老张投研：吃了一口大肉！
市场出现回暖，这个也在预期之中，在早讯中也提示大家可以积极起来了，后面大概率是向上震荡修复的过程。
从市场来看，目前资金注意的点还是在低估值周期品种上，像电力、环保、建筑等行业。
从整体来看，行情走势依然很良性，低估值品种以及题材开始具备持续性，核心龙头白马开始回暖稳定市场信心，市场情绪释放基本差不多，但反弹不会一蹴而就。
后面需要关注年报以及一季报预告情况，另外，从北上资金的动向来看，市场形势也开始变好。能睡好觉的方向！
第一，面板行业今天相当硬气，TCL接近涨停，股价再创历史新高。
关于面板以及TCL，这个相信老张也不用详细介绍了，前面已经四五篇的文章都在解读行业景气度，这个也是短期内看的最好、确定性最强、能睡好觉的的方向。
从2020年下半年以来，面板行业迎来了回暖，从供给端看，行业处于产能逐步出清的过程，随着LG关停了LED芯片生产线、Cree出售LED业务、国内中小企业亏损出局等，面板行业集中度和产能情况进一步集中。
在供给端受限下，需求端却在持续释放，2020年底，此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光LED芯片开启涨价模式，主要就是需求旺盛导致的。
另外，Mini LED的应用有望在2021年全面展开，Mini LED的增长动力将来自IT、电视、平板、汽车中控等下游应用。
另外，上个月，由于暴风雪原因，三星被迫关闭了位于得克萨斯州的芯片制造厂，而该厂主要生产OLED面板和图像传感器芯片，再加上苹果今年会全面商用Mini LED屏，行业景气度大增。
关于面板行业，看过老张严选周报的，这个大肉是把握上了。
第二，苹果产业链今天继续承压，立讯精密继续大幅下探，这个在昨天文章里也提到过，短期不要盲目抄底，果链出现一些不稳定因素。
其实，立讯的对苹果的依赖是相当大的，其崛起主要就是搭上了苹果无线耳机的东风，而日前相关研报预测称2021年AirPods出货量将同比下滑，下调2021年AirPods出货预测30%到35%至7500万部到8000万部。另外，安卓无线耳机的提升以及价格水平，又对苹果产品形成了较大压制。
在无线耳机低迷的情况下，由于芯片短缺导致苹果手机等产品量释放不出来，再一次加剧了供应链企业的冷清局面。
