[股市刀锋看股市]危中有机！
去年五一期间，特朗普发动科技股，A股因为节前已经连续大跌，所以节后指数并没有跌多少就开始震荡筑底，然后反弹一波，随后再度杀跌，一直到8月初再完成探底，前后达三个月。
今年的情况是，五一前最后一天，两市还是普涨，吸引了大批的散户进场。新一轮的贸易战，出乎多数人的预料，而且接下来如何发酵，还不好说，边走边看。
1、从港股的知名公司（总市值超过100亿港币）这两天的表现，能给明天的A股一些参考。
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最近2天跌幅较大的行业包括：券商（国泰君安、海通证券）、石油（上海石油化工股份、中国石油化工股份、中国石
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油股份）、银行（邮储银行）、资源股（江西铜业股份、中国铝业、五矿资源）、航运（中国外运、中集集团、中远海控）等。
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另外，巴菲特清仓的航空股，最近两天在全球也是普跌。
这些板块，也是明天A股压力较大的方向。
2、贸易战预期再度升温，自主可控的逻辑受到认可。
从港股的表现来看，中芯国际低开高走逆市收涨2.56%，今天继续微涨。
中芯国际是国内芯片代工的龙头企业，获得华为的大力支持，这两年，华为大幅增加了中芯国际的订单规模，就是在扶持中芯国际的发展，减少对台积电的依赖。
在美国再次对中国极限施压，全球市场大跌的背景下，中芯国际逆市上涨，就说明自主可控的逻辑，获得了市场的认可。
节后可以关注自主可控的逻辑，特别是芯片/半导体产业链中的龙头企业，如：韦尔股份、闻泰科技、澜起科技、汇顶科技、中微公司、三安光电、兆易创新、北方华创等。
另外，稀土也是去年暴炒过反制的逻辑，当时人气靠前的包括：金力永磁、中钢天源、德宏股份、银河磁体等。
3、假期国内最大的政策利好是REITs。
4月30日盘后，证监会与发改委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。
试点文件指出要聚焦重点区域——发达地区。优先支持京津冀、长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、海南、长江三角洲等重点区域，支持国家级新区、有条件的国家级经济技术开发区开展试点。
特别注意，这不是鼓励炒房！我们的REITs是叫基础设施基金，不是房地产信托，不含住宅和商业地产。这是和国外REITs最大的不同之处。毕竟，房住不炒。试点文件指出要聚焦重点行业——交运、环保、公用事业+新基建。
1）优先支持基础设施补短板行业，包括仓储物流、收费公路等交通设施，水电气热等市政工程，城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。
2）鼓励信息网络等新型基础设施，以及国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园区等开展试点。
