目标是更多地了解这个公司，了解金融界对该公司的看法。最终目标是一家其客户、竞争者和供货商认为不错的，而华尔街却不感兴趣的公司。
从研究到与管理层会面的这一过程中，肯定会出现很多与该公司有业务往来的其他公司的人员。所以记录几个客户、竞争者和供货商是很容易的事。可以向他们询问该公司的情况。通常，那些人都可以通过电话联系到。同样，如果有困难的话，我还可以写信解释原因并寻求方便的通话时间。多数人都会出人意料地予以配合，因为人们都喜欢有人询问自己的意见。
问题自然地产生了。可以询问客户是只从该公司购买，还是会从其竞争对手那里购买。他为什么这样做？他目前对该公司的印象如何？公司提供的产品是否令人满意？他是否会继续购买该公司的产品？公司是如何应对竞争的？他认为该公司作为卖方的优势和不足是什么？长期以来，公司的经营变得更好还是更坏了？如果由他来管理该公司，会出现什么不同？他认为该公司的产品市场发生着什么变化？客户往往乐于谈论此类问题，因为被问到的是关于他自己生活的。做好记录以便参考。
虽然供货商有时会持有偏见，但也是信息的一个好来源。供货商可能有所担心，因为对公司的不利言论会影响其未来的生意。供货商之所以持有偏见，是因为多数人对其客户都会倾向于给出积极的评价。（“XYZ公司当然会不断发展。我估计它明年的购买量会是这个数字的两倍。”）但是，我们仍然可以从中获得有用信息。
供货商乐于比较不同的客户，他们可以得到不同的客户的购买量。如果他们最近没有得到该公司的订单（或者一笔订单被撤销），那么他们便会询问你发生了什么事——这是供货商与你谈话的重要原因，因为毕竟你正在研究他们的这个客户。由于他们只从某个有利的角度观察客户，所以他们可能对你询问的最广泛的话题也感兴趣。对供货商而言，对客户了解得越多，生意就越好做。
但是，想要顺利地让其竞争者开口就很困难了。他们为什么要跟你说呢？毕竟你正在考虑投资于他们的竞争对手！谁会愿意帮助其竞争对手得到投资呢？这个问题同样也可以通过参加会议得到解决。竞争者可能正在出席某个会议，并且希望有局外人提问业务上的问题。它希望在这种场合下展现自己。我们可以询问该竞争者的业务，然后，在讨论过程中，将话题转向正在研究的公司。通过询问竞争者公司的情况，可以得到我们想要的信息。
竞争者很可能会大谈特谈其相对于另一家公司的“优势”。必须认真地聆听。他所说的优势可能是正确的。记下笔记，比较和综合各个竞争者的说法——相互间的。不同的竞争者可以在多大程度上得出一致的看法？询问每一个竞争者它所认为的最强的竞争者是谁？哪两家或三家拥有最先进的技术？哪家拥有最佳营销组织？为什么？
如果客户、竞争者和供货商都使你确信这是一家超级公司，而金融界认为它很糟糕的话，那就太棒了。公司管理层会直言不讳地暗示哪些投资专业人士经常联系该公司。他们还会透露谁曾经对其感兴趣而现在却不感兴趣了。找出后者，比较他们的观点与那些现在还经常访问该公司的人以及你自己的观点有什么不同。
比较金融界与客户、竞争者和供货商提供的信息的不同。对手头投资人士的“旧”信息要特别敏感。它已不再正确了吗？
