日韩疫情影响全球70%产能，供不应求至少持续整个二季度，国内多家厂商开启集体涨价。
点评：据了解，用于面板制造的偏光片材料供给受疫情影响，开始进入供不应求。今年一季度全球偏光片稼动率低且二季度仍将维持低稼动率状态。导致国内偏光片供不应求，三利谱偏光片平均涨价3-5%，台湾的明基材、诚美材产能满载，价格也有望上涨5%-10%。预计国内偏光片供给紧张状态或将持续整个二季度。进而给国内偏光片企业三利谱和盛波光电带来国产替代的机遇。此外，放长远看，偏光片更多配套LCD面板，随着LCD产能向国内转移，偏光片国产替代的机遇更大。另外，市场对高端偏光片需求增加，未来偏光片将朝薄型化、高透过、非TAC化等技术趋势发展，这些新产品的附加值较高，也是国产偏光片厂商持续发力的方向。目前，三利谱、盛波光电等国内企业已经开始研发超薄、柔性等偏光片产品。
偏光片题材概念股推荐：
三利谱（002876）是国内偏光片领域龙头企业。由于境外采购周期较长，公司通常会根据下游大客户的生产情况，从境外采购原材料进行储备，保持一定比例的合理库存；
深纺织Ａ（000045）正在积极进行柔性偏光片的研发，控股子公司“盛波光电”。
