菲光，所有苹果供应商，一定都会尽力留住苹果这个大客户。
苹果与中国深度绑定 即将发布的iphone12成为关注重点，各种消息已经满天飞，从这款新机可以看出接下来手机行业发展，以及苹果对中国市场的态度。
首先，iphone12是苹果第一款5G，寄予厚望，5G版成本上升，但其售价却不会水涨船高，这里包含了苹果对市场的判断。
iphone12不涨价，第一，是因为后疫情时代，经济形势不容乐观，消费者对价格更敏感。第二，产品升级亮点越来也少，上一代产品，苹果需要靠性价比去打存量用户，才能保证销量。
这样来看，苹果对12的销量也是做足了准备，要求供应商生产8000万部，胸有成竹。
今年以来，苹果股价大幅上涨，市值达到2万亿美金，一年时间股价翻番。
原因可能并非苹果自身产品创新，而是竞争对手华为被严重打压，资本市场给出了对苹果前景的良好预期。 而要维持股价，就必然要靠业绩支撑，因此，苹果会想法设法保证iphone12的销量。
那么对苹果的供应商来说，利弊都有。
好的方面是，iphone12带动供应商订单增长，继而带动公司业绩。
坏的方面是，会越来越离不开苹果，从而被牢牢控制，竞争对手的减少，将极大提高苹果向上游的议价能力，一旦被苹果剔除供应链，必然损失惨重，不得不对苹果“听话”。
特别是在的背景下，中国的苹果供应商们过得提心吊胆。
好在苹果和中国关系一直很好，苹果CEO库克在敏感时期，公开言论和行为也是滴水不漏。
之前有消息，苹果有意在中国进一步打造完整的供应链——建立一个完全由中国制造厂商组成的供应链，以便专门为中国市场生产iPhone。 作为苹果重要供应商——立讯精密和蓝思科技在苹果的喊话下，积极收购下游工厂，这也被认为是苹果试图努力招揽扶持更多中国供应商的战略姿态。
而在iphone12机型全面支持中国的北斗导航定位系统，苹果所做的，一直是在维护中美两国贸易，迎合中国消费者情绪，并与中国供应链深度绑定，是值得尊重的对手。
高端市场，苹果未来无人能敌，拥有性能最强的5nm制程芯片的，全球仅有华为与苹果两家，华为被迫使用低端芯片，国产手机厂商将在芯片上落后，要想占有一席之地，在其余方面就得创新，将进一步推动了供应链厂商进步。
所以从态度上来说，苹果不会轻易更换中国供应商，中国和苹果的利益深度绑定。
目前来看，不太可能出现这种情况，因为要更换供应链，必然要有人能替代，而在影像模组这块，欧菲光很厉害，出货量年年创新高，稳居行业第一，并且是中高端摄像头产品的主力供应商。
靠国产能否崛起？ 失之东隅 收之桑榆。真的打到自己身上时，国产供应商们，能否当自强？
有很长一段路要走，但不是没有可能。
前不久vivo的一款概念机apex上面，第一次搞出来了连续光学变焦的机子。
这个东西有多惊艳呢？
目前为了实现手机光学变焦，采用的是多摄方案，每个镜头在物理上实际上是单一的，在连续变焦会出现明显的挫顿感，而且几个摄像头不管怎么排列，都很丑！ Vivo用的这个欧菲光的模组可厉害了，该款模组的镜头由 “1GMO6P” 3个群组构成，这样的镜头组搭配，可以由一个模组实现高倍连续变焦和实时对焦。
也就是说，让手机回归到一个镜头，让手机更漂亮！同时还解决了变焦的卡顿感！
但是，中美之下，欧菲光被列入实体清单。
前有中兴华为，很多人不得不担忧国产供应商的未来，但这不是欧菲光一个人的事。
如果真的要来，所有的国产供应商都不能幸免，不管苹果如何应对，国产供应商应当自立自强，和国产手机厂商联合起来开创新格局。
