昨天晚上就要睡觉了，看到一个消息，直接把我的睡意笑没了。金毛在每日疫情简报会上说：“假设让光通过皮肤或其他方式进入体内，光可以在一分钟内杀死新冠病毒，非常强大。科学家们可以试着使用“紫外线或强光照射身体”，也可以看如何给身体注射消毒剂来杀死病毒”。看完他的讲话，我决定如果美国采用这个办法来治疗，我带头把家里那瓶03年的84消毒液捐出来。
抗疫靠的不是幻想，更不是甩锅和臆测，靠的是那些逆行者的奋不顾身和快速的处置手段，核酸检测是目前确诊感染的首选方法，也是“金标准”，抗体检测只用于疑似患者中核酸检测阴性的补充检测方法，或与核酸检测协同使用，单独抗体检测不能作为确诊或排除感染的依据。在4月22日，总理召开新冠疫情小组会议，指出要做好常态化防控准备，要求提升检测能力、大规模开展核酸和抗体检测。考虑接下来全行业复工复产、大中小学生渐次开学，将进一步提升国内检测需求，核酸检测试剂盒再次迎来利好。
随着海外疫情在欧美多国逐渐蔓延，美国累计确诊病例超80万，欧洲累计确诊病例超115万，欧洲多国确诊病例在10万以上，俄罗斯疫情有爆发的趋势。除此以外，非洲、东南亚和拉美国家有大范围暴雷的风险。目前，每日消耗核酸检测试剂盒50万到70万只，由于海外疫情尚未转好，中国制造的试剂盒需求预计将继续保持高位，待欧美疫情全面向好，至少需求2亿人份。
国内/国外新增确诊趋势
据海关统计数据，从3月1日至4月4日，全国共出口主要疫情防控物资价值102亿元；已有54个国家和地区及3个国际组织和中国企业签署了医疗物资商业采购合同，有74个国家和10个国际组织正在与中国企业开展商业采购洽谈。除了对检测试剂的需求，部分国家和地区，由于其自身医疗水平薄弱，对检测能力也有大量需求。
目前，国内疫情持续向好，但是新冠肺炎检测需求并没有减弱，在22号的会议中也明确讲到，这有利于精准防控、维护群众健康、推动全面复工复产。要提升检测技术，抓紧扩大更简便高效准确的检测设备生产和商业化应用，努力做到应检尽检、愿检尽检。随着国内全行业复工复产不断推进，大、中、小学生逐步复课开学，也将进一步提升国内对新冠检测的需求。
同时，由于前期部分国产抗疫物资质量参差不齐，因此商务部、海关总署及国家药监局三部委联手进行整顿，规定自4月1日起，出口新冠病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计的企业向海关报关时，需出示由药品监督管理部门批准的医疗器械产品注册证书。也就是说，未获药监局颁发的注册证、未被允许在国内上市销售的产品，即便满足了进口国（地区）的准入条件（获CE认证、FDA认证等）也无法出口。但同时，海外疫情蔓延，这一规定后续是否有变化仍待观察，如若调整，将给各家暂时受限出口的公司带来大量订单。目前国内注册上市的产品也有17家在海外获得FDA、CE或者其他国家认证，具备出口资格，受益于此，龙头企业凭借着技术和质量的领先，扩大企业营收。
据联防联控新闻发布会透露，截至3月31日，核酸检测试剂产能达到306万人份/日，抗体检测试剂产能达到120万人份/天，总体产能达到426万人份/天。如果按照目前海外需求2亿人份检测试剂需求、日产能426万人份估计，需满负荷生产约47天，参考中、韩两国的疫情进展，从爆发至基本平息大约需要2到3个月，也即相关企业月产能利用率至少应维持50%-80%，才能满足检测需求，若再考虑疫情过后，复工复产复学、排除无症状感染者等检测需求，所需的新冠检测试剂远不止2亿人份，相关企业的产能利用率可能会进一步提升。
参考中国科学院研究员对欧美主要国家疫情数据的预测，整体结束预计要到7~8月间，包括日本、英国及欧盟多国；感染规模较小的国家会较早结束，如韩国和瑞士有望于5~6月结束疫情；由于美国是当前疫情最严重的国家，疫情恐将持续至9月下旬。目前估计出口企业订单已经达到了千万份级别，国内部分企业订单已经排到了5月。综合来看，相关企业对新冠检测产品的生产至少持续至第二季度，第三季度也有望继续。
A股的相关标的
华大基因：公司是国内首批核酸获证，“专业对口”、海外获证最多的新冠检测企业，且在多国援建“火眼”实验室，为其提供新冠检测整体解决方案。
迈克生物：公司的核酸检测在国内、欧美三证齐全，出口潜力巨大。
凯普生物：具有欧盟和巴西许可，暂时出口受限，后期有望获得国内许可，但产能相对较小。
万孚生物：国内首批抗体检测企业，快速检测龙头，已具备欧盟、巴西出口资质，企业产能充足，且疫情早期获证，原材料准备充足。
丽珠集团：已具备欧盟出口资质，但企业产能相对较低。
迪安诊断：国内ICL新冠检测需求网上，公司目前NMPA获批有望。
达安基因：公司拥有CE认证，在全球多地出口。
免责声明
本报告的信息均来源于公开资料，本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，如有操作、风险自担！
