股市刀锋：大超预期，锂电周期都来利好了，明天关心一件事！
今天大盘原形毕露了，虽然指数跌幅不大。但个股表现惨淡，两市3000多只绿的，超过900只跌超3%，赚钱效应非常差！杀跌主力是周期股，煤炭、有色、电力、钢铁、化工一通乱杀，刚追进去散户又懵逼，分分钟就被打脸啊。
市场罕见的一幕，中石油一度大涨近9%，这事儿放在过去都不敢想。年初以来，中石油已经涨超40%，这是要彻底翻身了吗？问君能有几多愁，恰似跑不赢中石油！然后它的“铁树开花”，又勾起了股民的熊市回忆，大盘立马跳水，跌破了3700点。
大超预期，锂电周期都来利好了，明天关心一件事！
大A历史上著名的魔咒，只要中石油大涨，行情就到了头。不过两桶油最近天天涨，都快涨成赛道股了，所以魔咒应该不成立！刀锋倒认为，中石油代表滞涨石油板块的补涨，说明这一波周期行情进入尾声；但对大盘不需要担忧，毕竟大金融还没冲关，指数调整后必创新高！
沪指今天跌1.42%，但创业板涨了1.32%，主要是因为宁德时代的带动。昨晚万亿宁德再开启扩张之路，135亿砸向了“亚洲锂都”，今天大涨了5.39%。带动锂电池，盐湖提锂，宁德时代概念等一起嗨了。券商又喊出宁德最高740元的目标价，还有近50%上升空间，就问你信不信。
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盘后锂矿又传来好消息，今日澳洲主力锂矿公司Pilbara对锂辉石精矿进行拍卖，最终价格为2240美元/吨。远超分析师预测的1700-2000美元/吨，可以说大超预期了。此前7月29日，首次拍卖价格是1250美元/吨，想不到仅仅一个半月，本次拍卖价格大幅上涨80%，令人目瞪口呆了！
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在“缺矿”的阴霾下，大家抢锂矿抢疯了，争夺比几年前房地产商争夺“地王”更为狂热。按照券商最新的测算，算上海运费用，锂盐生产成本约为15万元以上，考虑到锂盐厂的合理利润，对应锂价肯定上破20万元。
有锂走遍天下，你不服都不行，锂矿的价格持续攀升，成为板块继续走强的重磅催化剂。但刀锋要提醒下，从天齐、赣锋滞涨来看，股价对矿价上涨的反应在慢慢钝化，对于锂矿类上市公司，还要保持一丝清醒，建议以低吸为主！
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今天主线周期股倒了，热点题材接力爆发，鸿蒙概念“绝地反击”，板块飙升逾6%领涨两市，润和软件、诚迈科技拉出20CM涨停，科蓝软件、思特奇、传智教育等多股涨停或大涨超10%！催化剂是昨晚华为放大招，宣布鸿蒙OS用户量破亿，直接刺激了板块的超跌反弹。
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另外工业母机也盘中异动，前排龙头华辰装备、恒锋工具等20cm，刺激整个板块纷纷大涨，走的还是超跌的路线！这两个方向发酵是好事，之前资金天天在周期股嗨，是时候轮动到前期老题材了，风水轮流转吧。
昨天说资源股什么时候涨到头，今天就大跌了，但是不是见顶了呢？刀锋认为这一波疯涨接近尾声，但中期机会还没完，并没有出现见顶的信号！
周期股最大的优点，就是业绩比较公开透明，产量×价格，就能粗略算出来一家公司今年的盈利情况！所以产品涨，股价就会涨，产品跌，股价就会跌，可以说非常简单粗暴。
以煤炭、钢铁为例，虽然最近股价都涨疯了，但产品价格涨的更多，以现在的煤炭价格，很多煤炭公司年化市盈仅为5倍左右，估值修复只是完成第一步！倘若钢铁煤炭价格继续处在高位，明年钢铁煤炭的净利润才会达到历史巅峰水平，估值还有进一步修复的空间。
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