[黄智华股市分析]赢在“北斗”,热捧消费概念
证券部的陈姨本周参与了卫星导航、国产芯片、航空军工等概念股的操作。她对这些概念品种长期看好。陈姨7月29日买入的某北斗概念股当日涨停，次日再涨停，7月31日再拉涨。
她说，中国自主建设、独立运行的北斗三号全球卫星导航系统已全面建成，中国北斗开启了高质量服务全球、造福人类的新篇章，一次又一次刷新“中国速度”、展现“中国精度”、彰显“中国气度”。受益于北斗三号系统的建成，A股中的明星产业链企业股票近期也被市场热捧。
陈姨看了报道说，7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。北斗三号全球卫星导航系统由24颗中圆地球轨道卫星、3颗地球静止轨道卫星和3颗倾斜地球同步轨道卫星，共30颗卫星组成。2017年11月，北斗三号系统首组双星发射；2020年6月，北斗全球组网成功。最后一颗卫星的成功入网意味着北斗三号完美收官，正式成为继美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧盟的Galileo之后，世界上第四个全球定位导航系统（简称GNSS）。据报道，全球化并不是北斗系统的终点，我国计划在2035年前建成以北斗系统为核心，更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。
赢在“北斗”,热捧消费概念
说到北斗系统，黎大叔也兴奋地说，据了解，“北斗”指北斗七星，七颗亮星分别名为天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光。它们在天空排列成斗（或勺）形，北斗七星常被当作指示方向和认识星座的重要标志，故我国卫星导航系统取名“北斗”。
根据有关报道，对于北斗系统工程建设和应用来说，拥有国产芯片，对于确保安全性、稳定性、可靠性至关重要。截至2019年底，国产导航型芯片出货量已超1亿片，北斗导航型芯片、模块高精度板卡和天线已输出到120余个国家和地区。近年来，北斗系统已全面服务交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等各行各业，已经融入电力、金融、通信等国家核心基础设施，综合效益正在不断显现。数据显示，我国共有卫星导航相关企业超过7500家，近十年来行业发展迅猛。
我说，国防军工是我国最早实现内循环的行业，多家上市公司近期公告签订巨额军工订单。在诸多因素共同作用下，国防军工板块近期有所走强，细分行业船舶、航空、无人机、卫星导航等全线活跃。
从市况看，按之前分析，沪指7月6日上涨缺口3152-3187点和7月3日上涨缺口3092-3104点这两缺口如果不回补，则市场整理仍处强势。沪指本周四、周五反弹受到20日均线所压，短期如有效站上20日均线，则市场阶段稳定性或提高，结构性机会仍不断。从银行股跌回7月初低位和券商股整理仍相对强势，以及内需消费品种维持升势看，大盘阶段上或形成支撑效应。
近日经济数据公布显示，随着统筹防疫和发展政策显效发力，我国经济景气持续恢复，企业运营状况不断改善。7月份制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，比上月上升0.2个百分点，连续5个月位于临界点以上，其中代表需求变化的新订单指数和新出口订单指数均连续三月上升，表明需求逐步回暖。
梁伯近几个月一直持有的生物医药、农业、食品等内需消费品种，继续保持强势，上周他抛出部分，本周见这些品种强势未改，特别是部分生物疫苗股票持续大涨，估计内需消费概念仍受市场不断挖掘，于是再度买回。
我说，生物医药、农业、食品、酿酒等内需消费品种，以及水泥等基建品种，近期强势未改，不少创出历史新高，这除了其业绩增长等基本面支持外，也有政策力挺的因素。“深入实施健康中国行动”的提出，以及全球范围对健康问题关注度持续提升，药品、保健品等市场容量将持续增加。而内需消费已成为中国经济增长的核心动力，市场继续维持经济企稳复苏主线，并且机构对一些龙头品种有比较明显的抱团现象。阶段上，中报业绩增长题材或仍是市场反复挖掘点，一些业绩亮丽的品种表现或较为突出。
另外，“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的提出，或意味着刺激内需消费将成为未来一段时间的主旋律。内循环消费其中包括高端海外消费回流，以及本土品牌崛起，相关消费品种或存在机会。
李生回避了上两周调整后，在市场回稳下，本周再度买入相对较强势的若干龙头白酒股，以及生物医药、基建等内需消费品种和有关热门ETF基金品种。他说，市场认为随着核心龙头标的不断突破历史高点，其他消费股在“国内大循环为主体”的刺激作用下，有望在资本市场上获得更多的资金关注。
