01、阿峰·览宏观
①中央和国家机关工委发出公开信倡议：带头制止餐饮浪费 切实培养节约习惯。
②推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。
③工信部：着力稳定汽车等传统大宗消费，开展新能源汽车下乡活动。
④农业农村部发布信息称，目前早稻收获已基本结束，今年早稻生产呈现三大亮点，增产趋势明显。
⑤国内首个新冠疫苗专利获批。
⑥供应链消息：搭载鸿蒙系统的华为手机或很快推出。
⑧钟南山：中俄有计划共同开展疫苗临床试验。
⑨特朗普签署新行政令：给字节跳动卖TikTok的时间延长为90天。
⑩8月14日，深交所发布消息，创业板注册制首批公司上市时间为8月24日。截至目前，创业板注册制下已有18家首发公司完成新股发行。
⑪证监会浙江监管局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。
⑫“十四五”规划编制工作自16日起开展网上意见征求。
⑬埃隆马斯克8月15日在微博发布消息，特斯拉正在开发名为Dojo的神经网络训练计算机，以处理大量的视频数据。
⑭北向资金14日净买入64.29亿元，创本月以来最大单日净买额。立讯精密获净买入5.3亿元，中国平安获净买入4.41亿元。
⑮最新一期钴酸锂报价较月初上涨约6%，创下四个月新高。因电芯厂在手机市场旺季来临前备货钴酸锂，且原料钴盐库存处于低位。
⑯据浙江证监局网站公示，蚂蚁科技集团正在接受中金公司、中信建投的科创板上市辅导。
⑰机构投资者提交的股票持仓报告显示，巴菲特二季度新建仓买入了巴里克黄金，桥水基金加仓了阿里巴巴、蔚来等中概股。
02、阿峰·挖题材
小米核心战略升级为“手机 X AIoT” 望引爆公司未来价值
8月16日上午，下一个十年，小米的核心战略升级为“手机 X AIoT”。新战略的出台，在业务上仍旧强调手机与AIoT这两项，不过从加法到乘法，更加强调二者的互相融合与促进。雷军强调，十年来，智能手机始终是小米最重要的核心业务。与此同时，AIoT业务将围绕手机核心业务构建智能生活，做小米价值的放大器。
在智能互联进一步融合的当下，“手机 X AIoT”的核心战略，会更强调乘法效应。在这个“乘法效应”下，AIoT业务要成为手机业务的催化剂、助燃剂，渗透更多场景、赢得更多用户，获得流量和数据，成为小米商业模式的护城河。
点评：
今年一季度，小米IoT与生活消费产品部分收入为人民币130亿元，该业务已经占据小米近三成营收，成为小米摆脱“手机依赖”的重要支撑。
分析认为，小米搭建的AIoT生态已获得巨大成功并形成生态效应，本次跳出加法思维，升级为乘数级战略，将会摆脱单一的产品增量扩张模式，上升为具有生态存量效应的增长，这对小米而言意义巨大，这意味着小米创业以来，以手机为核心打造的AIoT生态，所积累的用户规模和数据流量，很有可能迎来爆炸式的扩张和增长。小米AIoT生态持续扩张，供应商望受益。
相关个股：
日海智能（002313）在AIoT领域持续发力，先后开发了AI智盒、AI视频边缘计算终端和AI车载边缘计算终端等设备，打通了人工智能与物联网的有机结合。全志科技（300458）公司AIoT产品已大量应用于智能音箱、扫地机器人、智能家居等领域。
显示模组涨价或延续至年底 产业链公司迎来机遇
据集微网报道，今年以来，受疫情冲击，国内及海外物流在较长的一段时间处于大面积瘫痪状态，加上产业链厂商延期复工，进一步加深显示模组原材料供应的紧俏局面，这些原因都对当前显示模组的涨价起到推波助澜作用。
据集微网了解，大部分显示模组厂商从7月开始已经上调产品价格，涨幅在10%-20%之间。这些企业在谈及涨价原因时表示，主要是面板驱动IC紧缺和玻璃原料涨价，从而使得显示模组近期一直处于供不应求的缺货状态。
点评：
除此之外，早前韩系面板厂商欲退出LCD的消息甚嚣尘上。2019年9月，三星显示启动“提前退休计划”，并在今年3月31日正式宣布在年底前全面退出LCD市场，此举预计将进一步减少约12%的全球供给，这无疑加重了原材料缺货的局面，给显示模组的涨价又添一把火。
券商指出，“考虑国内外需求进一步恢复及韩国三星、LGD产能退出，预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。”业内表示，显示模组涨价或将延续到年底。在行业向好趋势带动下，产业链公司将迎来机遇。
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隆利科技（300752）是国内领先的背光显示模组供应商之一，客户包括京东方、深天马等国内外大厂。
同兴达（002845）公司主营中小尺寸液晶显示模组和摄像头模组。
国资委宣布 极大规模集成电路含氟电子气体实现国产化
8月14日，国务院国资委官网发布消息，由中国化工黎明化工研究设计院承担的国家科技重大专项项目“高纯四氟化碳和六氟化硫研发与中试”通过国家重大专项项目组测试与评审，标志着我国极大规模集成电路行业所需高纯度含氟电子气体实现国产化。目前，黎明院高纯四氟化碳和六氟化硫的年产能可达2000吨，可完全实现对进口产品的替代。
点评：
集成电路是信息社会的根基。高纯度含氟电子气体是极大规模集成电路行业必需的清洗和蚀刻气体，在芯片制作过程中保障极大规模集成电路的生成，确保电路有效发挥作用。随着极大规模集成电路技术的提升，芯片制程向14纳米甚至7纳米迈进，对电子气体的纯度要求越来越高。
相关个股：
南大光电（300346）通过控股山东飞源气体有限公司切入氟系电子特气市场，后者含氟电子气体已向国际领先企业批量供货，并已完成多种关键含氟电子材料的产业化准备。
华特气体（688268）旗下有含氟电子气体产品。
工信部表态 加快推进公共领域新能源汽车置换
工信部副部长辛国斌近日接受人民日报采访时表示，下半年，将着力扩大有效需求。着力稳定汽车等传统大宗消费，在延长新能源汽车购置补贴政策基础上，加快推进城市公交、物流配送等公共领域新能源汽车置换，开展新能源汽车下乡活动。
加快发展新型消费业态，推进互联网和各类消费业态深度融合。积极扩大有效投资，推动制造业重大项目加快落地，加快推进5G等新型基础设施建设。
点评：
近五年新能源汽车保有量年均增加180万辆，呈加快增长趋势。在技术进步、政策支持、资本青睐、基础设施建设日益完善、消费者环保观念逐步增强的综合作用下，我国新能源汽车产业前景依然看好。
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商务部发布方案 开展数字人民币试点
商务部8月14日印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，在“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”部分提出：在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。
点评：
人民银行制订政策保障措施；先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区。
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A股数字货币概念股主要有恒宝股份（002104）、御银股份（002104）等。
8月14日，中国航天科技集团五院召开宇航系统总体重组暨改革单位成立大会，将重组钱学森空间技术实验室、总体设计部、通信与导航卫星总体部，组建遥感卫星总体部，打造“一个创新中心+两类总体单位”的顶层架构。
点评：
全称中国空间技术研究院，是北斗卫星导航系统的主承包商，北斗三号系统刚刚在7月31日正式开通。本次五院宇航系统总体重组，是航天科技集团深化改革的重要组成。
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五院旗下上市公司中，中国卫星（600118）专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务；
康拓红外（300455）已将应用于卫星姿态控制的红外线探测技术引入铁路车辆安全领域；
中国卫通（601698）被五院持有5.04%股权，是航天科技集团从事卫星运营服务业的核心专业子公司。
证监会规范券商租用第三方网络平台展业行为
证监会14日发布《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定（试行）》，向社会公开征求意见。据介绍，新规旨在将相关合作纳入规范、健康运行的轨道，还厘清了证券公司与第三方机构的合作边界，建立了适应互联网特点的风险防范机制，有利于引导行业机构有序创新。
点评：
租用第三方网络平台开展证券业务活动，是指证券公司将承载证券服务功能的网络页面以“浮动窗口”等方式链接至第三方网络平台，后台系统部署在证券公司端，有利于提高获客能力和服务效率。广发证券陈福认为，与大型互联网第三方平台具有合作关系的券商，以及招商证券（600999）、光大证券（601788）等具备金控平台背景的券商，有望借此实现更大程度发展。
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招商证券（600999）、光大证券（601788）
我国将开展新能源车下乡 全年销量有望正增长
工信部副部长辛国斌近日表示，下半年将着力扩大有效需求，着力稳定汽车等传统大宗消费，在延长新能源汽车购置补贴政策基础上，加快推进城市公交、物流配送等公共领域新能源汽车置换，开展新能源汽车下乡活动。
点评：
工信部副部长辛国斌近日表示，下半年将着力扩大有效需求，着力稳定汽车等传统大宗消费，在延长新能源汽车购置补贴政策基础上，加快推进城市公交、物流配送等公共领域新能源汽车置换，开展新能源汽车下乡活动。
相关个股：
先导智能（300450）为锂电设备龙头，上半年新增订单金额同比增长83.19%，创历年同期新高；
三花智控（002050）是国内新能源热管理领域领先企业，深度绑定特斯拉等知名车企。
农业农村部要求做好秋粮生产 玉米供需存缺口
农业农村部部长韩长赋近日在黑龙江调研时强调，抓紧抓实抓细农业生产各项工作，毫不松懈抓好秋粮生产，全力以赴夺取小康之年粮食和全年农业好收成，巩固农业农村发展好形势，为稳定经济社会发展大局提供支撑。
点评：
方正证券程一胜指出，我国新产玉米连续三年产不足需，而当前玉米库存处于低位，今年我国国储玉米已进行11轮拍卖，共拍卖约4400万吨，整体呈现高成交高溢价的火热现象，市场对于玉米后市供需缺口放大的预期较为强烈，同时带动其相关替代品小麦价格上涨。
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隆平高科（000998）是国内领先的“育繁推一体化”种业企业，拥有充足的转基因技术储备，参股公司产品瑞丰125获得转基因生物安全证书；
大北农（002385）两个转基因玉米性状DBN9936和DBN9858已取得安全证书，转基因大豆性状DBN-09004-6获得阿根廷政府的正式种植许可。
明年西藏和平解放70周年 主题投资机会引关注
8月14日，国务委员兼外交部长王毅在西藏调研，调研期间，王毅赴西藏边境地区实地考察调研脱贫攻坚、边境基础设施和小康村建设等情况。
点评：
西藏的安全稳定事关党和国家发展大局。这是王毅今年以来首次在国内进行调研。另外，在西藏本地建设也取得不错的成绩。8月12日国务院新闻办公室举行中外记者见面会透露，近几年，西藏交通事业实现了跨越式发展，交通面貌发生了翻天覆地的变化：交通投资成倍增长。
“十三五”公路交通完成投资超过2515亿元，这个数字比“十二五”增加了1835亿元，相当于接近翻了两番的水平。据悉，到今年年底，西藏在建的农村公路项目实施以后，具备条件的所有乡镇、所有的建制村将全部通上公路，其中95%的乡镇和75%的行政村将会通上油路。
2021年是西藏和平解放70周年，川藏铁路有望开工献礼。目前，川藏铁路各项准备就绪。建设川藏铁路对于完善西藏铁路网结构、改善沿线交通基础设施条件、促进西藏经济社会发展、巩固边疆稳定、增进中华民族团结具有重要意义，是贯彻落实党中央治藏方略的重大举措。
相关个股：
中铁工业(600528)已开展了以川藏铁路建设为代表的极端工程新装备、新技术研发，并于2019年10月举办了川藏铁路极端装备技术交流会暨新品发布会；
雅化集团(002497)在互动平台表示，川藏铁路工程量较大，公司开始实施工程后对业绩会有积极提升。
华为三大鸿蒙车载操作系统亮相 合作伙伴受益
8月14日华为智能汽车解决方案BU总裁王军在2020中国汽车论坛上正式公布华为鸿蒙车载系统：鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。
点评：
目前鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS已有大量合作伙伴进行开发，而智能车控操作系统VOS可支持包括恩智浦等在内的芯片供应商。跨域集成软件框架VehicleStack可对鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS进行控制管理。鸿蒙系统（HarmonyOS）是基于微内核的全场景分布式OS，未来将适配手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。
相关个股：
亚太股份（002284）在互动易平台表示，公司的车联网模块可兼容鸿蒙系统；
四维图新（002405）为华为1+N公路生态合作伙伴联盟，公司车联网业务中包含向客户提供TSP服务、车载操作系统、硬件系统等。
电影市场重整旗鼓 全国票房连续两天破6000万
自8月14日起，电影院上座率可恢复到50%，加之当日上映的影片《哈利波特和魔法石》和点映影片《八佰》，大大刺激影院回暖。根据第三方监测平台灯塔专业版显示，14日、15日，全国影院单日票房均突破了6000万元，相较于上周五的3000余万元翻了一番。沉寂许久后，电影市场景气度终于迎来攀升。
点评：
目前电影行业已经自7月20日正式复工，全国影院复工率达到7成，单日票房也正在逐渐回升，复工首周票房过亿，首月票房超过两亿元。预计随着国庆档的临近，会有更多的商业大片陆续定档，进一步推动观众观影意愿以及影院复工意愿的提升。叠加未来对疫情的良好控制，对于目前上座率限制以及食品饮料等卖品业务的限制也会逐渐放开，提升影院的盈利能力。
相关个股：
中国电影（600977）、横店影视（603103）等。
镍含量达到九成 全球首款NCM9电池商业化启动
据行业媒体8月14日报道，据韩国媒体报道，SKI近日表示，已商业化了其研制的全球首个镍含量为90%的电池，福特计划于2023年发布的F－150电动皮卡有望搭载该电池登陆市场。
点评：
90%的电池被市场称为NCM9电池，因为其正极材料为镍、钴、锰，三种元素含量分别为90%、5%、5%。镍可以提高动力电池的能量密度，因此高镍正极材料（NCM811和NCA）将是未来动力电池发展的大趋势，特斯拉和国内主流电池厂都在推动高镍电池材料的发展和应用。
从2018年开始，高镍渗透率不断提升，高工锂电预计2020年国内高镍NCM811及NCA市场应用占比有望达到26.29%，对应正极材料需求量约7万吨，2025年占比有望超过60%，对应正极材料需求量近40万吨；镍有望成为未来十年最有前途的电池金属。
相关个股：
合纵科技（300477）子公司天津茂联拥有镍产能1.6万吨（金属吨），其中电解镍5000吨，电池级硫酸镍1.1万吨；
鹏欣资源（600490）控股子公司友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。
关键时刻能应急 新标准“隔离舱”在津问世
据悉，中冶天工集团近日成功完成国内首个按照新颁布国家标准制造的医用模块化隔离单元产品样箱研发试制工作。此次研发成功的隔离单元符合国家标准《应急医用模块化隔离单元通用技术要求》，主体钢结构模块在抗风、抗震、隔热、防火、气密水密性等方面表现优异，水电接口全部采用模块化快速插接模式，隔离单元满足抗冲击、防腐、防火要求，具有更可靠的密闭性，确保病毒不会对外扩散。
点评：
装配式集中隔离病区研制成功面向市场后，集聚模块化建筑的传统优势，能够实现工厂批量制作，高度集成，快速投放，即安即用，周转循环。
相关个股：
中国中冶（601618）中冶天工已在医疗隔离的智能化模块、独立负压隔离病房智能化系统等领域形成了多项专利；
东南网架（002135）作为装配式建筑龙头企业，公司承建了上海东方医院、仁济医院、览海康复医院项目、首都医科大学附属北京朝阳医院、磐安县人民 医院、邵逸夫医院项目、临安区人民医院及妇幼保健院等多个装配式钢结构医院，在医院施工建设上具有丰富的经验。另外公司大股东在萧山医院的建设和运营方面有成功的经验，逐步形成了在大健康领域的独特优势。
国铁集团发布铁路规划纲要 两类公司有望受益
近日，国铁集团官网发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。
点评：
截至今年7月底，我国铁路营业里程已达14.14万公里，居世界第二；高铁里程3.6万公里，居世界第一。我国铁路建设规模未来仍将保持稳步增长态势，但增幅放缓，未来铁路运营将更加依赖信息化、智能化技术降低成本，同时，铁路后市场（运营、维护等）迎来发展黄金期。
相关个股：
华铁股份（000976）凭借“轨交零部件产业大平台”，有望充分享受国铁存量、增量市场所带来的发展机会，同时,公司控股股东旗下拥有轨交轮对等高端零部件资产，存在资产整合预期；
运达科技（300440）作为国内轨交智能化龙头企业，近期斥资收购运达电气100%股权，后者拥有牵引变电所自动化系统、广域保护测控系统等独家产品，在手订单充沛（1.3亿左右），公司处于快速成长阶段，有望成为运达科技营收“第二极”。
欧日疫情二次爆发概率上升 关注疫苗板块的反弹机会
根据Worldometer网站实时统计数据显示，截至北京时间8月16日6时30分左右，中国以外新增确诊病例逾26.2万例，累计确诊病例逾2148万例，累计死亡病例逾76.2万例。
分国家和地区来看，美国、印度、巴西疫情仍处于爆发阶段，同时欧盟、日本等地疫情二次爆发概率也在上升：欧盟方面，西班牙当日新增确诊数目前已经上升至5000以上，法国和英国当日新增确诊数也从几百上升至2000以上，德国当日新增确诊数也回升至1000水平。日本方面，目前单日新增确诊数基本每天都超过千例，近1周时间，累计确诊已猛增1万例。
另外，受全球疫情持续升级影响， 各国疫苗研制进程也在持续加快，15日，俄罗斯卫生部表示，俄罗斯已经开始生产新冠疫苗，预计在年底将进行大规模接种。此外，全球还有7款疫苗进入Ⅲ期临床，其中4款来自中国，1款来自美国，1款来自英国，还有1款由德国生物公司BioNTech和美国辉瑞制药合作研发。
点评：
市场表现方面，8月以来，疫苗产业链板块步入调整阶段，个股调整幅度普遍在25%左右，短期具有一定的反弹需求。
相关个股：
山东药玻（600529）、复星医药（600196）、智飞生物（300122）等。
03、阿峰·看研报
1、低压电器:正泰电器、施耐德这两家低压电器龙头同时提价,幅度2%10%不等。近期铜银价格上涨是提价诱因,同时也反应出低压行业下游需求旺盛。下游需求来看,上半年5G与新能源表现亮眼;电力和智能楼宇订单在Q2加速,将成下半年增长主力。0EM领域国产厂商已经完成深度替代,建筑的横向领域、公商建及传统的工业领域空间更大,随着国产厂商技术提升,国产替代也在加速。关注A股公司良信电器、正泰电器。
2、银轮股份:中报数据显示,Q2经营明显改善,扣非净利润实现高增长。公司业务看点在于尾气处理&新能源双轮驱动。最早从2013年提前全方位布局,目前产品已量产,其中EGR年销量达40万套,SCR年产量近22万套,受益国六尾气业务进入收获期。新能车热管理系统单车价值量高达万元,公司目前已能生产50%以上的零部件。客户覆盖宁德时代、特斯拉、沃尔沃等,在手订单饱满增长有保障。多家券商纷纷上调公司盈利预测。
3、千禾味业:酱油赛道的核心标的之一,上半年业绩大超预期。营收同比+34.53%,净利同比+79.85%,Q2单季度净利同比+135.50%受益疫情叠加弱势区域扩张步伐的提升,2020H1公司酱油/食醋业务显著放量拉升了收入的增长。多家券商看好未来的持续成长性,并大幅上调盈利预测。
4、策略:本周末卖方和买方都普遍提及到了顺周期板块。卖方有观点认为,顺周期发力有望带动市场短暂冲击震荡上沿。也有观点指出,当下要估值降维”。机构投资者这边,也认为经济数据的好转以及货币政策的边际收紧,将利好这些有业绩估值又低的板块。包括地产竣工链、化工、家电、汽车、银行等。
04、阿峰·点个股
中亚股份：已有多家客户订购无菌瓶装和杯装灌装生产线
中亚股份（300512）在最新的投资者关系活动记录表中表示，公司目前订单充足，产能利用率较高。在手订单中毛利率较高的无菌系列智能包装设备数量同比增长较多，从公司在手订单情况预计毛利率不会进一步下滑。
公司募投项目将于2020年内投入使用，预计能够满足未来3-5年的产能提升。公司的无菌灌装技术在国内具有领先优势，已从袋装无菌灌装技术逐步发展至技术含量最高、难度最大的瓶装无菌灌装技术。公司全自动无菌型塑瓶灌装封口拧盖设备已投入商业使用，目前已有多家客户向公司订购了无菌瓶装和杯装灌装生产线。
公司在塑料包装形态的乳品包装机械领域具有较高的市场占有率，以联杯灌装设备领域为例，公司在国内主要乳品企业中的市场份额在60%以上。此外，公司切入医药行业是比较好的机会，未来几年是大输液瓶设备更新的年份，行业内对于卫生标准的要求将越来越高。公司目前已经与部分医药企业开始有合作，未来将成为公司新的一块业绩增长点。
圣邦股份：新产品的推出对毛利率的增长有所贡献
圣邦股份（300661）表示，公司按计划顺利推进超低失真双路模拟开关等新产品的研发，不断开发新品类，形成更为全面的模拟芯片产品线布局。受益于在模拟集成电路行业较为全面的产品线布局覆盖，公司上半年业绩快速增长。
公司上半年毛利率有较大提升，一方面是由于不同市场领域需求的变化导致产品组合变化，使得公司通常上半年毛利率略高，下半年毛利率略低；另一方面，毛利率反应产品和服务的竞争力。公司过去几年不断推出新产品，新产品在毛利率增长上有所贡献。公司在毛利率的政策是保持现有水平基本稳定，并力争小有提升，现阶段不会把大幅提高毛利率作为目标。
此外，公司模拟芯片应用领域范围广泛，有1,400余款在销售产品，在各应用领域的销售占比分别为：非手机消费类电子接近四成，手机与通讯设备合计两成多，工业控制、医疗仪器和汽车电子合计超过四成。
