据Omdia《大尺寸面板月度出货追踪报告》显示，6月份大尺寸面板出货达成7,907万片，相较5月上涨5%，且较2019年6月同比大幅增长26%，再创近年出货量水平历史新高。其中，9寸以上平板电脑面板出货年同比增长156%，达到1,451万片，是大尺寸面板出货年同比大幅增长的重要原因。此外，随着中国大陆近年的大量产能投资，中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直持续稳定的提升。
点评：数据显示，近期面板价格触底反弹，最近有加速上涨趋势，尤其大尺寸面板更为强势。受益于下游客户积极备选，中大尺寸面板持续供不应求，机构判断8月份涨价有望继续超预期，韩厂已经开始着手准备关停，景气反转周期确定性高，主要面板厂3季度有望超预期。随着大尺寸面板迎来量价齐升，产业链相关公司盈利水平望提升。
电子信息概念相关个股：
飞凯材料（300398）子公司和成显示是国内液晶企业龙头公司，将持续受益于混晶材料的国产替代与面板行业的转暖，是京东方、华星光电等大厂的重要供应商。
三利谱（002876）是国内偏光板领域龙头公司，偏光板是面板生产的关键零组件，公司是包括京东方、天马、惠科、华星光电等液晶面板生产企业的合格供应商。
