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阿峰览宏观

①加快重大投资项目开复工，有效补短板惠民生；加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债。

②两部门印发意见：加大对分布式能源、智能电网等政策支持力度。

③中国工程院院士：我国疫苗研究进展不会慢于国外，总体上属国际先进行列。

④科技部：针对重型、危重型的救治重点推动恢复期血浆等疗法。

⑤央行：继续加大金融支持力度，进一步发挥再贷款再贴现的政策效果。

⑥银保监会肖远企：当前我国金融资产估值较低，境外投资者购入人民币资产避险。

⑦商务部：2019年我国文化产品进出口总额1114.5亿美元，同比增长8.9%。

⑧财政部、税务总局宣布提高部分产品出口退税率，退税率提高至13%的产品包括布洛芬、消毒剂等1084项，还有380项产品出口退税率提高至9%。

⑨据中国指数研究院报告，2019年全国百强房企销售总额同比增长16.3%，市场份额上升至61.5%，较上年提高5.2个百分点，行业集中度进一步提升。

⑩自17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低1015元和975元，创下新版定价机制出台以来的最大跌幅。预计下次窗口期将因“地板价”不作调整。

⑪北向资金17日净流出82.38亿元，为连续第5日净流出。立讯精密、宁德时代分别获逆势净买入1.64亿元和1.11亿元。

⑫科技部生物中心主任张新民介绍，法匹拉韦已实现量产，临床供应有保障。经专家论证，已建议尽快纳入诊疗方案。

⑬人民银行召开电视电话会议，会议指出，人民银行要用好已有金融支持政策，继续加大金融支持力度，进一步发挥再贷款再贴现的政策效果。

⑭按照现行成品油价格形成机制，自2020年3月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低1015元和975元。

⑮国家发改委发布了《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》，严控房地产无序开发。

阿峰挖题材

新冠病毒mRNA疫苗率先临床试验、相关公司受关注

据媒体报道，当地时间3月16日上午，美国开始新冠疫苗试验接种，首批志愿者共有45人。该疫苗由生物技术公司Moderna开发，疫苗名称为mRNA-1273，是一种核酸疫苗。

点评：业内表示，mRNA疫苗是全世界都在积极探索的疫苗研发新技术。与减毒疫苗不同，mRNA疫苗不具有与感染相关的风险，可以提高接种安全性。此外，由于mRNA疫苗通过无细胞体外转录过程生产，较传统疫苗相对简便和快捷，从而能够更有效地应对疫情爆发情况下对疫苗产品的需求。oderna研发的针对新冠的mRNA疫苗从识别病毒到进入健康人体试验仅用了42天，显示出mRNA疫苗强大优势。国内相关从事mRNA疫苗研究的公司进度值得期待。

相关个股：

冠昊生物（300238）与美国参股公司合作开展新型肺炎冠状病毒mRNA疫苗的研究和临床项目，ZY的专利多糖载体通过改造可以解决mRNA疫苗传送、储存送输等挑战。

鹏鹞环保（300664） 投资参股北京艾棣维欣生物技术有限公司，开发新冠病毒核酸疫苗。

菲律宾马尼拉封城扰动MLCC出货、产能供给或更加吃紧

据媒体报道，为了防堵疫情，菲律宾马尼拉自15日开始，封城一个月。由于全球前两大MLCC厂村田、三星电机在菲律宾均布建为数不少的产能，三星电机于菲律宾有40％产能比重，而龙头厂村田也有15％的产能比重。

点评：目前，全球前三大厂村田、三星电机、国巨市占率分别为31％、19％、13％，前三大就囊括63％市场，任一家供给收敛，都会对全球的用料产生重大影响。目前三星电机与国巨库存紧缺，随着EMS厂拉高大陆厂区复工率，后续MLCC供需恐更吃紧，此前国巨于三月初已上调产品报价。业界判断，第二季日、韩MLCC厂不排除调涨代理商的价格。需求方面，由于5G、新能源汽车等领域对MLCC的应用持续增长，MLCC市场规模不断扩大，相关公司望受益于MLCC产品量价齐升。

相关个股：

风华高科（000636）、火炬电子（603678）、三环集团（300408）等国内MLCC领域龙头公司。

国家电网新基建推动充电桩建设、产业链公司受关注

据媒体报道，国家电网近日召开会议，国家电网董事长毛伟明表示，要坚决贯彻中央决策部署，在推动“新基建”中扛起大担当、展现新作为，成立公司“新基建”工作领导小组和专项工作组，除了抓好特高压在建项目建设以外，要加快研究推动新能源汽车充电桩建设。

点评：机构认为，国网电动汽车服务有限公司“寻找合伙人”活动正式在“e充电”APP上线，此举为众多社会资本、资源进入充电桩运营领域降低了门槛，有望大幅带动充电桩市场需求，利好充电桩制造端。

相关个股：

国电南瑞（600406）充换电技术国内领先，在国网已经完成的4批次充换电设备、高速公路城际快充网络建设招标中，公司中标量行业前两名。

易事特（300376）品牌充电桩主要为国家电网、南方电网等几大运营平台提供软硬件一体化充电设备产品。

和顺电气（300141）产品有充电桩和输配电设备，客户主要为国家电网公司、南方电网公司等。

农作物病虫害防治迎来法律保障、农药龙头迎机遇

17日召开的国务院常务会议通过了《农作物病虫害防治条例（草案）》，明确了各级政府及有关部门、农业生产经营者的防治责任，细化完善了监测预报、预防控制、应急处置等全链条防治制度安排，为农业发展特别是做好今年重大病虫害防治、稳定粮食生产提供法律保障。

点评：农药是保护农作物免受病虫危害的重要措施之一，《2020年农药管理工作要点》指出，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。同时，控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能。华西证券杨伟指出，在高效低毒农药成为大势所趋，国内农药产业整合，安全环保要求日渐严格的背景下，规范化生产的农药龙头企业将显著受益。

相关个股：

扬农化工（600486） 、安道麦A（000553）等。

维生素价格继续上调、龙头企业盈利有望大幅增加

百川资讯数据显示，受国外疫情影响，国内维生素价格继续调涨，VE和VB2报价17日涨幅均接近3%，创出近期反弹新高，近一个月累计涨幅在15%-20%不等。另外，VA价格上周调涨幅度超50%

点评：目前维生素行业从生产商到贸易商、终端饲料厂库存普遍较低，行业整体处于补库存周期。国外疫情持续扩散，厂家提前备货，出口需求大幅增加，多重因素下使得今年维生素整体需求快速增长。国盛证券王席鑫认为，VE、VA、辅酶Q10等品种超长景气周期下，龙头企业盈利大幅增加且可持续。其中VE行业的能特科技被DSM整合后，行业格局重回四家寡头控制格局；VA及中间体柠檬醛在供给格局稳定下，价格和盈利高位维持且极具弹性。

相关个股：

兄弟科技（002562）旗下VK3和VB1产能位居行业前列；

浙江医药（600216）是维生素E龙头。

两部委推进绿色生产和消费、将制定氢能支持政策

国家发改委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》，在9大方面提出了27项重点任务，其中包括“研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策（2021年完成）”。

点评：以氢为主要动力来源的燃料电池产业正在持续受到政策关注。2019年，“推动充电、加氢等设施建设”首次写进国务院政府工作报告，当年全国燃料电池汽车销售2737辆，同比增长79%，累计销量达到6000台。2020年，已有上海、山西、湖北、江苏、广东等多个省市明确了全年燃料电池车推广数量，预计全国销量有望超过5000辆，保有量突破1万辆。随着技术迭代以及成本快速下降，燃料电池未来应用场景广阔，制氢、储氢、运氢、加氢、催化剂等环节有望优先受益。

相关个股：

腾龙股份（603158）参股的新源动力在燃料电池发动机技术领域取得了多项创新成果，涵盖质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统等层面；

厚普股份（300471）正在借助与法液空合作的契机，加大研发70MPa加氢技术及液氢加注相关技术；

美锦能源（000723）在焦炉煤气制氢、燃料电池电堆、质子交换膜、氢燃料电池客车等环节布局完善。

国家电网成立“新基建”领导小组 发力充电桩建设

国家电网党组近日召开会议，全力复工复产，在加快“新基建”中扛起大担当、展现新作为。

点评：充电桩是新基建重点投资方向。充电桩是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。去年3月，财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调，降低新能源汽车补贴标准，转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署(IEA)预计，2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆，公共充电桩需求量超千万个，这还不算不计其数的私人充电设施，市场投资规模万亿级。

相关个股：

金冠股份（300510）在互动平台表示，公司新能源充电桩业务主要客户为国家电网。

和顺电气（300141）有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件（网外设备、EPC）有较高知名度，国家电网和南方电网均是公司充电桩产品主要客户，同时还是公司输配电设备主要客户。

中恒电气（002364）开发了新一代直流快充转换器(30KW)。不仅满足了市场新一代柔性充电需求，更满足了以国家电网为首招标单位的市场运营规模效应。

消息称大基金二期注资紫光展锐 估值逾600亿元

3月17日，有消息称，大基金投委会已经通过了对于紫光展锐的投资决议，大基金二期计划投入22.5亿元，另外还传出上海国资委也将会对紫光展锐进行注资。

点评：紫光展锐是不仅是国内仅次于华为海思的第二大国产芯片设计厂商，同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商。在当下关键的5G领域，展锐也是全球仅有的五家能够提供5G芯片的厂商之一。除了手机市场之外，在物联网领域，展锐也有着丰富的产品线，并且在国内市场也拥有着不低的市场份额。

相关个股：

紫光股份（000938）、紫光国微（002049）与紫光展锐同为紫光集团旗下公司，

泰晶科技（603738）参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发，并取得一系列的产品平台认证。

发改委发文 加大对分布式能源等的政策支持力度

国家发改委今日印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》，意见提出，促进能源清洁发展。加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度，研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策。

点评：目前分布式能源特别是清洁能源主要是分布式光伏发电。业内人士指出，2020年是我国光伏发电由补贴依赖进入平价的关键一年。对于光伏发电项目的管理模式仍将采用平价项目优先、财政补贴的项目实施竞价的管理模式。2020年是有国家补贴的最后一年，企业项目建设积极性会明显提高，甚至可能出现抢装。另外，分布式光伏发电多样化应用前景广阔，首现是光伏+5G通信，其次是光伏+新能源汽车，还有光伏+制氢、光伏+制氢等。分布式光伏发电系统的便利性，能够有效降低5G通信基站建设、充电桩建设等应用方面的电力基础设施投资支出。

相关个股：

拓日新能（002218）已形成从太阳能电池芯片、电池组件到终端应用的完整产业链，已成为国内规模最大、技术最先进的非晶硅太阳电池制造商，产量、出口量居国内第一。

太阳能（000591）是国内最大的太阳能光伏发电投资运营商之一。

阿峰看研报

1、信邦制药：全资子公司康永生物新型冠状病毒抗体IgG/IgM联合检测试剂盒（胶体金法）已向欧盟主管当局提交了CE产品注册申请并登记，具备欧盟市场准入条件，天风证券分析师吴立认为，信邦制药研发基础和客户销售渠道有望为新型冠状病毒抗体IgG/IgM联合检测试剂盒在欧洲应用奠定基础，公司当前价值被严重低估，其合理总市值应该为177亿元，较当前市值90.5亿元尚有96%上涨空间。

2、晨光科技：公司是国内植物提取行业龙头，在天然色素多个细分领域已经做到世界供应第一。植物提取领域最有前景的是工业大麻CBD产品，医用效果已经得到证实，2019年美国市场增长700%。晨光科技具有该领域技术、装备、规模化生产等优势，已获得种植许可证和加工许可证批复，具有较大市场潜力。天风证券根据同业20-30倍的估值，给予公司目标价13.6元，较现价9.27具有40%空间。

3、公安信息化：中银国际证券梳理发现，公安信息化的先验指标公安IT预算整体投入呈现高增长态势。后期有望将在大数据、网络安全等领域将加大投入，上游供应商迎来投资机遇。相关公司：中新赛克、美亚柏科、太极股份等。

4、国瓷材料：公司昨日晚间发布2019年年报，全年实现扣非后归母净利润4.71亿元（YoY+20.8%)，分析师宋涛认为，国瓷材料业绩整体符合市场预期，公司蜂窝陶瓷国六产品认证顺利2020年放量在即，5G用高端微波介质材料、高端高纯超细氮化铝粉体、高端4N氮化硅粉体等新兴产品打破国外垄断，推动公司持续成长。

阿峰点个股

柏堡龙：与华虹贸易等战略合作出口口罩及防护服

柏堡龙（002776） 近日与华虹贸易、瀚杨贸易达成战略合作签约，充分利用双方优势在防护用品进出口贸易领域形成紧密合作共识，共同发展防护用品进出口业务，利用双方企业优势进行防护性口罩、防护服的进出口贸易业务。华虹贸易专注于欧洲、南北美洲国家市场拓展，瀚杨贸易专注于法国、德国、意大利等欧洲国家市场拓展。柏堡龙已建立起十万级无尘净化车间及口罩自动化生产线、防护服生产线等，是国家疫情重点保障企业，目前公司口罩防护服已实现量产，全部投产日产总量可达150万个左右。同时，公司着手熔喷布生产项目落地，溶喷布生产线计划于下周运抵工厂，公司已经为尽速投入生产进行准备。

士兰微：子公司Mini LED芯片已大批量出货

士兰微（600460）官方公布了公司及相关子公司的最新布局消息，主要围绕Mini LED、小间距等显示及化合物半导体领域。其中，Mini LED芯片已大批量出货，化合物半导体领域正在积极并加快布局。消息显示，士兰微专注于LED显示屏芯片制造的子公司士兰明芯产销规模位列国内第8位，在彩色显示屏芯片领域占据了约20%-30%的市场份额，目前，士兰明芯Mini LED芯片已大批量出货。厦门士兰明镓化合物半导体制造有限公司成立于2018年，规划总投资50亿元人民币，建设一条先进的化合物芯片生产线。2019年年底，士兰明镓一期项目竣工并进入试生产阶段，将进一步增强士兰在高端芯片领域（包括Mini LED芯片）的制造能力，同时为士兰微加快在第三代化合物半导体领域的发展奠定了基础。此外，士兰明镓项目二期计划2021年启动，2024年达产。