[股市刀锋看股市]TWS概念获利机构大笔买入，明天看这2只龙头！
昨晚美股低开高走，收盘涨跌不一。波音股价大涨逾4％推动道指再创收盘新高。
今早两市开盘也是涨跌不一，三安光电定增70亿，今天高开高走冲到7%，带动上证50拉升，沪指小幅冲高; 但很快全线回落，指数翻绿。
放开再融资，刺激股权转让概念，英唐智控、多喜爱等几只涨停；区块链概念中，当代东方继续涨停走妖，天广中茂首板。
近期强势的TWS概念大跌，润欣科技、共达电声、奋达科技一度跌停，拖累高位科技白马普遍调整，领益智造、信维通信跌8%，TMT50指数跌逾1%在指数中领跌。
最近有持续性的，就是区块链/数字货币和TWS概念这两个。今天TWS概念全线大跌之后，仅剩的投机资金，又回到了区块链/数字货币概念中抱团，四方精创再度冲击涨停。
盘中TWS总龙头佳禾智能跳水触及跌停，拖累科技股二度跳水，消费电子、芯片等普跌，TMT50指数跌2%，创业板跌逾1%，沪指跌近0.5%，失守2900点。
随后瀛通通讯逆市从绿盘拉到8%，带动了整个TWS概念。
临近午间收盘，科技股总龙头沪电股份小幅异动拉升。午后开盘，沪电股份继续带头拉升，最高冲击涨停，生益科技跟风涨5%，5G为首的科技股集体跟风拉升。
TWS概念获利机构大笔买入，明天看这2只龙头！
康恩贝全资子公司获工业大麻花叶加工许可证，直线拉升冲击涨停，带动工业大麻概念齐涨。宝塔实业直线拉板，带动军工股齐拉。
两市全线反弹，沪指翻红收复2900点。
随后两市窄幅震荡，沪指收盘微涨0.17%，深成指跌0.11%，创业板跌0.1%。
所幸的是今天中证1000指数涨幅稍大，为0.25%，代表小票表现稍好，两市共2074只收涨，收跌的则只有1437只，散户整体压力不大。
两市成交共3656亿，量能较昨天萎缩近600亿。
经过昨天的恐慌性全线杀跌之后，今天抛压已经不大，沪指虽然早盘一度跌破2900点，但市场没有已经没有什么恐慌盘。
外资全天净流入10.96亿，连续14天净流入，累计过530亿。
指数今天探底回升，是初步企稳的迹象；能否全线反弹，还要等。
本周，领导在出访，目前在希腊，13-14号是参加在巴西举办的金砖国家领导人峰会；之后的行程没有公布。
APEC会议原定的是16-17号在智利举行，中美也原定在APEC上签署第一阶段的协议；结果因为APEC取消，现在中美何时签协议未定。
在开完金砖国家峰会之后，领导会不会直接去美国（或第三方国家）签署协议，接下来几天值得期待。
一旦正式签署协议，人心就稳了，更多资金将回流，对A股而言也是变盘的关键节点！
【钱从哪儿来？】
现在很多人担心，钱从哪儿来？
首先是外资。虽然近期外资已经持续大幅流入，但MSCI在26号正式扩容前，还会有大量的资金将流入A股。
其次是机构资金。
今年的市场，指数很强，公募基金普遍收益很好，今年前十个月，主动类偏股基金中，剔除年内成立基金后，全部普通股基获得正收益，平均收益率为36.73%，偏股混合基金平均回报率在35.94%！
快到了年底，基金经理们的心思都是：保住收益率，也就是保住了自己今年的奖金和分红！
所以最近，机构们，特别是公募，在偷偷摸摸的减仓，锁定一部分的收益，特别是针对一些高位票。沪电股份近期持续阴跌，应当就是典型之一。
但公募都有持仓比例的限制，所以他们也不能肆无忌惮的减仓。
这也是最近外资持续流入，而指数却阴跌的重要原因之一。
任何事情，都要辩证的看，所谓的提前锁定收益，只是针对当前市场不确定性的保守策略；如果市场出现重大利好，市场预期被扭转，那这些减仓之后、手握大量现金的机构，也同样会成为做多的一股巨大力量！
【沪电股份与科技股】
今天的人气龙头是沪电股份，收涨7%，全天成交高达25.88亿，居两市第三位。
像沪电股份这种走势，持续阴跌之后，一根大阳线收复5天线、10天线，这应当不是游资，而是机构资金在回流。（沪电股份今天没上龙虎榜，不能确认是否是机构介入。）
这么大的资金回流，应当是有事儿。可能的原因是要发年报预告了，业绩再度超预期。它去年下半年以来的每一轮暴涨，都是业绩超预期后的结果。也有可能是其它的原因，看晚间有没有公告。
作为今年科技股的总龙头，沪电股份带动了今年的整个科技股大行情，也是近期科技股调整的先导信号。
沪电股份企稳反弹，对整个科技板块而言是好现象！科技股一旦被激活，对整个市场的人气将十分有利。驱动君在爱股票APP直播中将持续跟踪。
【TWS耳机】
今天TWS概念大分化，开盘直接大跌，润欣科技、共达电声、奋达科技一度跌停，拖累高位科技白马普遍调整，领益智造、信维通信跌8%，TMT50指数跌逾1%在指数中领跌。
盘中龙头佳禾智能跳水触及跌停，拖累科技股二度跳水，消费电子、芯片等普跌，TMT50指数跌2%。
随后瀛通通讯逆市从绿盘拉到8%，带动了整个TWS概念，惠威科技、雷柏科技等跟风反弹。
午后漫步者一度冲板，惠威科技一度涨停，板块整体反弹。
盘后龙虎榜显示，瀛通通讯被机构净买入7192万（近三天的榜），漫步者获机构净买入3266万；而佳禾智能则被机构净卖出2891万。
按照近期资金跟风机构席位炒作的惯例，明天就看瀛通通讯和漫步者的表现了。
如果这两只能持续强势，那TWS概念就还能炒！
【光模块】
11月13日至15日，第十六届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛（光博会）将在中国光谷科技会展中心举办。本届光博会共有400余家国内外参展商参展，将重点凸显5G光通信板块。本届光博会以“光联万物，智引未来”为主题，紧扣芯-屏-端-网万亿级光电子产业主线，共规划设置激光与智能制造、光通信与5G通信、芯片与光电显示、光学与精密光学四大主题展区。
跟A股相关的，主要就是光模块概念股。
一方面，5G基站建设，将带动光模块的需求，预计未来五年仅前传光模块出货量就有望超过3500万只，总价值量可望达到百亿元；
同时，云计算资本开支持续回暖，光模块有望恢复两位数增长。
相关概念股包括：华工科技、新易盛、天孚通信、中际旭创、光迅科技、太辰光等；其中武汉本地股是华工科技、光迅科技。
【IDC】
IDC是指数据中心，是云计算领域的基础设施，所有云计算公司都自建或者外包了大量数据中心设施。
今年三季度开始，北美云计算巨头三季度资本开支增速明显改善，亚马逊、谷歌增速大幅提升。
在经历一轮压缩去库存之后，由于5G商业化的应用需求驱动，云计算厂商再次开启新一轮扩产能，所以资本开支明显改善，上游IDC行业需求回暖，当前正是IDC行业的一个中周期拐点。
中国云计算产业较欧美发达国家起步晚，资本支出规模较小，以阿里为代表的云计算巨头近四年（2015Q1-2019Q1）资本支出保持年均65%以上的复合增速。
中国IDC企业目前规模普遍偏小，截止2019H1，全国机柜数约在20000个以上的仅有万国数据、世纪互联、光环新网、鹏博士和宝信软件五家企业，相关收入规模与国际领先企业Equinix和Digital Realty相比，仅为其体量的十分之一，成长空间巨大。
从估值上来看，由于IDC行业重资产属性，扩张速度越快，短期净利润反而越低，使用PE估值容易造成认知偏差。海外成熟资本市场普遍采用企业价值倍数法，即EV/EBITDA进行估值。
我们认为随着国内资本市场对于IDC行业认知逐步加深，以及国内金融市场开放后外资进入，估值方法有望向成熟市场看齐。
IDC行业将显著受益于国内IT云化程度加深，以及5G、物联网、AI等新科技带来数据流量的提升。我们认为IDC行业长期取得良好的复合增速，确定性强。同时，伴随国内资本市场的开放，外资加速进入，具有现金奶牛性质的IDC行业关注度将进一步提升。建议关注：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据。
