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华能水电近日公布的数据显示，上半年完成发电量538.85亿千瓦时，同比增加57.13%；上网电量535.23亿千瓦时，同比增加57.24%。发电量增加的主因之一是澜沧江流域上半年来水量偏丰，其中小湾断面同比偏多28%。

点评：水电发电原理和经营环境使得水电业绩与来水高度关联，同时水电以固定成本为主而边际成本较低，丰水期若来水充沛则全年业绩确定性高，因此大盘向好时业绩增长预期助推资本市场表现，而大盘下跌时公用事业属性以及高分红特性使其具备良好的投资防御性。

水电题材概念股推荐：

关注来水向好、股息率优势突出的长江电力（600900）、国投电力（600886）、川投能源（600674）等。