百晓生览宏观
1、新版自贸区外商投资准入负面清单发布，7月30日起施行。
2、商务部：《亚太贸易协定第二修正案》7月1日正式生效实施。
3、特朗普：请求沙特最高增产200万桶/日已获答应。
4、中国6月官方制造业PMI录得51.5，环比回落0.4个百分点。
5、云南昆明实施住房限购政策：非云南户籍自然人限购一套。
6、证监会：CDR工作会按照规定依法推进。
7、阿里云：物联网标准联盟成员超过210家, 包括高通、TI、博世、海尔、美的等，覆盖产业链和垂直行业合作伙伴。
8、近日，京东宣布已经完成了无人配送站的开发工作，这是全球第一个无人配送而且可以自提的站点。
9、在2018世界移动大会上，我国移动通讯领域三大运营商以及产业链上多家企业纷纷发布了最新的5G部署计划，明确在2020年实现5G正式商用。
10、深市半年报预约披露时间表出炉，拟于7月10日率先披露的航锦科技、顺灏股份均已预告上半年业绩同比大增。
11、证监会6月29日核发1家公司IPO批文，为已在港交所上市的光纤光缆行业巨头长飞光纤光缆。
12、发改委印发《关于完善国有景区门票价格形成机制降低重点国有景区门票价格的指导意见》，或将倒逼景区上市公司转型升级。
13、今年二季度偏股基金（包括积极股票型、指数型、混合型）规模由24990亿元降至22909亿元，货币基金规模由73380亿元增至74952亿元。
14、社交电商拼多多向美国证券交易委员会提交招股书，今年一季度营收13.486亿元同比增约37倍。
百晓生挖题材
两大化工央企或将合并 旗下业务互补性强
据媒体消息，中化集团董事长宁高宁已获国资委任命，将兼任中国化工集团董事长。中化集团和中国化工集团同为国资委下属的化工业央企，此次人事任命可能意味着两家集团的合并计划已提上日程。
点评：近期央企改革领域动作频频，6月28日，国资委召开中央企业重组整合工作座谈会，国资委副主任翁杰明指出，要进一步加大工作力度，扎实推进整合融合，确保实现重组预期目标。此前在2018年中央企业、地方国资委负责人会议上，国务院国资委主任肖亚庆表示，要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。央企人事人命通常被认为是重组整合的风向标，值得关注。中化集团和中国化工两大集团涉及的上市公司多达十几家，在农业等多个领域的业务互补性较强，两者合并将带来明显的协同效应，旗下上市公司有望迎来资本关注。
相关个股：
扬农化工（600486）、江山股份（600389）、沙隆达A（000553）。
纸价持续上涨 数字化阅读发展加速
近日，受原料废旧黄板纸价格持续拉涨影响，楞箱板纸市场呈现稳中局部小幅上涨走势。近一周，已有22家纸厂涨价，涨幅50-200元。此外，晨鸣集团、金光纸业和万国纸业等多家行业龙头近期纷纷发布停机通知，为产品提价护航。2016年11月纸张突然涨价，从去年第一二季度开始，纸张更呈现暴涨的趋势，大约涨幅为30%至40%，而今年上涨势头依旧延续。纸浆、运输成本、煤炭等涨价，以及2016年因环保政策收紧和低端产能淘汰等，不少中小型纸厂纷纷关闭，这些都是纸价上涨的因素。
点评：纸张持续涨价将增加书价上涨压力，近期如《读者》等期刊已经开始提价应对，而纸产业链的提价或成为数字化阅读短期发展的催化剂。另外，从消费者生活模式和学习模式看，手机和互联网已经成为我国成年国民每天接触媒介的主体，人均每天手机接触时长为80.43分钟，人均每天互联网接触时长为60.70分钟，数字阅读给纸质阅读带来的冲击是不争的事实。2016年数字阅读用户规模超3亿，市场规模达120亿元。
相关个股：
数字阅读的龙头如平治信息(300571)、掌阅科技(603533)。
借环保督查东风 电解锰价格扶摇直上
据百川资讯数据显示，6月29日电解锰主流报价上涨3.51%，近日来电解锰连续走强创出一年新高，从5月底的13000元/吨左右涨致14600-14900元/吨左右，累计月涨幅达13.5%以上。目前市场上电解锰主流报价在14600-14900元/吨左右，更有15000元/吨的价。下游钢厂招标方面，武钢金属锰球招标15400/2000吨，江苏某钢厂金属锰锭招标15880/2300吨，市场具体成交情况还需进一步观察。
点评：近期，贵州松桃锰渣遗留事件被媒体曝光后，当地政府对电解锰厂、锰矿山提出了整改要求，受此影响，从6月初开始，当地部分锰厂及矿山被迫停产。加之近日中央环保督察回头看多省市开展，严厉打击企业环境违法行为。短期来看，涉及厂家复工开产难度较大，加上钢厂招标开启，市场上现货资源显得更为偏紧，电解锰看涨势头不减。
相关个股：
湘潭电化（002125）、红星发展（600367）、中钢天源（002057）。
微信无感支付将在广东全省高速公路上线
近日，微信宣布，广东省车主用户通过“粤通卡应用”小程序注册后，就能在广东16条高速公路进行微信支付。其中，广州机场高速已全线支持车牌付（无感支付）、扫码付等方式缴费。
点评：此前，微信和支付宝已分别从山东和河南打响了“无感支付”第一枪。微信无感支付登陆广东再下一城，未来待线路全面统一后，将全国实现不领卡、不停车、全自动支付，大大节省时间成本。
相关个股：
深高速（600548）研发的“深圳e交通”APP综合服务平台正式上线，深圳区域无感支付正式运行。
天喻信息（300205）与支付宝、腾讯在技术层面合作，旗下有多种形态产品支持无感支付。
金溢科技（002869）主营电子不停车收费产品和基于射频技术的高速公路路径识别产品；已推出车牌识别等多种解决方案；与支付宝携手打造了ETC联云充值设备。
万集科技（300552）是我国主要的智能交通信息采集与处理设备及服务提供商。
MLCC价格继续上调行业盈利向好
据媒体报道，华新科、三星计划7月初对MLCC进行调价，预计华新科涨幅较大，三星也有一定涨幅。三星在今年第一季度调涨MLCC价格，针对部分特定常用料涨幅不小，且去年10月以后的订单需重议。在缺货的规格中，大客户涨幅达2位数，而渠道商则有些品项涨幅约3位数。
点评：业内表示，2017年MLCC产业全球主要的生产厂家集中在日本和韩国，台湾占比10%，中国大陆销售额占比4-5%。日系厂商转移产能至高端产品，释放低阶、次高端产品产能。日系MLCC大厂村田对于已经存在小型化替代品的“旧产品群”，将生产能力下调至2017年的50%。目前日本厂商退出的产能缺口主要是台系厂商承接，但仍无法弥补巨大的产能缺口，机构认为目前的MLCC缺货行情将持续至2020年。
相关个股：
火炬电子（603678）、三环集团（300408）等国内MLCC公司分享持续涨价带来的红利。
个税法草案公开征集意见教育或享受最强红利
全国人大6月29日公布了《中华人民共和国个人所得税法修正案（草案）》全文，并向社会公开征集意见，征求意见截止日期为7月28日。征求意见中明确了税率区间，个税起征提高到5000元。征求意见中首次提出的增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除或成为其中最大看点。
点评：据有关教育产业信息数据统计，综合国家学前教育财政支出、家庭幼教消费及社会投入等三个部分，预计2018年幼教行业市场规模将突破5209亿元，到2020年幼教行业整体规模将达万亿元。目前，幼教与资本正在积极融合，随着民促法修法完成，幼教资产证券化的途径将会增多，随着二胎政策的人口红利逐渐显现，幼教行业将迎来历史性的发展良机。
相关个股：
正元智慧（300645）基于现有增值服务平台运营经验拓展在线教育业务，自主研发在线教育平台“ 学堂里”已上线运营。
威创股份（002308）旗下金色摇篮是以婴幼园业务为主，延伸涵盖0-3岁早教业务，中小学品牌加盟业务等。
美国会拟立法推动“国家量子计划”项目 特定功能亿倍提升
美国众议院科学、太空和技术委员会近日披露一项待国会批准的法案，拟推动“国家量子计划”项目，确保美国在量子信息科学及技术应用领域的领先地位。法案提出2019到2023财年授权美国国家标准与技术研究院、美国国家科学基金会和美国能源部获得12.75亿美元预算，用于开展量子信息科技研究。法案还建议成立国家量子协调办公室，对接政府机构与学术界和产业界，推动相关技术的早期应用。
点评：云计算本质是计算能力，量子计算可能就是终极计算。传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。超高速的运行能力，使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。
相关个股：
外商投资新能源车限制放开、有望激发市场活力
发改委和商务部近日发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，取消了专用车、新能源汽车外资股比和合资数量限制，自2018年7月28日起施行。
点评：研究机构认为，通过开放可以激发市场活力、倒逼企业创新，成长出具有全球竞争力的自主品牌。另外，海外巨头加紧国内市场新能源车布局，也给上下游产业链带来市场机遇。近期比亚迪、上汽、吉利等密集发布新能源车型，三季度将成为锂电中游排产旺季。
相关个股：
宁德时代（300750）为全球锂电池龙头，出货量位居行业第一，客户包括国内外知名企业；
新宙邦（300037） 主营锂电池电解液，并受益于高镍三元材料发展；
宏发股份（600885）的高压直流继电器业务受益于新能源车市场扩容。
京东建成无人自动配送站点、智能物流空间广阔
据科技媒体报道，近日京东公布了一段视频，宣布建成首个无人自动配送智慧站点。这个站点实现了无人操作，无人机将货物送到无人智慧配送站顶部，并自动卸下货物后离开。货物通过智能的方式将在内部自动中转和分发，从入库、包装，到分拣、装车，全程由机器人进行操作，之后就是配送机器人的工作了。
点评：机构认为，机器替代人工配送是大势所趋，能很好的解决最后100米问题，依托国内每天巨大的快递配送需求，结合全天候的配送服务，配送机器人的应用空间非常巨大。随着AGV、激光雷达等技术的不断成熟，配送机器人的具体方案也将逐步落地。预计2018年国内智能物流系统的市场规模将超过1000亿元，未来几年年均增长速度将达到20%。
相关个股：
今天国际（300532） 是一家专业的智慧物流系统和智能制造系统综合解决方案提供商，产品已应用于烟草、新能源、高铁等多个领域；
诺力股份（603611）在高位拣选车、AGV车辆等领域有所布局。
工业互联网成为软博会亮点、行业发展空间可期
由工信部和北京市政府共同主办的第二十二届中国国际软件博览会6月29日幵幕。本届软博会首次举办了工业互联网安全精英邀请赛，旨在为工业互联网挖掘安全问题并寻找解决方法。去年底刚刚成立的中国工业技术软件化产业联盟，也在本届软博会上组织多家行业领军企业举办展会，力求生动地诠释工业互联网APP在工业生产中的价值体现和应用效果。
点评：近一年来，政策层面对工业互联网的支持不断出现。技术层面，随着制造业自动化程度提升，人工智能技术、边缘计算技术取得突破，工业互联网的众多支撑技术正迎来变革，也将促进行业增速提升。
相关个股：
东方国信（300166） 、浪潮软件（600756）、用友网络（600588）
百晓生点金股
1、旗滨集团（601636）拟不超4.5亿元、不超4.5元每股回购股份。美盈森（002303）拟斥资0.5亿元至3亿元回购股份。我爱我家（000560）拟斥资1亿至2亿元回购公司股份。
2、昆仑万维（300418）参股公司Opera Limited拟在美国挂牌上市，公司持有其上市前总股本的48%。
3、吉艾科技（300309）实控人提议半年报10转8。
4、山鹰纸业（600567）上半年净利预计翻倍，达到16.5亿元-18亿元。泰格医药（300347）半年报净利为1.97亿元-2.33亿元，同比增长65%-95%。康泰生物（600601）半年报净利润预增280%-310%。古井贡酒（000596） 预增50%至70%,因营业收入增加和产品销售结构上移所致。
5、木林森（002745）获得政府补助1.5亿元，公司2017年净利为6.69亿元。
6、天成自控（603085）拟定增募资10亿元收购海外资产，拓展航空航天配套件市场。
7、世纪鼎利（300050）实控人等拟转让股份、表决权，公司控制权可能变更。
8、康旗股份（300061）拟7.6亿元出售眼镜镜片业务，重点发展基于银行卡增值业务创新服务的大数据金融科技。
9、腾信股份（300392）二股东特思尔协议转让15%股份给青岛浩基。
10、奥联电子（300585）拟投资入股自动化装备制造企业大金谊科技。大金谊科技是一家非标自动化装备制造企业，目前的主要客户有联合汽车电子、阿特拉斯、中船重工、中航工业、吉利汽车、中马传动等。
11、博雅生物（300294）董事长增持公司股份至5%，构成举牌。
12、耐威科技（300456）在互动平台表示，北京MEMS产线完全达产后，公司MEMS产能有望位居全球第一。
百晓生看研报
格林美：宁德时代三元材料第一供应商
格林美（002340）是宁德时代动力电池三元材料的第一供应商，2017年公司与宁德时代控股的邦普公司签署建设年产2万吨三元正极材料产线的合资协议，进一步巩固公司与世界最大动力电池企业CATL上下游三元材料战略产业链的合作关系。同时，公司高度关注并积极开展622、811等高镍产品的研发及技术储备，目前622产品已经在批量生产与销售，811产品已经完成技术开发，批量产品正在推广与市场化之中。今年公司将聚焦推动622与811等高镍产品的大批量市场化。
亚太科技：新能源汽车铝材项目即将开工
亚太科技（002540）投建的6.5万吨新能源汽车铝材项目已准备开工，据测算，该项目100%达产后，预计实现新增年均销售收入14.95亿元，净利润1.49亿元。从wind资讯获悉6月20日-6月22日，公司管理层及相关人士和股东大幅度增持了该股，且公司曾在6月21日午间公告拟回购不低于5000万元，不超过2亿元，可见公司与管理层稳定股价的决心与对公司未来前景的看好。
