水皮：退而求其次
形势比人强。受到美国股市凌晨暴跌影响，今天沪深股市三大指数都是大幅低开，结果就是低开低走。到收盘的时候，上证跌了1.83%，深成指跌了1.46%，创业板指数跌幅也有1.13%。盘中上证最大跌幅超过2%，深成指也是如此。
今天的成交量的数字是非常有意思的，上证的成交量是5111.1亿，深圳的成交量是5666.6亿，两市成交量再一次超过1万亿，一共是10777.7亿， 感觉像是玩数字游戏。
水皮以前说过，沪深股市收盘点位和成交量一定程度上就是一个数字游戏。所以今天再一次指出这一点。
今天成交量尽管超过了1万亿，但是也是近期比较少的成交量。因为今天的市场整体是比较低迷的，现在沪深股市进入了“两瓶酒”和“两桶油”博弈的时代，基本上是猫一天，狗一天。一天轮到“两瓶酒”表现，另一天就是“两桶油”表现。今天轮到的是“两瓶酒”表现，所以盘面上总体上还是“喝酒吃肉”的行情。
因为昨天是“两桶油”表现，今天“两瓶酒”带动整个消费板块在盘面上还稍微强一点点。但是这种强也是相对而言的，因为今天沪深股市两市下跌的个股将近4000家，中位数跌幅也是比较大的，即便有所表现，也强不到哪去。
从行业上来看，所谓的强其实只有一个板块是红盘的，就是银行股。是不是有点出人意料？
银行股之所以能走强，水皮估计和今天上午中国恒大宣布出让盛京银行控股权有很大的关系。恒大之前是盛京银行的控股股东，现在100亿作为代价出让了控股权，手中还留了14%的份额。一定程度上说明恒大的问题是可以找到解决方案的。对于金融业的连锁影响或者说是拖累，实际上是可控的。
也许正是受到消息的刺激和影响，今天盘中银行板块是唯一红盘的板块，可谓是万绿丛中一点红。
与此形成鲜明对比的是，今天“两桶油”反戈一击，扮演了砸盘的角色。当然不仅是“两桶油”，整个的周期股，“煤飞色舞”，钢铁，化工，化肥包括电力板块其实都出现了大幅度的回落。所以今天三大指数都是比较难看的。
特别值得一提的是在尾盘的时候，中国平安，招商银行，包括贵州茅台（600519）都不约而同地出现砸盘的情况。如果不是他们砸盘，可能上证指数还会有所翘尾。但是这么一砸盘，指数就显得比较难看了。
水皮特别要指出的是，今天的调整不止是周期股，前期的一些赛道股调整幅度也是越来越大。尤其是水皮之前提醒过的，所谓“盐湖提锂”概念已经破位。而且破位的态势一旦形成，很可能调整的幅度会更大，调整的时间也会比较长。
最近一段时间大家都知道，全国各地都在拉闸限电。其实是为上半年不作为付出的代价。因为上半年所谓的减碳指标都没有人当回事，基本上是超标。如果要达到今年的指标，下半年第四季度必须限制煤炭二氧化碳的排放。所以拉闸限电大家也不用想得太多，主要就是为上半年比较激进的能源消耗买单。水皮想明年这种情况会有所调整和改变的。
拉闸限电的同时也促使我们对“碳中和”，“碳达峰”两个概念有了重新的认识。实际上是要整体减少二氧化碳的排放，不仅仅是用所谓新能源概念就能够对冲。譬如新能源车还是要用电，而且电主要还是来自于热电厂的热力发电，然后再形成电能的输出，通过所谓的汽车电池蓄能再释放。这个过程本身并没有减少二氧化碳的排放，很难讲这是碳达峰，碳中和的应有之义。而且停了电之后，现在给大家一个很大的教训。电动车怎么开？这就提出了一个很严肃的问题。
