[股市刀锋看股市]全球缺货，涨价潮起！
【行情回顾&大势】
昨晚美股大幅反弹，加上盘前公布的PMI数据超出预期，今天两市高开，开盘后后震荡走低，指数收盘微涨。
北向资金今日净流入16.5亿元，3月累计净流出678.73亿元，单月净流出额创历史新高。
两市成交仅5618亿，较明显萎缩，继续创出新低；但两市共有61只非ST股收涨停，人气在回暖。
主要还是得益于大消费的爆发，两市成交额第一的是贵州茅台，达53亿。饲料龙头新希望、酱油龙头海天味业、肉制品龙头双汇发展等多只消费股创出历史新高。
资金在明显的回流消费股，外资应当是重要的力量之一。
驱动君认为，目前A股还在震荡筑底的过程中，缺乏信心，观望的情绪比较重，才会导致市场持续的缩量；接下来还时间等待筑底完成！
【涨停复盘】
今天市场最强的就是泛消费板块，在稳增长预期下，刺激消费的预期非常高，加上近期又在炒作全球粮食危机的话题，金健米业7天5板、京粮控股4天3板，成为整个泛消费的龙头，也带动了上游的农业板块；其次是白酒龙头华资实业强势4连板，带动粤桂股份、保龄宝涨停；猪肉等养殖股爆发，也带动了上游的饲料公司；食品、牛奶、酱酒等全线大涨，连海天味业也涨停了。另外，零售、家电也有表现。
泛消费：
白糖：华资实业（4连板）、粤桂股份、保龄宝；
粮食：金健米业（7天5板）、京粮控股（4天3板）；
食品：惠发食品、双塔食品、良品铺子（次新股）、金字火腿、三只松鼠；
牛奶：科迪乳业；
酱油：海天味业；
养殖：好当家（水产）；
农业：中粮资本、农发种业、新农开发、国光股份（农药）、万向德农；
饲料：天马科技、新希望；
家电：迪贝电气。
涨价预期：
钛白粉：安纳达；
染料：雅运股份；
稀土：盛和资源。
基建&新基建：
特高压：尚纬股份；
新能源汽车：力帆股份；
汽车零部件：隆盛科技；
基建：垒知集团；
机械：艾迪精密。
利好刺激/利好预期：
半导体/集成电路（大基金二期入股预期）：中 颖电子、台基股份、容大感光（光刻胶）；
油气开放：海越能源；
油运：招商轮船；
海南（自贸港预期）：亚盛集团；
快递物流：韵达股份（阿里入股传言）。
抗疫：
医药：舒泰神；
呼吸机：鸣志电器（2连板，呼吸机零件）。
其它：
业绩预增：思源电气；
战略合作协议：宣亚国际；
游戏：姚记科技；
引进战略投资者：德生科技。
【必选消费】
大消费中，最强的就是必须消费品，可关注：
乳制品龙头伊利股份，Q1线下销量影响较大，短期促销有所加大，短期业绩预期较弱，后续预计逐季改善；
调味品从Q1来看，C端占比高影响较小，如千禾味业、恒顺醋业、涪陵榨菜，B端占比高公司有一定压力，如海天味业、中炬高新，但海天味业作为龙头积极调整应对，经营规划彰显实力信心。
安琪酵母2C端高毛利产品占比提升，各地出现缺货现象，公司除湖北宜昌之外各地产能满产。
克明面业一季度净利润预增40-80%，而且公司累计未发挂面订单数超5万吨（不含面粉、方便面及速拌面未发订单）。目前公司日产能2000吨，仍未能满足市场需求，部分未发订单将在二季度确认。
天味食品，四季度收入端环比改善，全年来看，核心产品火锅底料和川味调料增长19.1%、47.5%，表现亮眼，但香肠腊肉因猪瘟事件而拖累。
行业需求偏刚性，开学季有望带来需求提升的晨光文具；
卫生习惯改善带来需求提升，纸浆价低位成本压力逐步释放的生活用纸龙头中顺洁柔。
【涨价预期】
疫情向全球扩散，不少行业出现明显的减产，引发涨价的预期。
1、稀土
缅甸外交部宣布，为防控新型冠状病毒传播，自3月29日0时1分起至4月30日，暂停所有外国人入境签证办理，缅甸是全球中重稀土的重要生产国。缅甸矿供给或将收缩，重稀土价格有望获得支撑。
同时，莱纳斯关闭马来西亚工厂，轻稀土价格有望获得支撑。
产业链普遍低库存，稀土价格有望反弹。
中长期来看，磁材下游新能源车需求仍然向好，预计今年钕铁硼需求仍然有望稳中有进，需求稳定叠加供给收缩，基本面改善预期有望支撑稀土价格反弹。
关注：北方稀土、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、金力永磁等。
2、钴
刚果民主共和国将在周日对铜钴矿生产大省-Haut-Katanga(上加丹加省)实行48小时的封锁。
刚果金封锁钴矿，嘉能可旗下钴矿项目也有工人停工，导致钴矿供给下降，全球钴矿供给预期下降，且由于刚果金医疗系统的薄弱，后市钴矿停产风险较大，预期后市钴矿供给风险加大，对钴价上涨有一定利好影响。
3、维生素
海外疫情蔓延导致维生素产品及部分原材料供应受限，VA、VE、VD3等主流产品价格大幅上涨。
在VA、VE产品方面，欧洲化工巨头如帝斯曼（瑞士、瑞典）、巴斯夫（德国）等仍具备较大规模产能，欧洲产能在全球合计占比分别约为60%、50%。受欧洲新冠肺炎疫情蔓延影响，VA、VE全球供给受限，产品价格持续上涨。
主流维生素价格持续上涨，部分产品较年初已涨超50%，VD3涨超3倍。截至3月30日，VA报价535元/千克，较年初上涨74%；VE报价72.5元/千克，较年初上涨49%；VD3报价400元/千克，较年初大涨332%；VK报价92.5元/千克，较年初上涨59%；VH报价300元/千克，较年初上涨71%；VB3报价58元/千克，较年初上涨30%。
