[股市刀锋看股市]大基金二期有望入股的公司一览！
【行情回顾】
降准预期叠加美股续创历史新高，A股今早高开高走，科技股全线爆发，带头大涨，热点全线开花，创业板大涨2%。沪深港通因圣诞假期休市三天，权重失去外资买入，今天相对滞涨。
大科技再度全线开花，石墨烯概念带头，锂电池概念涨停潮；特斯拉股价持续创新高，刺激特斯拉概念爆发，威唐工业三连板；大基金二期入股预期下，半导体材料（光刻胶为首）和设备公司爆发。
圣邦股份拟收购钰泰半导体71.3%股权，昨天复牌后剧震，昨晚天风证券继续强推，今天高开高走强势涨停，创出上市以来新高；带动半导体概念，北京君正大涨近8%，被大基金一期减持的兆易创新，尾盘一度暴涨9.6%。
另外，妖股继续炒作，星期六再度涨停，8天7板，累计暴涨103%（盘后最新消息，星期六实控人要减持5%的股份）；游戏+股权转让概念的迅游科技反包涨停，5天4板；传感器概念龙头耐威科技午后也一度涨停。
截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨1.32%，创业板指涨1.91%。
【大势】
今天两市缩量反弹，两市成交仅4424亿，较昨天缩量近千亿！
港股圣诞节休市，沪深港通要休市三天（周二、周三、周四），没有外资打头阵，量能大幅萎缩。
今天创业板带头反弹，两市共54只非ST股收涨停，题材股爆发，市场人气大幅回暖；同时降准有望在本周或下周落地，市场反弹有望继续！
以前每次都是让外资抄底、内资来接盘。今天内资总算雄起了一把，把A股拉起来，接下来继续硬气两天，让外资周五来接盘，岂不快哉！
【锂电池&特斯拉】
12月23日，2020年全国工业和信息化工作会议在京召开，有媒体人士向工信部工业装备司求证“国家正考虑成立新能源汽车产业投资基金”的传言，相关人士透露“不掌握这方面信息”。中国汽车流通协会一位副秘书长则表示，“可能性不大”。
此消息被市场解读为并未否认，当成是利好炒作。
另外，券商近期也在集体吹锂电池概念，核心逻辑就是天风证券讲的：国内电动车行业最艰难时期或已过去！
泛锂电池概念成为今天最强的主线。
盘前消息称，华为P40将使用石墨烯电池，开盘德尔未来一字涨停，开盘后新金路秒板，带动石墨烯概念暴涨；锂电池概念跟风全线爆发，行业龙头宁德时代大涨近8%，股价突破百元大关，创出 上市以来新高；新宙邦率先涨停，鼎胜新材、雅化集团、江特电机等多只跟风涨停。
午后锂电池概念继续爆发，中科电气、天华超净、当升科技等涨停，随后钴概念跟风，华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业先后涨停；锂电池的光华科技、道氏技术也涨停。
另外，特斯拉涨超3%在美股继续创历史新高，带动A股特斯拉概念股，凌云股份开盘快速涨停，威唐工业随后涨停，强势三连板，华昌达、远东传动跟风涨停。
盘后，亿纬锂能发布业绩预告，预计2019年净利为14.55亿元-16.27亿元，同比增长155%-185%。
整理了锂电池概念中，三季报净利润增速超过100%，且当前动态PE大于0小于50倍的公司，共18家，如下表：
大基金二期有望入股的公司一览！(名单)X
【大基金二期】
上周五晚，大基金一期减持兆易创新、汇顶科技、国科微，周一把市场砸了下来。
但在上周五，咱们就分析过，一期减持的同时，接下来二期还会继续投资，其实就可以看做是高低切换：减持已经涨高的公司，入股低位还有待成长的公司。
大基金二期入股预期下，半导体设备及材料行业，是主要的入股方向，设备行业的宇晶股份早盘率先涨停，随后半导体材料中的光刻胶领域爆发，龙头南大光电直线涨停，带动容大感光跟风板，激活材料概念股。
午后光刻胶的强力新材率先涨停，晶瑞股份触板；随后媒体称国家大基金入股上海精测半导体已完成股权变更，系精测电子的子公司，直线涨停，带动大基金二期入股的半导体设备及材料概念爆发，江化微涨停，雅克科技触及涨停，半导体材料龙头三安光电大涨6.37%。
据彭博报道，华芯投资方面表示，国家集成电路基金二期将投资长江存储和中芯国际。
此外在第十届财新峰会上，华芯投资管理有限责任公司总裁路军就国家集成电路产业投资基金二期未来怎么投表示：大基金二期会在一期合作的项目基础上，根据当前的市场形势做一些新的布局，5G肯定是投资重点。
华安证券认为二期首先会关注已经在一期建立合作关系的公司和项目，例如长江储存，中芯国际、华虹等机构，这些多家公司在逐步发展的过程中需要持续的资本支持。
此外大基金二期面对的市场形势跟一期有所差别，除了继续支持一期合作的项目，二期将会根据现在的市场形势在相关领域做一些布局。比如将重点关注储存芯片行业，尤其是随着5G时代的到来，网络的高速带来的数据量提升需要足够的容量来支持。
二期基金不仅将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强；二期基金还将继续填补一期基金空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。
目前市场认可度最高的就是两个方向，材料和设备，相关概念股包括：
【电子材料】
半导体材料：雅克科技、鼎龙股份、晶瑞股份、南大光电、昊华科技、江化微、安集科技、江丰电子、巨化股份、有研新材、阿石创、上海新阳；
面板材料：万润股份、濮阳惠成、三利谱、飞凯材料、强力新材、永太科技、新纶科技；
5G材料及胶黏剂：国瓷材料（陶瓷材料）、碳元科技（散热材料）、回天新材（胶黏剂）、方邦股份（电磁屏蔽膜）；
其他新材料：光威复材（碳纤维龙头）。
【半导体设备】
中微公司：国产刻蚀机龙头；
晶盛机电：国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果；
北方华创：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；
长川科技：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节；
精测电子：国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；
华兴源创：国产半导体测试设备龙头；
至纯科技：国内高纯工艺龙头，清洗设备可期；
万业企业：旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的。
【新主线】
在上周资金从高位科技股出来之后，需要发动新的主线，最近几天资金在试探，今天发动的是锂电池和大基金二期这两条主线。
今天市场的表现，锂电池板块是最强的，但锂电池作为一个老题材，已经没有想象空间，从走势上看，多数都是超跌反弹，持续性存疑；石墨烯概念更有想象空间，但华为石墨烯电池这个事儿午间已经被辟谣，同时也炒作过多次，算不上新题材。
相对而言，大基金二期入股的预期，更加强烈，主要是半导体设备和材料方向。
今天午后的消息，精测电子的子公司被大基金入股已经完成股权变更，若接下来大基金二期入股之事儿批量落地，有可能反复刺激市场，成为中线题材的可能。
另外咱们上周讲的5G应用这个方向，传感器龙头耐威科技午后一度涨停，同样存在继续走妖的可能，继续带动传感器板块及物联网、5G应用。
盘后消息：国务院24日发布关于进一步做好稳就业工作的意见，意见指出，加快5G商用发展步伐，深入推进战略性新兴产业集群发展工程，加强人工智能、工业互联网等领域基础设施投资和产业布局。
叠加大基金二期布局5G行业的预期，5G也是潜在的炒作方向。
最理想的走势是，大基金二期与5G应用，两条主线同时炒，就跟近两个月的消费电子和半导体一样。“双龙戏珠”的炒作方向，更有人气和持续性！
