阿峰览宏观
1、第六轮中美经贸高级别磋商结束，双方就主要问题达成原则共识。双方表示，将根据两国元首确定的磋商期限抓紧工作，努力达成一致。双方商定将于下周在华盛顿继续进行磋商。
2、央行最新数据显示，1月新增人民币贷款和社融规模增量双双超预期。其中，新增人民币贷款3.23万亿元，创单月历史新高；社融规模增量4.64万亿元，创新高。
3、目前上证G60科创走廊指数已完成编制，待全部程序履行完毕后适时推出。同时在条件成熟后，将基于G60成指尽快推出ETF产品。
4、中国1月CPI同比上涨1.7%，涨幅创2018年1月以来新低；1月PPI同比上涨0.1%，增速创2016年9月以来新低。
5、继云南和黑龙江后，吉林将成为第三个放开工业大麻种植的省。
6、北京市印发“影视十条”：力争到2020年打造成为具有国际影响力的影视之都。
7、粤港澳大湾区规划纲要预料最快明日下午公布。
8、3天后结束征求意见，科创板将很快进入可操作阶段。
9、广州取消养老机构设立许可全面放开市场。
10、国资委主任肖亚庆：支持民营企业、外资企业积极参与中央企业改革。
11、北京海淀筛选31家高新企业备选科创板。
12、财政税务两部门通知：2022年起年终奖并入综合所得缴个税。
13、15日原油期货和美国主要股指均升至两个多月以来新高，原因包括OPEC等产油国供应趋紧和对国际经贸前景的乐观预期。
14、上交所科创板系列配套规则的征求意见将于20日结束，近日的座谈会就投行工作底稿、板块定位、上市审核标准、券商跟投、机构配售、T+0等进行了热议。
15、春节假期过后各地重大项目迎来一轮开工潮，河北、福建、江西、河南、四川均发布了总投资规模超2万亿甚至3万亿元的重点项目名单。
16、截至17日20时46分，《流浪地球》累计票房达37.74亿元，登上中国影史票房榜第二位。
阿峰挖题材
农业农村部力推农业信息化、发布年度工作20条
日前，农业农村部发布《2019年农业农村市场与信息化工作要点》，就夯实农业农村市场化信息化品牌化工作基础，提升体系协同能力，提出20条工作要点。
点评：其中重点提及推进“互联网+”农产品出村进城工程、全面实施信息进村入户工程、加快数字农业农村建设、强化网络安全能力建设等全面推进农业农村信息化，鼓励涉农手机软件开发，让手机成为广大农民的“新农具”。探索重要农产品全产业链大数据建设。二级市场，农业信息化概念股大北农、金新农周五涨幅巨大。
相关个股：
生意宝（002095） 协同浙江省委组织部、浙江省经信委、浙江省农业厅、浙江电信等部门联合主办“时代先锋农村信息化综合服务平台”。该平台定位为“九亿农民上网第一站”，并首先在浙江大地展开了试点摸索；
神州信息（000555） 致力于用信息化手段服务三农的软件企业，公司在国家农业农村部信息中心、陕西省果业局支持下承建的“国家级苹果产业大数据中心”受到高度评价；
新大陆（000997）食品溯源龙头，已承建了“农业部动物标识及疫病可追溯体系”、“国家兽药产品追溯信息系统”、“商务部肉类蔬菜流通追溯体系”、“商务部中药材流通追溯体系”等多个国家级项目。
省委书记调研嘉兴、助推长三角一体化落地
近日，浙江省委书记车俊在嘉兴调研落实长三角一体化发展国家战略情况。要求全省各地各部门要紧紧抓住长三角一体化发展上升为国家战略的历史性机遇，发挥优势、主动作为，以善谋破题、以实干见效，书写好接轨融入上海、推进长三角一体化发展的新篇章，开辟浙江高质量发展新天地。
点评：嘉兴地缘优势明显，是“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角一体化三大国家战略的黄金交汇点和融合叠加区，一直以来就是浙江省接轨上海的门户，其中嘉善处于上海、苏州、杭州、宁波四城十字交叉中心，是上海及周边城市交通的黄金枢纽。车俊强调，嘉兴要把全面融入长三角一体化发展作为首位战略，不等不靠、善谋实干，深入推进全面接轨上海示范区建设，争当长三角一体化发展的先锋，打造以一体化发展推动高质量发展的典范。长三角加深一体化的过程中蕴藏着重大投资机会，近期相关区域动作频频，预计伴随规划出台相关地区有望率先受益。
相关个股：
晋亿实业（601002） 是国内紧固件行业的龙头企业，地处浙江嘉善经济开发区；
田中精机（300461） 嘉兴首家登陆创业板企业，全球无线充电绕线设备的龙头，苹果无线充电设备的独家供应商。
中老国际铁路捷报频传、今年工程建设提速
近日老中铁路有限公司总经理李兵选公开表示，2019年是中老铁路土建工程决战决胜关键之年，将完成九成以上已招标铁路桥梁和隧道工程。2018年，中老铁路项目建设进展顺利，至年底累计完成投资118亿元，占项目总投资的31.5%。楠科内河特大桥主体工程完成、两座跨湄公河特大桥主桥基础施工完成、纳文村隧道胜利贯通。
点评：中老铁路是“一带一路”倡议提出后，首条以中方为主投资建设、与中国铁路网直接联通的国际铁路。线路北起老中边境，南抵老挝首都万象，全长414公里，全线采用中国技术标准、使用中国设备，2016年12月全线开工，2017年年中进入全面施工状态，计划在2021年12月建成通车。项目按照中国铁路标准设计、建设、运营，设计时速160公里。中老铁路建设提速，加之两会在即，且4月中国将迎来第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，会有更多的国际合作项目落地生根并开花结果。
相关个股：
中国中车（601766） 是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商，受益批复加快新开工项目投资加速+通车进入高潮+货运三年增长计划支撑车辆招标释放+板块上市公司业绩均恢复增长。
中国电建（601669） 参建中老铁路。公司是水利水电建设领域的国际龙头，截至2017年累计承建国内65%和国际50%以上大中型水利水电工程；
中国中铁（601390） 参建中老铁路，公司是全球第二大工程承包商，工程项目遍布全球80多个国家和地区。
1月新能源汽车产销两旺、关注充电桩行业机会
近日上市车企纷纷发布2019年1月产销快报，其中新能源汽车销量再度报喜：比亚迪1月实现新能源汽车销量达到2.87万辆，同比上涨了291.11%；长城汽车新能源品牌欧拉的1月销量达3785辆，环比增长258.77%；上汽集团长城新能源品牌欧拉的1月销量达3785辆，环比增长258.77%。新能源汽车保有量的快速增长也将带动充电桩行业的发展。
点评：据悉，2018年充电基础设施新增33.1万台，同比增长36.8%，新能源增量车桩比近3:1，充电基础设施发展明显滞后，不利于新能源汽车产业链的整体发展。目前中央与各地政府对于充电桩规划日渐清晰，同时随着地方政府的补贴逐步由新能源汽车转向充电基础设施，2019年充电桩行业发展有望提速，行业龙头率先受益。
相关个股：
全面开花 南北方港口整合提速
近日南京港连续涨停以及山东两会重点提及加快建设世界一流海洋港口引发市场对于港口整合的重新关注。
点评：据了解，近日山东省政府工作报告提到，2019年山东将加快建设世界一流海洋港口，研究制定山东省港口集团组建方案，推进山东国际航运中心建设。。随着山东省港口集团组建方案制定以及青岛港正式回归A股，山东港口整合开始加速。在山东之前，2019年1月份，辽宁港口集团有限公司成立，招商局集团投资辽宁港航发展，标志着辽宁省港口资源整合、一体化运作取得实质性进展。南方沿海省份的港口整合也“大动作”不断。2018年底招商港口成功资产重组并在深交所更名上市，再次引发业界对深圳港口整合的猜想。如今，粤港澳大湾区发展规划即将出炉，广东省的港口整合也将提速。未来深圳、香港和广州三地的港口会组合形成一个港口群，从而变成全世界最有竞争力的港口群。
相关个股：
青岛港（601298） 、广州港（601228） 及招商港口（001872）等。
浙江省发布新一代人工智能发展行动计划
《浙江省促进新一代人工智能发展行动计划（2019-2022年）》近日印发。力争到2022年，浙江省在关键领域、基础能力、企业培育、支撑体系等方面取得显著进步，成为全国领先的新一代人工智能核心技术引领区、产业发展示范区和创新发展新高地。
点评：围绕打造“核心技术智能软硬件及智能终端一行业应用”的产业体系，加强与国内外知名核心企业战略合作，加快军民融合领域技术转化，布局一批战略性、全局性的智能软硬件、终端和产业化重大项目，谋划和建设一批重大项目，形成千亿级的投资规模。
相关个股：
浙江区域涉及人工智能企业如浙大网新（600797） 、弘讯科技（603015） 有望迎来政策红利。
我国手机重要部件打破国外垄断 技术水平国际领先
手机内含有很多金属元器件，电磁波进去之后会受到干扰或消失，无法与外界进行通畅地传输。这就需要高磁导率磁性基板引导信号传输和连通。长期以来，这种材料一直被国外在关键技术和市场上垄断。据报道，成都电子科技大学微电子与固体电子学院邓龙江教授及其团队经过长达10年的研究，在该领域杀出重围，技术不仅达到国际领先水平，并成功实现产业化，改变了国内NFC天线基板材料长期依靠进口的局面。
点评：如今，该技术已在华为等国内外40余家知名企业，涵盖智能手机、可穿戴设备等6大类上百种电子产品中批量应用，目前，国内超过三分之一的手机品牌都在使用该磁性材料。未来，这种材料还有更广泛的市场和应用前景，在支付系统、公交系统、无线充电、抗电磁干扰等领域将会起到重要的支撑作用。
相关个股：
京泉华（002885）为国内具有领先竞争优势的磁性元器件专业供应商，NFC磁片是公司的主要产品。
顺络电子（002138）是国内NFC磁片及天线主要生产企业，华为是公司重要客户，目前公司正在向华为积极推广公司的NFC产品。
三个月美国用户增加3000万 抖音海外版已覆盖150多个国家和地区
据报道，抖音海外版TikTok正以不可阻挡的趋势崛起，目前在150多个国家和地区提供服务。根据Apptopia的数据，TikTok在美国的月度用户数量在过去三个月增加了3000万，下载量增加了25%，全球下载量增长了20%。点评：抖音海外版TikTok于2017年夏季在全球范围内上线，迅速受到用户喜爱，在很多国家实现突破，成为全球增速最快的手机应用之一。据相关数据，截至2019年1月，抖音日活跃用户（DAU）已经突破2.5亿，月活跃用户突破（MAU）5亿。
相关个股：
引力传媒（603598）已与今日头条、抖音等热点短视频媒体达成重点合作关系。
科达股份（600986）既是抖音广告获客的Top级合作伙伴，又是其游戏行业Top级代理。
十部门发文推进水产养殖业绿色发展 引导资金多元化投入
农业农村部、生态环境部、自然资源部、国家发改委等十部门近日联合发布《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》。
点评：其中提出要多渠道加大资金投入。建立政府引导、生产主体自筹、社会资金参与的多元化投入机制。鼓励地方因地制宜支持水产养殖绿色发展项目。将生态养殖有关模式纳入绿色产业指导目录。探索金融服务养殖业绿色发展的有效方式，创新绿色生态金融产品。
相关个股：
好当家（600467）、国联水产（300094）、大湖股份（600257）等。
广东将燃料电池列为优先发展产业、相关公司受关注
据媒体报道，广东省发改委在2019年最新发布的《关于进一步明确我省优先发展产业的通知》中指出，将新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济列为7大优先发展产业。其中，在绿色低碳中明确提及燃料电池、氢能设备及其关键零部件制造。
点评：按照《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》的规划，我国到2020年率先实现氢能汽车及加氢站的规模化推广应用，达到保有1万辆燃料电池运输车辆；到2030年，燃料电池车辆保有量达到200万辆。随着技术不断成熟以及未来可预见的发展空间，氢燃料电池汽车已站在了风口上。根据通知，优先发展产业适用于在广东省内投资的各类型所有制企业，并要求广东省内各地、各部门应采取积极政策措施，支持优先发展产业领域的固定资产投资项目建设。这意味着，广东未来将在政策上对氢能和燃料电池产业进行倾斜。
相关个股：
大洋电机（002249）氢燃料电池业务初步完成布局，并实现项目落地。
穗恒运A（000531）与德国FCPG公司签署了《恒运-FCPG氢燃料电池华南生产基地项目合作备忘录》，全方面布局氢能源产业链。
国内钼系市场向好、产品价格持续攀升
据百川资讯监测，近期钼系产品价格持续上涨，钼铁、氧化钼、钼精矿等产品报价均稳步走高。日前国内钢厂集中招标已经展开，市场交投氛围浓厚，下游采购商询盘积极活跃。其中钼铁、氧化钼等产品上涨趋势较为强劲，2月15日，国内钼铁报价已到达11.9元/吨，近一周累计涨幅超过7%。
点评：分析认为，受补仓刺激，矿山现货库存不多，钼原料价格快速上涨，带动整个产业链价格走高。而钼铁市场现货紧缺，供需双向改善，厂家惜售心态较浓。随着后续钢招陆续确定，业内预计短期钼市有望继续攀升，行业公司业绩有望改善。
相关个股：
金钼股份（601958）、吉翔股份（603399）、洛阳钼业（603993） 等钼相关公司。
高标准农田建设将加快推进、实现增产节水等目标
据央视17日报道，农业农村部确定，作为实施藏粮于地战略的重要举措，今年我国将新增高标准农田8000万亩以上。目前我国已经累计将6.4亿亩中低产田建成高标准农田，建成的高标准农田亩均粮食产量提高100公斤左右，节水24.3%，节电30.8%，化肥农药施用量分别减少13.8%和19.1%，我国人多地少，建设高标准农田是提高农业综合生产能力、保障粮食安全的现实需求。
点评：近几年的中央一号文件已多次强调推进高标准农田建设。根据相关建设标准，高标准农田应具备完善的灌溉系统，有条件地区推广节水技术，科学合理施用复合肥、缓释肥，并继续提升机械化水平。
相关个股：
大禹节水（300021） 最新公告，其参与成立的项目公司在本月14日正式签订了总投资接近14亿元的现代化生态灌区建设PPP项目合同；
苏垦农发（601952） 是江苏省规模最大、现代化水平最高的商品粮生产基地，规模化经营的高标准农田面积逾百万亩；
新洋丰（000902） 近日携手行业营销先锋罗文胜成立了合资公司，作为高端肥料品牌的销售平台。
科技巨头加码数据中心建设、服务器需求有望提升
杭州市余杭区政府官网近日发布公示，阿里巴巴云计算数据中心余杭开发区项目位于开发区北部塘栖镇泉漳村，投资总额不低于9.2亿美元（约62亿元）。另外，谷歌近日表示，今年将向全美的数据中心和办公室投入130亿美元，高于去年的90亿美元。
点评：据Gartner数据，2018年全球公共云市场整体增长为21.4%,维持较快增长态势。申万宏源认为，我国企业IT架构采用云服务的比例为30.8%，与美国云计算超过60%的渗透率相比，在规模和增速上均存在较大差异。以阿里、腾讯、华为为主的公有云服务厂商正在积极布局基础设施资源，服务器等IT设备需求将提升。
相关个股：
中科曙光（603019） 旗下海光芯片进展顺利，有利于提升服务器产品市场份额和毛利率；
浪潮信息（000977） 为服务器行业龙头，受益于云计算产业发展。
大湾区首条量子通信干线启动、研究预计四年内建成
上证报资讯获悉，16日“广佛肇量子安全通信时频网络建设及关键技术研究”项目启动，意味着粵港澳大湾区量子通信首条示范干线项目正式投入研究。按照相关计划，大湾区量子通信干线项目基于中国联通本地光纤链路，建设广佛肇量子安全通信示范网，将覆盖广州、佛山和肇庆3个大湾区城市，拟在未来4年内建成，或将覆盖至深圳及香港。该项目是今年广东省重点领域研发计划的第一批启动项目之一。
点评：天风证券指出，我国将量子通信作为国家信息安全的重要保障持续重点推进，国内已建成多个量子通信干线及城域环网，随着下游应用持续落地，量子通信行业有望进入快速成长期。
相关个股：
凯乐科技（600260） 在互动平台表示，量子保密通信产品已经量产，部分产品已经供货；
科华恒盛（002335） 携手科大国盾拓展量子通信技术的商业化应用，打造量子通信示范数据中心；
盛洋科技（603703） 此前与九州量子签署战略协议，共同扩展量子通信市场。
苹果或发力智能家居、产业有望迎千亿级市场
据媒体报道，苹果最近的一些动作显示出了其发力智能家居的新信号。苹果不仅收购了一家语音科技初创公司PullString，还招募来了智能锁公司Otto的CEOSamJadallah，他同时也是微软的元老级人物。
点评：机构认为，随着人均可支配收入稳步提升，物联网、人工智能技术的发展，以及80/90后成为消费主力，智能家居发展正当时。根据艾瑞咨询数据，预计未来三年内，智能家居和智能家电的市场规模将保持21.4%和22.2%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819亿元和5155亿元。
相关个股：
好太太（603848） 主营智能昧衣机，并围绕智能物联网与移动互联网两大创新平台，推出AI智能锁新品6个系列；
东软载波（300183） 形成了以“电力线载波+无线（Wi-Fi、蓝牙、微功率无线等）”多种通信方式相结合的融合通信解决方案，智能化系统已和天猫音响合作。
阿峰读研报
基建：1月社融规模增量为4.64万亿，比上年同期多1.56万亿，国盛证券计算后发现近半流入了基建，建筑板块前期滞涨，性价比凸显后短期迎来机遇。相关个股：中国铁建(sh601186)、苏交科(sz300284)、中设集团(sh603018)等。
军工：估值角度看，军工股的估值已经创下历史新低，避险效应明显。配置角度看，投资者要关注军工核心资产注入标的以及定价机制改革直接受益标的。相关个股：四创电子(sh600990)、内蒙一机(sh600967)。
北斗产业链：根据我国北斗产业发展的“三步走”战略，2020年将完成全球覆盖，北斗企业的市场空间正逐渐打开，国内市场培育起来的产业链中游设备终端企业已具备国际市场竞争能力。华泰策略曾岩认为北斗产业链设备投资加码企业将最为受益。相关个股：海格通信(sz002465)、北斗星通(sz002151)、合众思壮(sz002383)。
金牌策略：周五市场出现调整，国盛证券认为目前投资者较为谨慎，目前流动性尚未有明显利空出现，叠加海外复苏超预期、社融大增等利好，赚钱窗口期仍应把握。
外资：2019年以来北上资金流入约930亿元，今年可能净流入6000亿；民生证券筛选出一批MSCI成分股中外资增持潜力较大且今年涨幅不大的个股供投资者参考。相关个股：通化东宝(sh600867)、荣盛石化(sz002493)、永辉超市(sh601933)等。
阿峰点个股
闻泰科技：研发的全球首款折叠屏手机即将量产
据媒体报道，来自供应最新消息称，全球首款折叠屏手机即将量产，由闻泰科技（600745） 研发。据悉，即将量产的折叠屏手机正是去年10月31日柔宇科技发布的FlexPai（“柔派”）。当时柔宇科技称，这是全球首款可折叠柔性屏手机。1月29日柔宇科技发表声明，称柔宇科技首条全柔性显示屏产线已经进入大规模量产阶段，良率也在不断快速提升中，比同时期其他传统显示产线的良率更高。柔宇科技并非手机制造商，据悉，这款折叠屏手机实际上研发与制造主要来自于全球最大的手机ODM制造商闻泰科技的支持，闻泰科技全程参与了FlexPai的研发和量产工作。从整个2019年高端机竞争格局看，折叠屏+5G+AI将成为各个厂商重点竞争技术点。包括华为、三星等多家厂商都将在本月底的MWC 2019上展示旗下首款折叠屏手机。在智能手机进入存量博弈阶段，谁能率先布局并突破核心技术，谁就将占据主动权。
智动力：为三星AMOLED屏幕功能性器件的核心供应商
智动力（300686） 在互动平台表示，公司是三星视界认证的一级供应商，有使用在AMOLED面板上的产品，主要是为AMOLED屏幕模组提供起散热、屏蔽、缓冲、填充减震、保护作用的功能性器件。公司在性价比、品质、成本控制等方面，有着较为明显的优势。目前公司有部分产品间接供应给华为或小米等知名消费电子企业。据公司2017年年度报告，2017年三星占据AMOLED屏幕行业90%以上的份额，公司作为三星AMOLED屏幕功能性器件的核心供应商，在功能性器件的生产技术以及产能供应均达到同行业先进的水平。
