千万别把鸡蛋都放在一个篮子里，这是我们应该时刻记在心间的投资忠告。如果所有鸡蛋都放在一个篮子里，一旦篮子被打翻，所有鸡蛋都会被摔碎。这个道理大家想必早就听过无数次了，这里我有必要提出一个新的观点:把所有鸡蛋放在一个篮子的风险并不在于风险太过集中，而在于你不知道篮子的质量。我们在股市里面不能编篮子，只是把自己的钱放在别人编的篮子中，如果篮子是次品，鸡蛋还没放稳，篮子也许就坏了。这才是把鸡蛋放在一个篮子的真正风险所在。
像巴菲特一样如果能够对投资目标充分了解并充满信心，即便是下重手也不一定意味着高风险。那些专业大投机家们正是专门做把鸡蛋放在一个篮子里的事。首先他们是专业的，对于什么时候把鸡蛋放进去什么时候取出来已经驾轻就熟;其次他们是逐利的，这使得他们把收益最大化摆在投资目的的首位，必然会集中出击将鸡蛋放进一个篮子:最后，专业投机者其实是将鸡蛋放在自己编的篮子里，他们出击的投资目标往往都是自己早已了如指掌的目标公司，或者自己能够主导投资目标的实业经营决策，再或者可以通过制造舆论产生炒作点，他们投资的是自己创造出来的机会。把好了篮子的质量关，鸡蛋放进去，自然是四平八稳。
庄家与散户的区别，也是股市机会制造者与捕捉者的区别。
对于普通投资者来说，只能够等待、寻找、参与股市里面被制造出来的机会，因而把自己所有的鸡蛋全都放在一个篮子里，就是把自己的本钱寄托在股市里一个被创造出来的可能纯偶然的机会点。而机会与风险如影随形，一个机会转念之间可能就会变成风险。资本家们对于制造机会和风险具有同样的企图心，因为对于他们来说，做多做空同样能够获利，你的风险很可能就是他们的机会。
世事变幻无常，即便剔除人为操纵的因素，依然会出现类似“天有不测风云”的不可抗力事件带来的风险，而把所有鸡蛋放在一个篮子里就是把自己一次性完全景露在这种风险之下。假如你投入所有资金买入股票的上市公司不幸着了大火、毁了厂房，停了生产，就会使你一次性遭受极大损失，又或者其遭遇当今复杂的国际经济环境下的美国反倾销而一夜破产等，也会给你带来“篮掉蛋破”的毁灭性打击。
前几年股市行情好的时候，投资者如果看准一只股票用所有家当买入持有，就能狠狠地赚上一笔。但这个假设的前提是“看得准"，若是所有人都看得准，那股市里面就不会有人亏钱。如果看走了眼，全仓买入一只问题股，大好行情中别的股票都嗖嗖地往，上蹿，自己的股票却一年半载都没动静，也是件极让人痛苦的事情。“我的重仓股，别的股都在涨时它不涨，别的股才开始小跌它却在大跌了!”这是我听到很多投资者发出的共同感叹。
