百晓生览宏观
1、证监会拟修改相关账户管理制度，外国投资者参与A股交易范围进一步放开。养老目标基金即将问世。
2、下周一全国人大常委会将加开会议聚焦蓝天保卫战。
3、证监会马险峰：中国金融业发展方向是提高直接融资比重，加快发展资本市场。
4、国家医保局：推动抗癌药加快降价。
5、河北雄安新区科学划定白洋淀生态保护红线。
6、我国林业产业总产值已超7万亿元。
7、中央深改委召开第三次会议强调，赋予雄安新区更大改革自主权。
8、据悉，银保监会正着手起草三套独立的资管新规配套细则，分别针对商业银行理财、银行资管子公司和结构性存款，具体出台时间尚不明确。
9、2017年上市公司分红创历年新高，现金分红总额高达8463亿元。
10、证监会6日核发金华春光橡塑一家公司IPO批文，此前该公司招股书显示的拟募资净额为4.1亿元。
百晓生挖题材
高层致信生态文明重磅会议 林业大发展在即
7月7日，生态文明贵阳国际论坛2018年年会开幕。习近平主席向论坛年会致贺信。年会发布两大重磅文件：一是《全国森林城市发展规划（2018—2025年）》提出，到2020年，全国建成6个国家级森林城市群、200个国家森林城市，到2035年，建成300个国家森林城市，基本实现森林城市生态服务均等化；二是《绿色产业与乡村振兴》贵阳共识，提出增加优质林产品供给和林业经营者的收益，做强林业新能源、新材料、新服务等新兴产业。
点评：近十几年来，我国林业产业快速发展。2017年全国林业产业总产值达7.1万亿元，林产品进出口贸易额达1500亿美元，继续保持世界林产品生产、贸易、消费第一大国地位，据统计，全国林业主要产业带动5200多万人就业，山区贫困人口纯收入的20%左右来自林业，重点地区超过50%，林业产业已成为许多地方经济发展和农民增收的支柱产业。中国有46亿亩林地，随着人民对良好生态环境和绿色优质林产品的需求日益增长，我国林业产业发展显现出巨大的资源潜力和市场优势，发展空间和潜力都很大，必将在推动绿色发展、实现乡村振兴中发挥独特而重要的作用。
相关个股：
福建金森（002679）现阶段公司经FSC认证的森林面积为71.4131万亩，主要产品是人工的杉木林，当地有相关的加工企业，主要用途为家具及工艺品等；
永安林业（000663）森林经营总面积为181万亩，包括生态公益林、商品用材林、经济林等。
岳阳林纸（600963）正有序推动林权流转，公司建设有6000余亩苗木基地。子公司诚通凯胜涉足森林康养基地、森林生态文化走廊、森林学校等森林旅游项目。
雄安征集启动区设计方案 相关股或卷土重来
近日中国政府采购网发布《河北雄安新区启动区城市设计方案征集资格预审公告》，面向全球征集启动区城市设计方案。此次主要规划设计内容包括启动区层面城市设计、重点片区城市设计和景观设计、一般片区城市设计。规划设计范围约38平方公里。
点评：据《河北雄安新区计划纲要》介绍，新区规划面积1770平方公里。选择特定区域作为起步区先行开发，在起步区划出一定范围规划建设启动区，条件成熟后再有序稳步推进中期发展区建设，并划定远期控制区为未来发展预留空间。文件还提到，城际站枢纽布局在启动区，站城一体，实现与京津冀核心城市直连直通。此次招标的启动区即是先行开发区，也是高端产业布局核心区域，规划定位很高。随着雄安设计方案的推进，雄安新区有望再度吸引市场目光。
相关个股：
设计总院（603357）、中设股份（002883）、乾景园林（603778）等。
有机硅龙头再度提价 行业高景气超预期
行业巨头陶氏发布涨价通知，宣布从7月15日起，上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格，涨幅达10%，这已是本月陶氏第二次涨价。7月1日，陶氏化学提高了有机硅密封胶、灌封胶等价格，涨幅最高达15%，而今再次宣布涨价，且是针对份额较大的建筑用有机硅产品。
点评：整体而言，目前有机硅市场处于一种供需两淡的状态，行情相对低迷。但相关产品价格却居高不下。而此次作为有机硅产品重要生产商的陶氏化学上调产品价格，给有机硅市场，尤其是下游市场注射了一阵强心剂。短期来看，有机硅产品价格仍将维持高位，行业高景气有望超预期。
相关个股：
合盛硅业（603260）40万吨工业硅预计将在2018年中期建成投产，公司有望成为全球最大工业硅生产商和国内一流的有机硅材料生产商。
金银河（300619）国内有机硅智能化系统解决方案提供商龙头，公司有机硅产品品质基本可实现进口替代。
回天新材（300041）生产有机硅密封胶产品被列为建筑行业推荐产品，中报业绩预增。
龙头产品涨价不断 被动元件有望持续向好
风华高科7月6日晚间上修业绩预告，预计归母公司股东的净利比上年同期增长262.61%-293.95%。公司表示，业绩大幅上修主要受益于报告期内公司主营产品市场需求向好、产品价格上涨以及产品结构调整的积极影响，导致公司2018年上半年业绩上升幅度超预期。
点评：上半年是被动元件传统淡季，市场表现超预期：一方面在于原材料的涨价，而另一方面在于部分日系厂商退出中低端市场，转向高端市场，导致市场供需失衡，进而推动产品价格持续上涨。7月6日，全球积层陶瓷电容龙头厂商村田制作所发布调价公告，调涨幅度在50%-500%，涨幅根据不同系列料号而定，预计下周开始实施。下半年是市场传统旺季，考虑到供需吃紧的情况短期内无法纾解，产品价格将继续上涨，龙头业绩有望持续向好。
相关个股：
风华高科（000636）、三环集团（300408）
非洲最大自贸区开园 多家中企从中受益
近日，“非洲最大的自贸区”即吉布提国际自贸区正式开园，占地约48平方公里，由吉布提港口与自贸区管理局、招商局集团、大连港集团和亿赞普集团共同投资及运营。吉布提地理位置优越，是红海通向印度洋的战略要冲，辐射东非、中东和红海地区，是非洲国家对外贸易往来的重要沿海中转点，也是“一带一路”上的重要一环。
点评：自2009年起中国已连续9年成为非洲第一大贸易伙伴国，中国对非投资累计超过1000亿美元。据悉，中非合作论坛峰会将于9月在北京举行，中国在时隔12年后再次主办中非合作论坛峰会，意义重大。此次峰会将出台新的促进中非合作务实举措，助力中非合作更加协调均衡发展。
相关个股：
建议逢低布局涉非业务上市公司，短期重点关注“吉布提”。
招商蛇口（001979）参股公司高兰巴多自贸区有限公司，拥有吉布提自贸区土地的开发权，主要负责吉布提自贸区的规划、开发和建设；
中国交建（601800）此前承建吉布提首条高速路。目前公司业务遍及非洲46个国家，在非洲累计建成铁路与城轨10605公里、公路4800公里，在手合同规模560亿美元；
中国建筑（601668）曾中标吉布提港口项目，合同金额4.2亿美元。
人大会议聚焦大气污染 关注重型柴油车更替需求
据新华社消息，十三届全国人大常委会第四次会议将于7月9日至10日在北京举行，将聚焦大气污染防治，聚焦蓝天保卫战。这是一次专门加开的常委会会议。按照此前安排，大气污染防治法执法检查报告原定于8月审议，现在专门加开会议审议这一报告，比原计划提前。
点评：机动车尾气是大气污染主要源头之一，环境监测报告显示，去年国内柴油货车保有量虽然仅占汽车总保有量的7.8%，但其氮氧化物排放占比为57.3%，颗粒物排放占比77.8%。针对这个问题，生态环境部近日下发《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》公告，新版的标准在国五标准基础上对污染物排放限值更加严苛，苯类等多种污染物排放量级将大幅降低。随着国六标准渐近，重型柴油车迎来硬件更新升级大潮，排放达标的柴油发动机迎来下游需求放量，利好技术领先的发动机龙头厂商。
相关个股：
潍柴动力（000338）是国内重型柴油车发动机龙头，公司国六排放标准的发动机产品储备丰富,并已具备批量生产和投放市场的条件；
整车厂商中，中国重汽（000951）满足欧六排放标准的重卡已投放香港市场。
猪场挺价猪价加速上涨相关公司盈利有望改善
据新牧网监测的生猪报价信息统计，2018年07月05日新牧猪价指数95.24，较前一日升高1.23个点。全国生猪均价为5.8元/斤，较上一日上调0.08元/斤。较上周同期上涨0.12元/斤，上涨幅度为2.07%。截止7月5日，猪价指数已从5月低点上涨16%。近日各产区生猪供应进一步减少，各大养殖场挺价意愿明显，部分地区近端天气推高猪价。
点评：分析认为，进入七月后高温天气持续，南方台风天气频繁，生猪长速进一步放缓，且生猪调运受阻，有利于猪价上升。受冬季成活率的拖累，6月各大生猪场出栏数量均有所下降，天邦环比下降高达28%，供给端的减少支撑猪价继续走强。此外，中美贸易摩擦事件的升级或进一步提升猪价上涨的预期。随着猪价的回暖，相关企业盈利有望改善。
相关个股：
阿里发布“天擎”系统 机器视觉市场规模有望达千亿级
据报道，阿里云ET城市大脑发布大规模视觉计算平台“天擎”，这是继天曜、天鹰、天机后，ET城市大脑的第四款AI视觉产品，能够支持大规模、高并发的视频实时分析需求。值得关注的是，“天擎”拥有超强性能，能用1分钟把16小时视频翻译成二进制语言。
点评：业内认为，机器视觉是人工智能正在快速发展的一个重要方面。随着技术的进步，目前机器视觉和人类视觉已经难分伯仲，视觉能力更胜一筹的机器人将很快出现。机器视觉在诸多领域有着广泛的应用前景，将对我们的生活、生产和工作带来革命性的改变。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将继续保持稳定增长，市场规模到2020年有望达到千亿级水平。
相关个股：
万讯自控（300112）参股的丹麦Scape公司是机器视觉行业领先企业。
丝路视觉（300556）主营以CG（计算机图像）技术为基础的数字视觉综合服务业务，阿里持有公司子公司瑞云科技20%的股权。
腾讯音乐即将美国上市 估值飙升超过300亿美元
根据腾讯控股8日在港交所的公告显示，腾讯正计划分拆其在线音乐娱乐业务，并让其在美国上市。公告称，在线音乐娱乐业务由公司持有大多数股权的附属公司腾讯音乐娱乐集团经营，而联交所已确认公司可进行建议分拆。
点评：此前有报道称，投行预计，腾讯音乐IPO估值超过300亿美元。2017年其估值约为100亿美元。相关数据显示，腾讯去年在中国音乐流媒体收入中所占份额为78%，在在中国数字音乐平台中占据绝对主导位置。腾讯音乐已经拥有1700多万首歌曲，月活跃用户达到7亿。为流媒体付费或者购买音乐的用户达到1.2亿，是国际著名音乐服务平台Spotify的两倍。
相关个股：
中央深改委会议部署促消费、多家公司业绩连增
中央全面深化改革委员会第三次会议6日召开，审议通过了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》、《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》等文件，强调要顺应居民消费新趋势，从供需两端发力，积极培育重点消费领域细分市场，营造安全放心消费环境，提升居民消费能力，引导形成合理消费预期，切实增强消费对经济发展的基础性作用。
点评：数据显示，今年一季度，最终消费支出对我国经济增长的贡献率为77.8%，显著高于去年全年的58.8%，今年二季度有望继续达到70%左右，消费已成为经济增长的第一引擎。今年以来，互联网提速降费、降低部分药品和日用消费品进口关税、降低重点国有景区门票价格、上调个税起征点等多项促消费政策都在积极推进。
相关个股：
已预测半年度业绩的公司中，从事电商生态服务的南极电商（002127）、从事酒店运营的首旅酒店（600258） 、布局出境游市场的腾邦国际（300178）、众信旅游（002707）等均连续多年实现业绩增长。
北京广州将增设互联网法院、推动网络空间治理
6日召开的中央深改委会议审议通过了《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》，指出要在总结推广杭州互联网法院试点经验基础上，回应社会司法需求，科学确定管辖范围，健全完善诉讼规则，构建统一诉讼平台，推动网络空间治理法治化。
点评：设立互联网法院，有利于进一步总结涉互联网案件诉讼规则、维护网络安全、强化网络空间治理。日前公安部还发布了《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》，加大监督和处罚力度，落实网络运营者的网络安全主体责任。机构认为，党政机关、企事业单位将更加重视自身网络安全防护能力建设，有助于扩大网络安全产品和服务的采购力度。
相关个股：
美亚柏科（300188）为电子取证市场龙头，在公安信息化、舆情分析、反电信诈骗信息化、公安大数据等子行业进行了拓展；
任子行（300311）日前公告上半年预增50%至80%,因互联网反欺诈、IDC信息安全管理等业务快速增长等。
百晓生看研报
文投控股：参股公司为《我不是药神》最大投资方
欢喜传媒近日公告，猫眼将以约9.53亿港元认购欢喜传媒约4.88亿股股份，成为公司最大股东。文投控股（600715）通过猫眼间接持股欢喜传媒，而后者投资《我不是药神》占比约20%，为最大投资方。据猫眼专业版数据显示，电影《我不是药神》首日票房破3亿元票房，至8日该片累积票房超过10亿元。在豆瓣上，《我不是药神》的评分高达9.0，成为今年以来评分最高的国产电影。
康达新材：主业回暖可期军民融合前景广阔
康达新材（002669）是风电叶片环氧树脂结构胶龙头企业，通过持续研发不断抢占市场， 公司风电用胶市占率从2012年上市之初的27%提升至目前的60%以上。今年下半年，随着陆上风电部分省份的红色预警解除，之前停滞的风电项目（截至去年底核准未建设项目存量近100GW）为享受高电价需要在2019年之前开工建设，行业或迎来“开工潮”。公司作为风电设备的上游，景气度将率先提升。除传统主业外，公司军民融合领域业务开拓更具看点。公司本月初选举曾任美国AMD半导体公司全球副总裁的蒋华女士任新董事，显示出公司在军工信息化电子领域将继续发力。此前，公司完成收购为军工企业的武器装备提供电磁兼容产品及解决方案的必控科技，未来将成为公司军工信息化业务拓展的平台。另外，公司自主研发的PI泡沫材料现已在部分型号舰船产品上使用。由于PI泡沫的耐温阻燃性能远超传统石棉材料，且能大幅减重，未来有望全面替代石棉，军品市场空间巨大。
百晓生点金股
1、财报快递苏宁易购（002024）上修业绩预计为增长19.45倍至19.8倍，此前预计的增幅为23.93。%至58.23%,因出售阿里巴巴集团股票766万股，预计实现净利润约56.01亿元。
天原集团（002386）上修业绩预计为增长2.82倍至3.2倍，此前预计的增幅为1.86倍至2.24倍，因主要生产装置运行水平质量得到进一步提高，在枯水期及大修期间等传统淡季仍保持着高负荷、稳定的运行效率。
三钢闽光（002110） 上修业绩预计为增长88%至138%,此前预计的增幅为31%至81%,因钢材价格稳步攀升，使得产品销售毛利率增长幅度超过预期，以及三安钢铁并表大幅度增厚了业缋。
艾比森（300389） 预增189%至212%，因营业收入实现快速增长，汇率波动使得本期汇兑收益增加。
岷江水电（600131）预增125%,因部分用电客户完成技改投运，销售电量同比增加。
迅游科技（300467） 预增2.25倍至2.44倍，因收入和主营业务利润同比均上升较快，其中互联网广告业务行业具有明显季节性特征，通常情况下，下半年的广告投放量和广告单价要明显高于上半年。
新城控股（601155）1-6月累计合同销售金额约953亿元，比上年同期增长94%。2017年的营业收入为405亿。
长春高新（000661）预计上半年净利为5亿元-6亿元，同比增长70%-100%。2017年的净利为7亿元。
2、怡球资源（601388） 拟回购股份不超过8000万元，回购价格不超过4元/股。
3、东风科技（600081）拟收购东风电气100%股权，拓展新能源驱动电机，价格预计2亿至3亿元。
4、华天科技（002185）拟80亿元在南京投建集成电路先进封测产业基地。2017年的营业收入为70亿。
5、中国天楹（000035）拟88.8亿元全资收购西班牙环保巨头Urbaser，Urbaser(江苏德展100%持股)总部位于西班牙，是全球领先的环保全产业链综合服务商。公司股票于7月9日（星期一）开市起复牌。
6、海立股份（600619）拟定增募资不超10亿元“补血”。
7、金一文化（002721）实控人变更为北京市海淀区国资委。
8、安妮股份（002235）拟8000万元参股九次方。后者是贵阳大数据交易所的创始股东，2017年度净利润2.04亿元。
9、初灵信息（300250） 全资子公司博瑞得与中国移动签署了《中国移动2018年统一DPI设备集中采购项目4G部分采购供货框架协议》，合计金额1.8亿元,占公司2017年度营收的40.23%。协议的签订对公司未来5G的DPI市场和移动运营商数据应用市场发展带来积极影响。
10、茂硕电源（002660） 6日与腾讯云签署《战略合作协议》，推动双方在大数据、云平台、移动支付、自主品牌出海、智慧零售等相关领域的战略合作。本次合作不仅是加强腾讯云智慧零售的产业布局，更将是促进茂硕电源转型升级战略的落地实施。
