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汇纳科技：领跑线下商业客流数据分析，大数据潜在黑马！
汇纳科技客流分析系统等产品及服务主要应用于线下商业实体，包括百货商场、购物中心、零售连锁店等。简单点说搞数据收集的，顾客来了几次，消费了多少钱等等。专注于线下消费行为数据分析，报告期内主要业务为视频客流分析系统 在商业零售领域的推广与布局，营业收入主要来源于客流分析系统的销售及相关服务，主要客户包括百货商场、购物中心、零售连锁店等。报告期内，万达地产、龙湖地产、屈臣氏、耐克中国是公司的主要客户。
投资亮点1：近年来公司注重技术创新，持续增加研发投入，2017年研发投入为0.27亿元，占比整体营收的13.12%，同比增长28.6%。在报告期内，公司重点推进包括“知客易1.0”在内的8个研发项目，获得申请发明专利7项，新授权发明专利3项，同时研发人员规模扩展至125人，同比增加22.48%。另一方面，公司在报告期内加强市场开拓力度，销售费用为0.34亿元，同比增加20.6%，公司组建了华东、华南、华北及北方四大区，并抓住华中、华南以及西南等地区的商业契机，加强重点区域营销力度，新增客户数量不断提升。
投资亮点2：不断完善SaaS数据平台和运营服务，现金流状况良好。针对线下实体商业在经营中的痛点，公司不断强化平台数据能力建设，持续优化“汇客云”大数据平台的相关基础架构，增加第三方数据导入、导出接口，使得SaaS数据服务平台产品和服务得以不断完善，同时全新打造的“知客易”智慧店铺运营分析系统有效实现了对顾客、店员、环境等信息的数字化采集与分析。另一方面，公司基于SaaS数据服务业务进一步完善全国运营服务网络建设，运营服务网络已覆盖全国，针对重点分公司及其下属服务部建立了本地化程度高、技术力量强的服务队伍。在现金流方面，公司2017年投资活动流出同比增加3733.73%，主要是由于2017年大幅度增加股权投资业绩新增银行理财产品所致，同时由于公司在报告期内实现IPO以及实施限制性股票激励计划，使得筹资活动现金流大幅增加。
投资亮点3：公司业绩向好，得益于精准把握线下商业实体经营痛点，不断优化解决方案，强化产品和服务的营销推广，从而使得业务订单量有较大幅度增加。作为国内客流分析行业的先行者和领先者，公司积累了大量线下客户资源，拥有分布广泛、数量众多的线下商业数据入口，线下商业客流大数据平台的价值未来将得到凸显。考虑到公司近年来将持续加大研发和营销力度，毛利率预计将维持平稳。
数据港：大数据时代的基建狂魔！业绩高速增长！
数据港，公司地处上海，主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同区分为批发型和零售型数据中心服务，并形成以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅的经营模式。此外，报告期内公司还提供了少量的数据中心增值服务，主要包括规划咨询、设计咨询、运营管理外包、验收验证等服务。
投资亮点1：营收高速增长，全年规模将符合预期：公司前三季度营收同比增速达到了35%，高于去年同期26%的水平。我们认为，公司营收仍在高速增长。从数据中心运营收入来看，虽然Q3营收与Q2基本持平，但是考虑到公司在4季度还有新增产能投放，我们认为数据中心运营全年能够给公司贡献至少66亿元的收入；从公司的资产负债表以及现金流量表数据来看，公司承接的常山北明数据中心BT项目预计将在Q4确认收入，应该能给公司带来25亿元以上的收入。总体来看，公司全年营收规模有望达到81亿元的预期值。
投资亮点2：销售毛利率环比下降，但降幅显著收窄。阿里巴巴目前已经成为公司的主要客户。作为大客户，阿里巴巴以需求的规模优势要求公司调低产品单价也是情理之中的事情。Q3单季度，公司销售毛利率约33.6%，环比下降0.6个百分点，降幅显著收窄。Q3费用投入高速增长，为未来增长打下基础，：Q3单季度，公司管理费用（含研发）环比增长了38%。虽然对净利润增长有所拖累，但是为公司未来的增长打下了良好的基础。
公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商,致力于利用自主研发的“灵动业务架构平台(LiveBOS)”,为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。
投资亮点1：公司的持续创新和研发形成了诸多领域的核心技术，包括分布式交易中间件、业务架构中间件及其开发工具、内存数据库、身份认证与安全管理工具、数据整合工具、高速数据传输与实时备份技术等方面。公司注重基础技术平台的积累和开发。拥有自主知识产权、体系化的基础技术平台包括LiveBOS灵动业务架构平台和今年新推出的“咚咚”移动开发平台、大数据服务平台、AMS微服务平台、AI人工智能整合平台等。
投资亮点2:“咚咚”移动开发平台是顶点客户端的开发平台框架，集成即时通讯、金融精炼组件库、运维工具等内容，有能让业务能力和组建之间充分解耦。旨在让移动端开发更容易，让券商研发人员更专注于业务逻辑和客户体验的开发，提升研发效率。顶点大数据服务平台，通过整合大数据技术并结合证券金融业务特点，打造的行业大数据解决方案。包括数据管控、整合、服务、应用等基础平台以及如智能搜索、账户清算分析、客户标签、智能工具等一系列应用。顶点AMS微服务平台解决券商服务开发、部署、运维与治理四大问题，为券商个性化、分布式、快速迭代的自研与创新打造了坚实的架构基础。AI人工智能整合平台是AI基础能力与应用场景的整合和连接器，将AI基础技术平台与金融数据以及业务流程联结，让金融应用具备视、听、触能力，降低金融应用智能技术难度与成本。
投资亮点3：公司主要通过对行业需求的趋势性与技术方向的研究，采用产品与技术的差异性创新，不断扩大细分领域的发展优势，同时通过服务的优化以及与客户灵活的合作模式，获得客户认可进而增强自身竞争力。
投资亮点4：公司主营业务集中在金融行业，公司未来发展战略的重点是仍坚持大金融领域为核心，平台型软件发展战略； 通过人工智能、大数据、云计算等相关技术，凭借“平台+资本”的业务模式构建生态，布局金融科技。我们坚定看好金融科技的未来发展空间，公司将会继续围绕金融科技，采取内生性增长和外延式扩张两者结合的方式，进一步扩大除证券行业外其他金融领域的市场份额，强化核心竞争力。
