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苹果独家龙头,特斯拉、Meta核心供应商,市占率第一,成长逻辑明确!

2023-12-22 13:27:08  来源:读懂上市公司  本篇文章有字,看完大约需要14分钟的时间

苹果独家龙头,特斯拉、Meta核心供应商,市占率第一,成长逻辑明确!

时间:2023-12-22 13:27:08  来源:读懂上市公司

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根据国内供应链的消息,苹果第一代MR(混合现实)产品Vision Pro将在2024年1月份正式发售,首批备货40万台左右。

从之前的体验反馈来看,由于使用了硅基OLED屏幕,苹果Vision Pro单眼像素高达2300万,视觉效果超过4K,在沉浸感方面效果显著。

另外,Meta为了和苹果竞争,也正在积极研发下一代旗舰产品Quest 4。新产品的核心亮点之一也是搭载的硅基OLED屏幕,预计将于2025年面市。

受益于苹果和Meta的技术引领,硅基OLED产业空间未来将进一步扩大。

能够受到两大科技巨头的青睐,硅基OLED有哪些优势呢?

硅基OLED,也被称为Micro OLED,是在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术。

由于采用标准的CMOS工艺将OLED显示器件集成在硅基背板中,使得精细度远远高于传统OLED器件,像素尺寸也只有传统显示器件的1/10。

传统习惯中,CMOS工艺用来量产大规模集成电路芯片,该工艺的使用可以实现Micro OLED对发光颜色的精确控制,显示出百万种颜色,颜色更加丰富多彩。

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对于混合现实(MR)头盔来说,需要兼顾沉浸感、舒适性和交互性,因此对fov(field of view,视野范围)、对比度、分辨率和延时等多方面要求都非常高。

相比传统的LCD和OLED屏幕,Micro OLED屏幕更轻薄、画质显示清晰度更好、对比度和FOV更广、响应速度也更快,而且屏幕也更轻薄。因此,Micro OLED非常适合在AR、VR、MR等虚拟现实设备上使用。

本次苹果首代Vision Pro搭载2 块索尼Micro OLED,作为消费电子行业的潮流引领者,将引领行业商业化的加速落地。

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那么,市场空间又有多大呢?

2020年至2025年,Micro OLED市场规模增长最为迅速,年均复合增长率达到61.2%,预计2025年将实现16.39亿美元的市场规模,成为微型显示器应用最为广泛的技术类型。

后期随着计算技术的进步,AR设备也将广泛应用于医疗、工业、 教育、消费电子、娱乐等领域,将有力带动 Micro OLED产品的需求。

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那么在这轮Micro OLED景气周期,国内有哪些公司会受益呢?

全球Micro OLED产能方面,索尼领先一步,国内各大硅基 OLED 厂商紧随其后。

公开消息显示,国内8英寸Micro OLED产能大约在9K/M(即每月9千片),其中京东方大概产能为0.5K/M;国内12英寸Micro OLED产能大约在8.8K/M,其中,视涯科技产能为6K/M,京东方也有部分产能。

供应链消息显示,视涯科技(未上市)正针对性试验开发苹果VP的Micro OLED产品,有望在明年成为第二供应商;公司新建第二条12寸产线将为2代VP做测试开发及量产准备。

后期随着其他消费电子品牌推出虚拟现实设备,Micro OLED产能将会出现紧缺,视涯科技和京东方依靠量产交付能力较强的优势,也有望受益。

清越科技,公司是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商,目前已形成以PMOLED业务为主、电子纸模组与硅基OLED业务为辅的产品架构与业务格局。

公司8英寸硅基OLED显示器生产线于2021年一季度成功运行,实现了硅基CMOS驱动电路与高效有机发光OLED器件的有效集成,并于2021年6月实现了首次产品出货。2022年IPO上市募集资金中的1.5亿元投入硅基OLED技改项目。

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目前,公司硅基OLED项目设计产能为8英寸晶圆年产6万片,按照1片8寸晶圆约合200片0.39寸产品或者100片0.61寸产品,两个型号各占 50%比重测算,项目的设计产能约为900万片,达产后每年营收预计为8.20亿元。

2023年上半年,公司在硅基OLED方面研发出0.23英寸等一批新产品,该款超高亮度产品搭配光波导方案,有望在AR/XR领域实现更大突破。目前硅基OLED业务已向客户批量出货,后续会继续加大客户开发力度,整体相较去年同期有较大幅度的增长。

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对于Micro OLED产业链来说,大体可分为上游的设备供应商、有机材料供应商,中游OLED面板制造厂商,以及下游终端应用。

伴随着视涯科技和京东方为首的面板厂产能逐步放量,上游众多国内厂商有望迎来“行业成长+国产替代”的双轮驱动。

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华兴源创,公司平板检测领域覆盖显示、触控、光学、信号等多项平板显示器核心技术指标,公司研发成功的OLED平板显示器的检测设备及配套产品并获得了国际知名公司认可,实现了对主流平板显示器LCD和OLED测的覆盖,2021年市场占有率高达32%,国内第一,也长期保持50%左右的毛利率水平。

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依靠检测设备领域的实力,公司在2019年获得了特斯拉的供应商资格,并且已经有设备交付给上海特斯拉超级工厂。

公司的Micro OLED系列检测设备在2022年度获得索尼以及终端客户苹果的订单,是苹果在Micro OLED系列产品检测设备领域的唯一供应商,在技术和市场两方面都处于行业领先水平。目前正在配合索尼为新产品量产进行准备工作。

另外,公司成功开拓Meta作为下游客户,预计2024年规划推出Meta客户的MicroOLED相关测试设备。

易天股份:在MR显示设备领域,公司提供其显示器件生产工艺中所需Micro OLED的晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等设备,基本涵盖了VR/AR/MR中模组组装和后段组装工艺段所需的相关设备,相关产品现已取得视涯科技等客户的认可。目前主要配合视涯科技和清越科技开展VR相关业务。

亚世光电:公司具备硅基OLED模组生产及设计能力,会根据客户的实际需求和应用场景,在产品设计、研发和生产过程中为客户提供专业的技术支持和解决方案。

奥来德:公司目前已向国内多个硅基OLED面板厂商提供了OLED材料,此外公司的小型蒸镀机可用于硅基OLED面板的生产,目前在持续推广中。

联得装备:硅基OLED bonding设备通过视涯科技认证并形成订单。

精测电子:视涯科技创始股东,直接持股6.67%;公司MR设备已经进入A客户一代产品(外屏检测),二代产品将参与大部分屏幕检测(内外屏)。

激智科技:持有视涯科技约2%股权,并借此实现切入Micro OLED业务的目标。

整体来说,国内在OLED领域的实力还是相当不错,能够在后续的产能扩张周期中受益。


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