周四沪深两市再次大幅上涨，特别是创业板指数，大涨2.43%。今天引领市场上涨的是白龙马股，特别是新能源板块异军突起，带动整个市场回升，而中药龙头、创新药龙头均走出大幅上涨的走势，打破了之前很多人的疑虑。
在之前调整的时候，很多人担心白龙马股已经涨了好几年，估值比较高，还能不能创新高。我一直给大家讲，消费、新能源这两大方向的龙头股是真正具备长期投资价值的，而医药也是属于消费的范畴，这些行业龙头股长期的股权价值非常突出，通过配置这些行业的优质龙头股将是最好的一个投资策略。
很多投资者越来越接受这样的观点，所以白龙马股在分歧声中再次大涨，部分白龙马股已经率先创出历史新高。7月5日，我管理的“前海开源优质龙头六个月持有期混合型基金”将重磅发售，主要配置的就是白龙马股。
我2016年就提出白龙马的概念，即白马股加行业龙头，高度概括了这一批既有业绩又有未来成长空间，同时又具备行业龙头地位的好公司，这些公司的长期投资价值是毋庸置疑的。
新能源替代传统能源是大势所趋，这是我2019年就提出来的观点，人类依赖石化能源的时代逐步接近尾声。今年我国提出“双碳”目标，即2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”，而要想实现“双碳”目标，大力发展新能源是不二之选，也是最佳途径，特别是光伏和新能源汽车这两大方向是最好的赛道。
现在我国新能源汽车销量在全球排名第一，超过了美国，所以美国现在也很紧张，美国总统拜登表示加大力度支持新能源汽车的发展，之前传出对于购买8万美元新能源汽车的美国公民可以抵个人所得税，这个措施将有利于新能源汽车的销售。
而我国新能源汽车虽然年销量已经达到100多万辆，但和总销量2800万辆相比，也只是占比不到5%。根据工信部的规划，到2025年，新能源汽车销量要占到总销量的20%，这将是四年四倍的增长，最终要实现百分之百的替代传统燃油车，这将是二十倍的空间，所以新能源行业的发展前景是毋庸置疑的。
这两年新能源汽车产业链，包括整车、锂电池以及上游资源股均出现大幅上涨，我也一直坚定看好新能源汽车的方向。对于新能源汽车现在发展的阶段，大家从数据就可以看出，还是处于成长阶段。
记得一次在论坛上，比亚迪董秘李黔曾经说过，当前新能源汽车的发展刚刚开始，因为现在渗透率还不到5%，将来会最终提到100%，所以对于这个行业赛道大家要给予足够的关注，特别是锂电池，是最受益的板块。近期的锂电池龙头股股价创新高，其实也反映了投资者对于该行业的看好。
现在A股市场已经逐步的走出了之前调整的走势，开始稳步回升，虽然指数还没有创出年内新高，但部分白龙马股已经率先创出历史新高，形成了比较好的赚钱效应，提振了市场的信心，特别是我建议大家重点关注的白酒、医药、食品饮料消费三剑客，以及光伏、新能源汽车等新能源方向的龙头股表现最为突出。
最近公布的通胀数据显示，5月份PPI同比上涨9%，涨幅扩大2.2个百分点，创出2008年10月以来的新高，CPI同比上涨1.3%，涨幅比上个月扩大0.4个百分点，不及市场预期。最近全球通胀压力显著抬升，国内的上游原材料价格向下游消费品持续传导，引发通胀预期。
5月份PPI创新高，并且是13年的新高，而PPI的逐步回升也向核心CPI传导，由于翘尾因素的影响，加上非食品价格的上升，5月CPI同比回升到1.3%。大宗商品价格大幅上涨，PPI更是攀升到9%，其中像石油、黑色金属、石油煤炭加工、有色等行业价格同比涨幅达到了30%以上，无疑是推高CPI的主因。
现在这轮通胀表现出输入型通胀的性质非常明显，即海外大宗商品价格受到经济复苏以及美联储放水的双重推动，出现不断的上升，炒期货的需求增加，导致大宗商品价格普遍上涨。而如今碳中和已经成为国际共识，这也会支撑大宗商品价格维持在高位。碳中和的目标是减少高碳排放商品的供应，增加低碳商品的需求，这对于大宗商品价格的中期走势会形成一定的支撑。
在全球通胀预期提升的情况之下，由于猪肉价格同比出现下降，所以我国CPI上涨并不多，但剔除猪肉价格的影响之后，CPI上涨还是比较明显。那么问题来了，在全球通胀预期逐步回升的情况之下，怎么来实现财富的保值增值，怎么来抗通胀？抗通胀最好的方式是配置核心资产，而对于我国居民来说，最好的核心资产一个是好公司的股权或者是好基金，另外一个就是好地段、有刚需的房产。
其中，好公司的股权抗通胀效果最好，一方面好公司的产品本身的价格也会随着通胀上升而提升，从而天然的抗通胀。另一方面，好公司的股权本身就具有稀缺性，越来越多的资金去配置好公司的股权，或者大量的居民储蓄通过买基金来配置好公司的股权，会带来好公司股权价值的提升，而受益于经济转型方向的行业优质龙头股无疑是最受益的股票。
所以，在全球通胀预期再起的情况之下，配置优质龙头股是最佳的思路。今年7月5日，重磅首发的“前海开源优质龙头六个月持有期混合型基金”，即主要配置于好行业的优质龙头股来分享优质龙头股的长期成长。坚持价值投资，做好公司的股东或者持有优质基金是抓住市场机会最好的投资策略。
（观点供参考，投资需谨慎）
