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[股市刀锋看股市]海外强力刺激，大水漫灌，国内为何不跟？

海外强力刺激，大水漫灌，美股才有了势如破竹的大反弹！很多人问，国内为何不跟？除了老生常谈的，担忧通胀，房价泡沫和人民币汇率，主要是基于下边三方面考虑：第一，庙堂之上的共识，是不太希望再重复2008年，当时我们的四万亿出手比较快，很多国家免费搭车，但我们承担了很大的成本。比如高杠杆，高房价和高库存。

第二，我们是2月22日召开的政治局全体会议，部署了3月份的经济政策，但海外疫情是在2月20日前后开始升温的，当时还没有意识到海外疫情的压力，这涉及到政策节奏，需要循序渐进。

第三，货币政策仍在观望，同时等待与财政政策同步。财政政策需要有预算支持，包括特别国债和赤字计划。根据程序，这个预算必须通过两会，但到目前为止，全国两会还是没有时间表。

今天，国泰君安出了一份研究报告，预测2020年全国两会大概率在5月召开。各方预期中的四月份，已经明显来不及了。现在帝都执行的进京政策，全国最严。14天无条件隔离，住酒店必须提供核算检测报告，两会代表们会有不同待遇吗？

2020年都快过完三分之一了，那些所谓的扩大投资计划，刺激消费方案，连个影子都没看见。等五月份开完会，马上就是下半年了。因此，这次两会大概率不再设GDP数字目标，政策底线将从稳增长变成保就业。

通常来说，一个点的GDP增速对应约200万就业，过去三年每年新增1100万就业，就对应了6%左右的GDP增速。今年肯定完不成这么多了，但是今年有870万大学毕业生，减去研究生扩招，仍然至少要准备600万个以上的岗位，这就对应着3%的GDP增速。

也就是说，今年能完成3%的GDP增长就可以了，但3%的任务目标并不容易。国际货币基金组织最新的研究预测，各主要经济体2020年都是负增长，明年才会有报复性反弹。