01、阿峰·览宏观
①农业农村部：坚持不懈抓好粮食和生猪生产 确保实现全年工作目标任务。
②外交部：美国打压得越厉害 越是证明中国做对了。
③国家统计局：8月中旬生猪（外三元）价格环比下降1.8%。
④工信部赴天津开展婴幼儿配方乳粉及农产品深加工专题调研。
⑤上海市政府常务会议研究决定：加强塑料污染治理 持续推进城中村改造。
⑥广州发布促汽车产业意见，2025年基本建成世界级汽车产业集群。
⑦国务院安委办决定，开展第二轮硝酸铵生产企业和爆炸性重点管控化学品港口货场重大风险隐患“全覆盖”排查。
⑧央行成都分行公示今年第一批金融科技创新监管试点应用，其中包括“基于区块链技术的灵活用工资金安全代付服务”。
⑨北向资金24日净流入19.48亿元。京东方A、三一重工、TCL科技分别获净买入11.19亿、6.44亿、4.43亿元。
⑩自24日起，多家玻璃厂商上调浮法玻璃价格。截至21日的浮法玻璃生产线库存较上月同期下降12%，创下今年2月中旬以来新低。
⑪据光大金工测算，上周偏股混合型基金平均仓位环比下降1.07个百分点，建材、钢铁、化工等周期中游板块获加仓。
⑫深交所党委书记、理事长王建军表示，创业板注册制实施成功之后，会向全市场来推广注册制。
⑬天猫超市宣布启动“世界工厂”计划，将为外贸工厂提供供应链、商品运营、客群运营等方面的能力。
⑭国家粮食和物资储备局：我国稻麦库存均能满足1年以上需求。
⑮业内预计，蚂蚁集团最快可在10月实现A+H上市。
02、阿峰·挖题材
三星正开发廉价版折叠屏手机、望推动折叠屏手机市场爆发
据媒体报道，三星正在开发一款廉价版折叠屏手机。据悉，这款折叠手机型号为SM-F415F，价格不足900美元（约合人民币6200元），比三星目前最便宜折叠屏机型Galaxy Z Flip便宜3000多元人民币。这款廉价折叠屏手机采用上下折叠方案，类似Galaxy Z Flip，与传统翻盖机型相似。业内认为，这有可能是迄今为止价格最低的折叠屏手机。
点评：
近期，三星、摩托罗拉等厂折叠屏手机将密集发布。三星第四款折叠屏手机Galaxy Z Fold 2将于9月份推出，此前，三星已相继推出了Galaxy Fold、Galaxy Z Flip、Galaxy Z Flip 5G等三款折叠屏手机。
除此之外，摩托罗拉Razr 5G折叠手机将于9月9日发布。随着新款的密集发布及低价版本的即将实现，折叠屏手机市场望迎来加速爆发。Strategy Analytics预测，全球可折叠智能手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。
相关个股：
弘信电子（300657）FPC产品相关技术业内领先，是折叠屏手机必要的配件，公司生产的FPC已实现对部分品牌折叠屏手机、OLED手机等的供应；
福蓉科技（603327）为多款折叠屏手机研发铝制结构件材料，并已开始批量供货。
特斯拉CEO本周公布“脑芯片”进展、脑机接口技术连获突破
据报道，特斯拉CEO马斯克将在8月28日公布脑机接口公司Neuralink最新进展。Neuralink由马斯克于2016年创立，主要研发电脑与人脑融合技术。
据马斯克此前透露，Neuralink可利用类似近视激光手术的技术，将特殊芯片无痛置入人脑，进而实现人脑与芯片的连接传输。该技术将首先应用于医学领域，帮助治疗阿尔茨海默病、帕金森氏病等。
点评：
今年来，脑机接口技术接连获得突破，引发关注。淘宝在8月初造物节上公布了一项黑科技——淘宝意念购，意味着阿里正式进军脑机接口领域。
目前，阿里正与由清华大学孵化的脑机接口公司NeuraMatrix展开合作，共同探索未来的脑机接口应用。8月20日，浙江大学与盛趣游戏共建的“浙江大学传奇创新研究中心”成立，这是国内游戏行业首个聚焦脑科学领域的研究中心。业内认为，长期看，脑机接口在生物医学、神经康复和智能机器人等领域应用潜力巨大。
相关个股：
新智认知（603869）“兄弟”公司（同一大股东）新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。公司总裁杨瑞先生兼任上海新氦类脑智能科技有限公司董事长；
浙大网新（600797）技术实力依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划；
冠昊生物（300238）、复旦复华（600624）等人脑工程题材股或受关注。
上海将加强塑料污染治理、支持可降解替代材料
24日召开的上海市政府常务会议原则同意《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》，要求将推进塑料污染治理与生活垃圾分类工作相结合，推动上海在塑料污染治理方面率先取得成效。要推进可循环、易回收、可降解替代材料和产品的研发，推动企业绿色转型。
点评：
不仅是上海，近期已有多个省份密集发文，有序推进部分塑料制品的禁限工作。例如广东省提出，党政机关、事业单位、国有企业等单位要带头使用可降解塑料制品或者非塑制品。目标到2022年，可降解塑料原材料生产能力达到20万吨以上；到2025年，进一步提高到50万吨以上。
相关个股：
彤程新材（603650）引进巴斯夫技术，在上海化工园区落地PBAT生产建设项目，一期6万吨；
金发科技（600143）目前拥有PBAT产能6万吨，满产满销，还有6万吨PBAT和3万吨PLA产能在建；
华峰氨纶（002064）生产的己二酸是PBAT的上游原料。
北方稀土再次上调挂牌价、多因素叠加支撑价格
北方稀土集团24日公布本周挂牌价格：氧化镨钕报价37.9万元/吨，相比上周上调2.44万元/吨；金属镨钕47.1万元/吨，上调2.9万元/吨；氧化钕39.8万元/吨，上调2.4万元/吨；金属钕49.5万元/吨，上调2.9万元/吨。
点评：
业内人士指出，除了收储预期外，轻稀土基本面也在改善，下游需求旺盛、上游惜售等因素均促进价格上行。天风证券杨诚笑认为，轻重稀土价格联动上涨有望持续。在新能源需求企稳、成本支撑、供给端惜售挺价和政策预期背景下，轻重稀土价格有望持续企稳回升。
相关个股：
盛和资源（600392）、北方稀土（600111）等主营稀土冶炼等业务。
无线耳机市场快速增长、苹果AirPods份额领先
数据调研公司Counterpoint Research发布预测报告，2020年全球无线耳机市场将达到1.2亿部，高增长的情况将持续到明年，预计到2021年达到2.3亿部。耳机的应用场景十分普遍多元，日常使用频次较高。
点评：
华福证券杨升松表示，无线耳机的发展空间仍然较大，未来的智能化提升或成为无线耳机发展的重点。苹果在无线耳机领域占据优势地位，今年一季度的全球市场份额为41.4%。结合下半年有望推出的多款苹果5G机型，以及苹果手机未来的无孔化趋势，切入苹果无线耳机产业链的公司或将受益。
相关个股：
歌尔股份（002241）拥有14条Airpods普通款产线（国内8条，越南6条）以及7条降噪款产线（国内2条，越南5条）；
立讯精密（002475）是国内AirPods代工龙头公司，上半年净利润25.38亿元，同比增长69.01%；预计前三季度净利润40.43亿至46.20亿元，同比增长40%至60%。
疫情后粮食生产重要性凸显、农机销售大幅回暖
今年上半年，农机销售量大幅回暖，以拖拉机为例，中国农业机械工业协会数据显示，上半年规模以上企业销售大中型拖拉机13.52万台，相比去年同期增长17.79%。据央视报道，一些农机销售点插秧机全部销售完毕，拖拉机、植保机就剩一台样机，还有很多订单没有交付。
点评：
疫情过后，国家大力抓粮食生产，特别是南方水田区要求种双季稻，农机作业面积、作业收益都有增加，拉动了农机需求。我国现在推广规模化种植，会提升中大型农机的销售比重，同时国家的补贴力度也越来越大，推动了农机的供需两旺。
相关个股：
一拖股份（601038）、星光农机（603789）、吉峰科技（300022）等。
产能不足产业链积极备货、CIS芯片现缺货涨价潮
在疫情及中美摩擦影响下，消费电子市场持续低迷的大环境中，虽然许多零部件和终端产品都因需求下滑而下调了销售预测，但在CIS芯片产业链却出现了一波缺货涨价潮。
点评：
对于CIS芯片缺货的原因，业界出现最多的一个说法就是晶圆产能不足所致。除此之外，受中美贸易摩擦影响，手机、非手机的多个领域的摄像头产业链为防止“断链”开始积极备货，由此引发的囤货潮也是加剧CIS芯片缺货和涨价的重要因素。
相关个股：
奥普光电（002338）、民德电子（300656）、韦尔股份（603501）等。
03、阿峰·看研报
1、快充:随着智能手机电池容量增长、手机使用时间增长,充电慢成为行业痛点,快充技术渗透率正迅速提高,持续替代普通充电头的份额。最大变化来自苹果、三星可能在新一代手机开始取消增速充电头,这将彻底放开第三方充电头的需求,是行业逻辑重大变化。GaN等先进充电方案给予进一步加持,有望抬高产品均价,对标得润电子、圣邦股份。
2、文灿股份:主营国内精密压铸件,已为特斯拉(TESLA)、上海蔚来、奔驰汽车批量供应铝合金车身结构件。子公司天津雄邦、南通雄邦多个项目主要围绕与大众签订的框架协议供应产品,2017-2018由于产能爬坡,导致亏损,2019年开始扭亏为盈;随着大众电动化的推进,预计天津雄邦进入收获期。
此外,低估值收购的百炼集团是全球铝合金铸件龙头,且涉及涡轮增压器壳体、进气歧管等进气系统零部件,未来协同性高。
3、光伏:本周光伏产业链价格继续维持高位,这一轮涨价核心推动力在需求,目前价格已经达到短期均衡位置,电站IRR可以做到8-9%。对于明年行业增速判断:预计今年120GW装机量,明年150-180GW左右,行业增速30%以上。光伏进入平价逻辑后,就从周期股变为成长股属性,最值得关注的3个方向是硅料、一体化厂商,和设备商(叠加HIT催化)。标的如隆基股份、迈为股份等。
4、金卡智能:受疫情影响,Q1订单下滑近50%,Q2订单降幅收窄,经营拐点确认;预计三、四季度订单增速回正,全年民用表出货量预计增长30%,Q3订单拐点。进军水表领域,预计三、四季度可以批量销售,2021年预计出货可达到40-50万只,工业加民用水表预计可贡献2亿左右营收规模。预计2020年归母净利润4.08亿,目前市值76亿,对应PE19倍。
04、阿峰·点个股
航天电子：“飞鸿98”无人运输机系统试点运行航线首飞取得圆满成功
据航天电子（600879）官微消息，公司研制生产的飞鸿98无人运输机系统圆满完成国家民航局批复的试点运行航线首飞任务，成为国内首个完成试点运行航线飞行的大型无人运输机系统。本次飞行，飞鸿98按预定航线单日完成“宁夏-内蒙古”两次跨省飞行任务，并在恶劣气象条件下实现平稳降落，展示了系统成熟的异地起降控制技术和规范的转场飞行管控流程，为加速推动系统商业化运行奠定了坚实基础。
飞鸿98最大起飞重量5.25吨，最大载重1.5吨，最大容积量15立方米，飞行高度4500米，巡航速度180千米/小时，最大航程1200公里，起飞与着陆距离最短仅有150米，可用于复杂地形情况下的多用途物流运输，具备起降简易、操作简便、技术先进、飞行可靠、成本低廉等特点，商业运载能力居全球前列。
该机型投入商业运行后，可以轻松辐射区域枢纽至周边城市，打通国内干线与支线的航空物流新通道，为生鲜冷链产品、农牧业深加工产品、名贵中草药及医疗用品等高附加值货品提供高效快捷的运输手段，对提高支线运输效率、降低航空物流成本、解决飞行员短缺及人体疲劳极限等问题具有重要意义，将成为通航产业发展新的增长点，并为助农扶贫贡献航天力量。
双塔食品：公司主营业务产品毛利率出现不同幅度的增长
双塔食品（002481）最新调研报告显示，公司2020年半年度利润大幅增长，主要是因为公司主营业务产品粉丝、食用蛋白、膳食纤维等毛利率出现不同幅度的增长，其中食用蛋白毛利率同比增长7.0%，膳食纤维毛利率同比增长10.44%。同时公司的产能利用率逐步提升，高端蛋白的销量同比增幅较大。
目前公司的白蛋白一期项目预计还需要一个月左右的时间可以生产出合格的产品，功能糖一期项目基础设施建设已经基本完成，豌豆白蛋白就是蛋白肽，属于天然生物小分子肽，目前植物蛋白肽的每吨售价在20万元左右，未来市场前景广阔，可广泛应用于保健品、营养品、特医食品等领域。
另外，公司已将植物肉纳入公司未来的发展战略，一是公司成立了专门的子公司及专业团队(烟台素天下生物科技有限公司、烟台双塔臻味食品科技有限公司)来经营运作植物肉业务，二是做贴牌及代工业务，三是公司将充分利用现有的商超、餐饮、电商等渠道资源，同时加强与国内外下游客户的产品研发合作力度，打造适合于欧美、亚洲人群饮食习惯的植物肉产品。
