[股市刀锋看股市]第二波行情的核心主线，已崭露头角！
【行情回顾】
昨天市场缩量调整之后，今天继续。早盘两市平开，开盘后漫步者带头暴跌，高位科技股全线杀跌，创业板一度下挫，随后苏州银行触及三连板，两市反弹，但跟风有限，市场明显缩量，指数全天窄幅震荡。
截至收盘，沪指刚好收平，深成指微涨0.02%，创业板跌0.11%。
指数全天窄幅震荡，能稳住要归功于中字头，中国铁建拟分拆子公司在科创板上市，开盘涨3.52%，带动整个中字头。
外资全天净流入51.36亿，继续大幅抢筹。
按照以往的经验，只要外资还在大幅流入，对市场就不必担心。
今天两市缩量到不足5800亿，较昨天又减少了900亿，较前天减少了1800亿。
两市仍然有55只非ST股收涨停，市场人气没有问题。
经历了周二的疯狂之后稍做休整，没什么事儿，指数很稳健。
除夕是1月24号，下周就进入春节倒计时一个月。按照惯例，降准会在春节前一个月左右，下周降准预期将大幅升温，有望刺激市场继续走高。
【高位切换】
指数今天窄幅震荡，但个股的波动却不小，特别是高位的科技股、人气票，大量出现暴跌，几乎所有近期强势的主线都在跌，咱们简单梳理一下：
昨天5连板的东睦股份跌停，次新股锦鸡股份跌停，妖股麦克奥迪跌停，近期暴涨的TWS概念股雷柏科技跌停，妖股宝鼎科技、次新股钢研纳克逼近跌停。
最重要的就是人称“东方漫步”的人气龙头漫步者，昨天大阴棒后，今天继续逼近跌停。
其它还有：芯片人气龙头之一的北京君正收跌8.59%，Mimi LED龙头的瑞丰光电跌8.59%、聚飞光电跌6.79%，四连板的环旭电子跌7.41%，射频龙头、次新趋势妖股卓胜微跌7.11%，妖股南宁百货跌6.93%，封测龙头晶方科技跌5.82%，ToF龙头水晶光电跌5.51%。
今天领跌的主要是科技龙头，小票却相对较强。
代表科技龙头的TMT50指数，收跌0.58%，在主要指数中领跌；而代表小票的中证1000指数则以0.44%的涨幅领涨。
今天共有两只票走出5连板：
星期六早盘率先涨停走出5板，它概念众多，目前认可度最高的是炒的年报预增（年报预增1579.05%至2138.74%），以及网红概念（被捧为文化输出的李子柒近期暴红）、虚拟现实概念（华为今天发布VR Glass）。
午后，券商拉升，在南京证券炒不上去的背景 下，参股券商的小票绿庭投资，逆市走出五连板，占了市值小的便宜。
今天最强的是泛娱乐板块，有两条主线：
一是传媒股，主要受贺岁档开启和电视剧《庆余年》火爆的刺激；
二是云游戏概念，昨天英伟达与腾讯合作云游戏，另外天风证券研究所所长赵晓光预告推荐云游戏，双重刺激下，概念股连续两天炒作。
传媒龙头长城影视已经累计11连阳，万达电影今天也强势涨停；云游戏这一波的龙头是迅游科技，开盘秒板。
大麻概念午后崛起，龙津药业率先涨停，共4只收涨停。一方面，是因为媒体报道称紫鑫药业工业大麻项目和国药种业道地药材制种基地项目不日即将完成签约；更主要的原因是天风证券今天又强推了工业大麻。
总的来看，市场今天是资金高位切换。
资金从近期强势高位科技股，在向相对低位的热点转移，资金关注的主要对象有三：最近已经炒起来的传媒、昨天崛起的云游戏、以及今天的工业大麻概念。
同时，资金也做出新的妖股：星期六和绿庭投资。
另外还有一条重要主线，是超跌反弹。大量的涨停票，都是低位超跌票，今天能涨停，都有超跌反弹的逻辑在里面。
【第二波行情】
随着漫步者的连续大跌，中线行情的第一阶段进入了分歧调整。
第一阶段的主线行情很清晰：就是科技股为主线，然后相伴券商等题材。
而主线题材科技股里的内部轮动顺序大概是这样的：TWS耳机→光学的ToF镜头→Mini LED→MEMS传感器→HDI→密码学，市场给予的正反馈越来越低了，炒作节奏越来越快，涨幅越来越小。
其中，以漫步者为代表的TWS耳机贯穿了这整个行情的第一阶段。
如果中线行情会有二波，势必需要一个有预期空间的题材板块走出来，让市场产生新的预期空间，再度凝聚做多力量。
会选谁呢？
比如最近几天，京东方A、TCL集团为代表的面板/LED行业。各家券商的研究报告都强烈推荐所谓行业拐点到来，业绩反转等等。
如果在这个分歧的阶段，京东方突然放量再度拉一根大阳线创出新高，市场的情绪可能马上就起来了。
还有一个方向，是5G，特别是5G的应用。
随着2020年5G商用，5G的应用领域，也是市场形成共识的大方向。比如说这两天炒的云游戏，就是5G首先应用的方向之一，以及近期炒过的4K超高清；另外，泛在电力物联网也是5G首先应用的领域。
【云游戏/云视频】r>关于云游戏，上面已经说了，炒作原因有二：昨天英伟达与腾讯合作云游戏，另外天风证券研究所所长赵晓光预告推荐云游戏。
天风证券看好的云游戏公司包括：
A股龙头【三七互娱、完美世界】，低估值修复【游族网络、世纪华通、掌趣科技】，业绩稳定加高分红【吉比特】，云游戏、5G概念【顺网科技、凯撒文化、巨人网络、宝通科技】等。
云游戏已经爆发，接下来可关注云视频。
全球视频会议市场百亿美元规模，云视频会议渗透率不足10%，但正高速发展。长远来看，政府在视频会议市场的重要性将让位于企业及行业市场，云视频赋能在线教育和远程医疗等行业，拓展千亿空间。
会畅通讯：全资子公司明日实业近日通过华为合格供商资格认证，所供应的4K超高清摄像机已开始量产出货，主要应用于华为企业通讯领域以及华为CloudLink云服务。预计未来将研发出多款4K高清终端产品，asp进一步提升，同时满足华为不同层次企业级客户云视频服务需求。
亿联网络：与中国电信集团签署合作协议，将共同制定并发布企业级云视频会议平台。
苏州科达：2011年布局云视频，发行可转债持续加大云视频领域研发投入。
齐心集团：公司以“B2B办公物资+云视频”为核心，通过不断叠加商品品类和服务，为客户提供多场景办公服务，致力于打造“硬件+软件+服务”的企业办公服务平台。
【十倍股之争】
近期还有一个焦点，是十倍股之争。
人气最高的漫步者连续两天暴跌之后，这两根大阴棒想消化，也需要时间，暂时离10倍的目标更远了。
目前来看，离10倍最近的是诚迈科技。
诚迈科技今年的最低价是18.39元，今天盘中一度涨停，最高报147.59元。
147.59*1.1*1.1=178.58元，再涨个3%，就到183.9元了，即：以今天的最高价算，只剩下2.3个板，就10倍了。
诚迈科技今天收涨6.58%，离10倍也只剩不到三个板。
诚迈科技，是国产操作系统概念的代表。正如年初东方通信10倍带动5G一样，诚迈科技如果冲到10倍，那也有望带动国产替代、自主可控这条主线。
除了诚迈科技，自主可控的龙头就是国产操作系统的龙头中国软件。
【大麻】
2019年初国内开启工业大麻投资浪潮，A股批量制造妖股。
2020年，政策的放开程度直接影响产业规模，我们预计2020年CBD有可能从联合国《1961公约》中剔除，此外，美国FDA对CBD添加的相关政策将会继续推进。2019年工业大麻种植面积大幅增加，CBD价格有望缓慢下降，天风证券预计2020年工业大麻及其提取物在消费应用领域的渗透将持续提升，第二波新龙头在孕育中。
