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阿峰览宏观

①提高战略管理水平，推动我军建设高质量发展。

②我国拟立法促进乡村振兴。

③财政部：1-5月证券交易印花税817亿元，同比增长18.4%。

④上交所理事长：即将发布科创板白皮书2020。

⑤海关总署：近一周对进口肉类、水产品等货物的新冠病毒检测均为阴性。

⑥民航局：取消国内航班风险分级 国内航班实施疫情常态化管控。

⑦全国企业年金基金一季度末规模超1.8万亿元。

⑧特斯拉Model Y预计交付时间缩至4-8周，产能或有明显提升。

⑨乘联会：6月零售预计163万，同比下降约8%。

⑩央行行长易纲6月18日在第12届陆家嘴论坛上表示，下半年货币政策还将保持流动性的合理充裕，预计带动全年贷款新增近20万亿，社融规模增量超过30万亿元。疫情期间金融支持政策具有阶段性，要关注政策后遗症，提前考虑政策工具适时退出。

⑪国家发改委6月18日消息，近日，国家发改委等六部门下发《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》，研究制定钢铁项目备案指导意见和修订钢铁产能置换办法，促进钢铁产业结构调整。

⑫字节跳动表示，近期，资本市场上有关“字节跳动、今日头条、抖音概念股”的传言，存在夸大甚至不实，如将普通广告代理和常规业务往来夸大为战略合作。请广大投资者谨慎投资、注意风险防控。

⑬韩国SK Materials于6月17日发布消息称，已启动用于半导体生产工序的氟化氢气体的量产。日本经济新闻中文网报道称，SK Materials生产的氟化氢据称达到了一定水平的高纯度，三星电子和SK海力士将采用。

⑭证监会主席易会满表示，将继续推进科创板建设，加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度。

⑮银保监会拟推出六项举措支持资本市场发展，包括鼓励新设理财子公司加大证券投资，支持保险公司增加优质上市公司的股票投资。

⑯北向资金18日净流入49.57亿，TCL科技、牧原股份分别获净买入4.67亿元、4.28亿元。

阿峰挖题材

我国拟立法促进乡村振兴、扶持政策值得期待

十三届全国人大常委会第十九次会议18日在京举行，乡村振兴促进法草案首次提请审议。草案分为11章，立足于发挥好乡村在保障国家粮食安全和农产品供给、保护生态和环境、传承发展中华优秀传统文化等方面的独特功能，从法律制度上促进实现乡村全面振兴和城乡融合发展。

点评：有分析指出，实施乡村振兴战略，是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，具有重大现实意义和深远历史意义。乡村振兴战略的系列政策有望陆续出台，A股上市公司中，率先布局乡村振兴战略的个股有望长期受益。

相关个股：

辉隆股份（002556）供销社作为国家实施乡村振兴战略的重要抓手，将在农村物流体系建设、农产品贸易、农村金融等方面发挥积极作用。

芭田股份（002170）通过农村电商体系，帮助芭田农化服务、技术服务体系深入田间地头，扩展销售网络。

大北农（002385）围绕乡村振兴战略，正加快养殖产业的转型。

华为旗下哈勃投资入股石墨烯导热膜企业、相关公司受关注

据国家企业信用信息公示系统显示，常州富烯科技股份有限公司6月17日填报的年报显示，华为旗下的哈勃投资新投资了该公司，持股比例为10%。常州富烯科技股份有限公司是一家拥有自主知识产权，专业从事石墨烯导热膜研发、生产和销售为一体的高科技企业。

点评：由于5G手机功耗大幅增加，需要通过新型散热材料、立体散热设计实现散热性能全面提升，石墨烯具有导热性能好、快速散热的优点，与导热性能好的热管、VC等新材料搭配，可大大提升5G手机散热效果。各大手机厂商纷纷采用石墨烯导热膜，2020年华为在P40系列手机中采用石墨烯导热膜；小米在小米10系列、RedmiK30 Pro手机中采用石墨烯导热膜。机构认为，均热板+石墨/石墨烯组合有望随5G换机潮推进而加速渗透。同时，5G基站功耗较4G基站提升约2~3倍，为散热产业链带来全新业务需求。

相关个股：

德尔未来（002631）子公司烯成石墨烯的石墨烯导热膜原料用于小批量试产的手机散热器和LED散热组件，已通过相关下游客户的认可，签署了框架合作协议。

中国宝安（000009）深瑞墨烯的石墨烯导热膜产品技术水平处于领先地位，石墨烯导热膜有国内手机厂商的小批量订单。

显示驱动IC下半年供给将持续吃紧、产业链公司受关注

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新观察，在新冠肺炎疫情的干扰之下，晶圆代工厂产能利用状况在上半年依旧维持高档，以生产DDI（显示面板驱动IC）为主的主流节点制程产能供给仍吃紧，预计到2020年下半年都不太可能舒缓，DDI产能被排挤或变相涨价的可能性依旧存在。DDI是显示屏成像系统的主要部分，具有驱动显示器和控制驱动电流等功能。数据显示，2018年面板驱动IC产值为67.6亿美元，三星、联咏、新思合计份额超过60%。

点评：分析指出，6寸晶圆产能持续收敛，需求开始往8寸产能集中，加上5G相关应用、能源管理IC、指纹识别、CMOS Sensor等新增应用需求不断增加，8寸晶圆产能供给持续紧俏。这类新兴需求的利润率大都明显优于DDI，预期DDI的产能被压缩的情况将越来越明显。此外，IT面板二季度以来需求大幅增温，也是DDI产能吃紧的重要原因。随着需求持续回暖及供给受限，国内相关公司望受关注。

相关个股：

中颖电子（300327）子公司芯颖科技专注于显示驱动IC尤其AMOLED显示驱动芯片的研发。

英唐智控（300131）拟收购的先锋微技术专注于光盘设备和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产，主要产品包括光电集成电路、显示屏驱动IC等。

具备芯片设计和开发能力、中兴通讯5nm芯片正在技术导入

近日，有投资者在互动平台向中兴通讯提问，希望了解5nm工艺芯片的进展。中兴回应称，“公司具备芯片设计和开发能力，7nm芯片已经规模量产，并在全球5G规模部署中实现了商用，5nm芯片则正在技术导入”。据此预测，明年中兴的5nm 5G基站芯片有望实现商用。

点评：根据台湾媒体的消息显示，中兴自主开发的7nm 5G基站芯片是由台积电7nm工代工，由日月光投控的2.5D/interposer技术进行封测。

相关个股：

江丰电子（300666）为包括台积电在内的全球芯片巨头供应高纯溅射靶材。

深南电路（002916）为日月光合格供应商；

长川科技（300604）与日月光形成了良好的合作关系。

氢能源汽车将获准加注液态氢、将推动整个产业链降本

氢能汽车加氢成本有望大幅降低。住房和城乡建设部6月16日发布《加氢站技术规范（局部修订条文征求意见稿）》，对加氢站技术规范做出修订，拟新增液态氢储存相关内容及技术标准。若文件通过，氢燃料电池汽车将获准加注液态氢气，这或将推动整个产业链降本。

点评：氢能源开发利用是一场世界性的能源革命。在政策支持下，国内汽车产业开始加速在氢燃料电池领域的布局。中汽协测算，到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元。“中国电动汽车百人会”报告显示，美国等国家运输的七成氢气为液氢，而中国的氢气运输均为气态高压运输，原因是液氢在国内主要应用于航天军工领域，民用液氢政策法规缺失，市场处于空白状态。高压气态储运长距离运输成本高，液氢储运体积密度是高压气态储运的5倍，在中长距离氢气储运中经济性较高，是未来氢储运的重要方向。

相关个股：

鸿达兴业（0020025）投资兴建我国首条民用液氢生产线，产液氢约180吨，一举打破了我国民用液氢长期不能自主生产的困局，填补了民用液氢制造空白。公司正在规划年产3万吨液氢及2万吨气态氢项目。

中泰股份（300435）掌握氢气提纯核心技术，并计划切入加氢站的建设及运营。

运煤车扎堆排队、“车等煤煤等票”煤市再现疯狂

近两日产地煤矿迎来提速涨价潮，部分煤矿一天涨价两次，其涨速之快始料未及！部分煤矿排队车辆达百余辆，车辆积压现象严重，等待装车耗长达2天多，甚至存在部分煤车折返退票。市场预判，安全大检查及煤管票限制，下游需求提升等多因素或推动价格继续上涨。

点评：煤炭涨价，一是疫情防控，部分外省拉煤车运输受到影响，同时进口煤限制趋严。二是迎峰度夏在即，电厂及民用用电耗煤量增加，因泄洪影响，水电出力有所下降，未来一段时间火电企业日耗预计相对稳定。三是主产地陕晋蒙地区加大煤矿安全排查力度。四是神华、陕煤等大矿带头领涨，贸易商加紧采购步伐。

相关个股：

盘江股份（600395）、冀中能源（000937）、中国神华（601088）等。

中移动普缆招标量增约14%、光纤光缆业触底向好

18日，中国移动发布2020年至2021年普通光缆产品集中采购招标公告，采购普通光缆1.192亿芯公里，特种光缆517.06万芯公里。

点评：随着今年运营商独立组网的推进，新配套的5G承载网建设也将开始进行，对光纤光缆带来增量需求。中信建投证券指出，本次普通光缆招标满足1年需求，相比去年增长约14%，如果考虑到去年因库存因素实际采购量低于1亿芯公里，则增速更高，反映光纤光缆行业已触底回升。此外，本次普缆招标的最高限价折合68.9元/芯公里，较2019年加权平均报价提升17.71%，预留了涨价空间。

相关个股：

通鼎互联（002491）、中天科技（600522）、亨通光电（600487）等在光纤光缆市场份额居于行业前列。

蜂窝物联网用户规模持续扩大、行业迎来景气周期

工信部最新发布今年1-5月通信业经济运行情况。截至5月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达10.97亿户，同比增长44%，比上年末净增6886万户，其中应用于智能制造、智能交通、智能公共事业的终端用户增长均达30%左右。

点评：无线模组的集成赋予了终端无线通讯的能力，其中蜂窝模组以其通讯距离和抗干扰的优势得以在物联网行业被广泛应用。开源证券认为，万物互联是大势所趋。无线通信模块行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力应用市场的行业。随着物联网技术不断发展和应用范围拓展，市场对于蜂窝通信模块的需求将不断增加，带来相关公司业绩边际改善。

相关个股：

移为通信（300590）是全球蜂窝模组和通信解决方案的领导厂商；

日海智能（002313）以人工智能物联网为战略定位，布局大中台、AIoT智能设备与智能终端三大产品线。

阿峰看研报

溢多利：①公司为生物酶制剂和甾体原料药的双料细分行业龙头，去年收入稳定增长；②“禁抗令”2020年7月1日开始施行，带来新增百亿市场，公司布局的植物提取物、酶制剂等三类替抗产品，其中独家品种博落回提取物最有看点；③博落回提取物“替抗”效果突出，此前已经在欧洲有10多年销售经验，预计将迎来较快增长；④天风证券预计公司今明年净利增速达到60%、46%，给予目标价22元（现价不到15元）；⑤风险提示：项目投资风险；下游养殖行业疫病风险。 

雄帝科技：①雄帝科技5月来陆续接待几波机构调研，市场表现也开始有活跃迹象，国金证券翟炜近日首次覆盖公司就给予104%向上空间；②雄帝科技城市一卡通领域覆盖近三十万台公交车辆，地铁AFC/ACC系统占据国内80%市场份额；③雄帝科技拟参股蓝泰源15.5%股权，未来持股比例将达到51%，蓝泰源携手腾讯、阿里，公交支付流量变现价值巨大；

裕同科技：①公司为3C等产品（智能手机等）提供高端包装盒，相关收入占比80%以上，大客户包括苹果、华为等，核心受益消费电子景气度回升；②公司新布局产品炫光膜（用于5G玻璃后盖手机）快速增长，2020年预计实现1亿收入，明年继续翻倍，盈利能力高于公司整体净利率；③风险提示：新业务放量不达预期。 

奥克股份：①奥克股份是全球最大的环氧乙烷精加工厂商，原材料主要为乙烯，核心产品为减水剂聚醚单体，当前公司“原材料-产品”价差达到高位；②奥克股份减水剂聚醚单体市场份额40%左右，6月11日公司再度上调减水剂单体价格报价至11000元/吨，较4月11日已上涨39.2%；③国盛证券王席鑫认为，奥克股份当前估值处于低位，而且公司积极向高附加值领域扩展，未来发展潜力较大，给予目标价9.93元，较今日收盘价6.66元尚有49%上行空间；④风险提示：MTO制乙烯装置扩产不及预期、基建投资增速低于预期等。 

锦浪科技：①组串式逆变器为光伏关键设备，分布式光伏、光伏屋顶中大量应用，行业增速快；②锦浪科技为组串式逆变器的全球领先企业，已布局海外（占比达67%），客户来源面广质优，包含美国、中国最大住宅系统安装商；③公司产品盈利能力强，平均毛利率34%高于同业；④东吴证券预计公司今明年业绩达到95.2%、40.5%；⑤风险提示：竞争加剧、光伏政策超预期变化、海外拓展不及预期。 

面板：①Witsview数据显示6月上半月32、43、55吋面板价格环比持平，天风证券潘暕预计7月面板价格有望实现反转，而近期也有面板厂开始上调产品价格；②伴随经济复苏面板供需格局持续改善，韩厂产能退出节奏加快、幅度加大，国内厂商市占率将进一步提升；③对于投资机会，潘暕建议关注面板和上游材料环节，面板环节推荐京东方A、维信诺等，上游材料环节推荐长信科技等。 

阿峰点个股

广和通：推出Wi-Fi 6无线通信模组W600

广和通（300638）于6月18日推出全新Wi-Fi 6无线通信模组W600，基于高通QCA6391平台，符合IEEE标准，向下兼容a/b/g/n/ac，集成WLAN/蓝牙处理器，通过PCIe接口与广和通FG150 5G模组实现数据通信。目前，广和通W600 Wi-Fi 6模组正在工程送样，将于今年9月规模量产。同时，广和通推出Wi-Fi 6+5G产品开发套件，方便客户调试5G模组搭配Wi-Fi 6模组的复合联网功能和多个物理接口的调试，帮助客户快速部署产品。

山推股份：成功中标阿塞拜疆批量推土机项目

近日，山推股份（000680）成功中标阿塞拜疆批量推土机招标项目，实现山推在当地市场推土机销售的新突破。本次招标项目历时半年多，南亚业务部积极联合多部门克服疫情等多种不利因素影响，针对当地的投标需求进行优化产品配置参数、合理调配资源、优化物流方案等，以最快速度实现了该批设备的顺利发运，凸显出山推的综合竞争优势。近两年当地工程机械需求量呈现复苏态势，在南亚业务部及代理的共同努力下，当地对山推设备特别是推土机的认可度特别高，山推推土机在当地市场的占有率突破60%。此次项目中标将进一步提升山推在阿塞拜疆市场的品牌影响力。