如何调整交易头寸？
人们总是在寻找成功交易的真正秘密，但其心理偏差总使他们关注错误的地方和错误的事情。结果，他们寻找那些准确度等于或好于75%的不可思议的交易系统。但没有人可以做到那样的准确度。你也许会质疑，“你怎么能这么说？”。实际上，所有市场奇才们都会认同，使交易成功的关键因素是：
（1）黄金交易规则——“减小亏损并使盈利扩大”；
（2）调整头寸（position sizing，或持仓调整）或者按你交易系统的头寸调整功能的指令去做；
（3）把遵守前两条作为交易纪律。
你何时可曾想过，上述黄金交易规则基本就是讲述离市如何放弃亏损和驾驭盈利增长。你何时可曾想过，头寸调整基本就是控制指定交易中的风险金。我已设计好了《头寸调整》游戏——在你入市之前帮助你学会成功交易秘密的“大师交易秘诀”游戏。这个游戏完全不强调入市点，而是要求你关注交易最重要的方面—头寸调整和使盈利扩大。我们的游戏共分10级，难度逐级增大而难于掌控。然而，一旦你掌握了这些原则，你将知道你已经掌握了某些成功交易的关键技巧。
为了完成这个游戏，你必须掌握四项关键原则。这包括：
（1）理解风险倍量（R-multiples）的重要性；
（2）理解数学期望与概率的差别；
（3）学会如何使盈利扩大而不流失；
（4）利用头寸调整，确保你进行低风险金交易。《头寸调整》游戏（即“大师交易秘诀”游戏）被设计成使你在游戏环境里运用上述原则做交易，在家里就体验赢钱或输钱。风险倍量（R-multiples）：首先，你必须理解什么是风险倍量。R代表风险，你入市交易所承担的风险。它反映了你为了保全资本打算退出的点位。例如，如果你在1.5000买入1手欧元/美元并且计划在降至1.4950或更低价位时止损出局，这时你这笔交易中的风险倍量R值是500美元（50点，每点10美元）。（为了便于理解，作为特例，如果亏损量是1R（后文中常做此约定），则盈利的风险倍量（R-multiples）就是收益风险率——译注）你想使亏损减小（即一个风险倍量或更小）并且使盈利为大风险倍量（两个或更多）。当市场背你而跳空或越过你的离市点位时，亏损可能会大于一个风险倍量（1R）。
当你犯了心理上的错误并没有在离市点位出局时，亏损也可能会大于一个风险倍量（1R）。过度的费用（佣金和折价）也会导致大风险倍量的亏损。这个游戏不必像市场里各种货币一样来回波动。相反，它像是运行一个具有某些特性的交易系统。当你使盈利增加的时候，你希望盈利远大于一个风险倍量。例如，如果R是500美元（像前例中所述），那么2500美元的盈利将是5个风险倍量的盈利，现在假设你的交易系统中有25%的交易时间是正确的。如果你赢利，那么你将获得价值5个风险倍量（5R）的盈利。
如果你亏损，你只要付出1个风险倍量（1R）即500美元的代价。在我们这个例子里，你的系统每赢1次（获利2500美元）就对应输3次（每次输500美元，三次共输1500美元），你仍获利1000美元。想象一下，你只有25%的交易时间是正确的，而你仍能赚钱！这就是为什么减小亏损（即小风险倍量的亏损）和扩大盈利（即大风险倍量的盈利）的原则如此重要。甚至在你只有25%的交易赚钱时，你仍然盈利。第一级《头寸调整》游戏（即“大师交易秘诀”游戏）教你调整头寸和大风险倍量的重要性。你的输赢用风险倍量来表示，这些数值在每一级的指令里描述，并可以在模拟游戏的统计窗口里看到。这样，一次1倍风险金的亏损是一个风险倍量（1R）的亏损，一次5倍风险金的亏损是5个风险倍量（5R）的亏损。类似地，一次1倍风险金的赢利是一个风险倍量（1R）的盈利，一次10倍风险金的赢利是10个风险倍量（1R）的盈利。
交易更大的头寸的技巧
1.确保你在“绿色”
如果您在小型交易中连续盈利，甚至不要考虑增加风险。如果您无法成功交易小型外汇头寸，您认为自己有幸交易更大的头寸是什么原因？
如果你认为自己已经准备好了，但是你的账户仍然处于红色，那么首先集中精力把它拉回绿色。无论如何，这就是演示和小型账户。
继续交易小盘头寸，直到您的表现证明交易量更大。毕竟，你不想让更大的头寸规模的复合损失。
2.慢慢稳定
正如你在学习如何装箱后不急于与精英世界冠军对抗，你也不应该急于增加你的交易规模。你不想咬掉更多的东西，你可以咀嚼吗？
采取逐渐增加外汇头寸的方法是适应承担更大风险的关键。如果您对所承担的风险感到不满意，很可能会显示在您的帐户余额上。
所以，不要做出一次大的飞跃，而应该小幅稳步增长。对您的交易心态产生不利影响的可能性较小，并且可以让您更顺利地适应更大的风险。
3.关注百分比而不是美元数额
我会告诉你一个小小的交易秘诀，它可以帮助你适应更大的交易规模：专注于百分比而非美元数量。
冒着1万美元的账户冒1％的风险与冒100美元的风险是一样的。另一方面，在10万美元账户上冒1％的风险相当于冒1000美元的风险。所以，你看到，通过在更大的账户上冒同样的百分比，你基本上交易量更大。
当您关注百分比时，它也有助于以正确的视角来设定利润和损失。以10万美元的账户损失1％与10,000美元的账户损失1％不会有太大区别。但是，当你用纯粹的美元计算（1000美元与100美元）时，胃就很难了。
所以你有它，伙计们！如果您采取缓慢而稳定的策略，您应该能够顺利过渡到交易更大的交易头寸，并专注于百分比而不是美元数额。但最重要的是，如果你还没有持续盈利，那么不要冒着增加风险的错误。
